9月24日刚结束的北京文化论坛上，AI漫剧作为新样态被概括有以下三大特征：更低的生产成本，更年轻的用户群体，更高的付费效率。

受抖音、B站、快手、红果等多平台的加码垂青，漫剧可以说是当前内容市场最新、最受关注的一大风向内容。脱胎于动态漫，曾于垂直漫画平台及长视频平台「夹缝求生」近十年的动漫短剧并非新品类，但对于目前众内容平台而言却是新的增量。

相比以女频为主导的真人短剧市场，动漫短剧既能拉新更年轻且庞大的二次元群体，目前集中男频的题材特征也填补着真人短剧中未被满足的男性消费需求。综合以上两个维度不难发现，动漫短剧在性别、年龄层和兴趣属性上，都辐射着更广义人群。

在《新声Pro》上半年的报道《动漫短剧，行业新宠》中，漫剧尚只是通过端原生的方式跑通了C端付费；而在短短半年内实现产能爆发，从小垂类变为平台和制作方共同关注的新风口，关键原因在于AI技术的迅速革新和落地应用。

快手可灵的盖坤在今年光合大会的演讲中提及，「AI在漫剧中率先取得爆发式增长。对比24年Q4，25年Q3阶段AI漫剧行业日流水增加900%，月产漫剧集数增加567%」。且一个可感的趋势是，上半年时还作为一种行业设想进行讨论的纯AI作品，目前已经成为普遍落地的项目了。

低成本高效能的前端生产，尚未饱和的新兴受众市场，真人短剧级别的商业变现效率；集多重优势于一身，AI漫剧当下热潮背后，或许还拥有更多可能性。

市场竞逐新增量

今年Q1，B站的动画短剧团队表现亮眼，季度流水达2500万元，单月流水首次突破千万元大关。于是6月18日，B站正式推出名为「觉醒计划」的精品动画短剧扶持政策。该政策不仅提供高达100%承担制作成本的资金扶持，还包括版权授权和超保底的充电分成比例（最高可达80%）。此外，B站还承诺为合作伙伴提供千万级的流量曝光，旨在推动更多动漫短剧的创作发布。

8月15日，「漫剧星河，智绘芯穹」活动上，抖音集团短剧版权中心发布了三项漫剧扶持政策，重点聚焦三方面：番茄IP授权改编合作、成片内容框架保底以及头部精品漫剧单部采买。

9月8日，快手也发布漫剧政策，与可灵AI合作推出「灵感・新纪元 AIGC 创投计划」，分联合出品和联合运营两种模式进行AI漫剧创作激励。

据不完全统计，目前，除爱优腾抖快B外，红果、百度、网易、京东、拼多多等平台也加入了这场漫剧争夺战。曾经作为一个小垂类的漫剧，真正被市场看见了。

而平台纷纷押宝背后，是行业超出预期的高速增长。抖音上，《九尾狐男妖爱上我》《我在末日当僵尸》拥有高达1.9亿播放，《我能回溯时间》原生充值超过500万。

据巨量引擎综合数据显示，4月至7月间，漫剧播放量与点赞量分别实现92%、105%的复合增长，供给端累计上线剧目3000部，增长603%。预估未来市场规模预计有望将突破200亿量级，相关企业数量正呈指数级扩张，将突破数十万家。

具体来说，《新声Pro》也从塔尔西斯动漫、冬漫社、乾多多动漫剧场这样一批动态漫出身的CP处了解到，对他们而言，「以前短视频端收益只是一个添头，现在已经达到了1/2」。冬漫社动态漫业务负责人兰桂玮也表示，目前冬漫社的漫剧ROI可保持在1.1左右的较好水平。

成为行业风口后，许多「新玩家」开始闯入漫剧赛道。

灵境万维AI作为一家专注于AI全流程的技术型公司，今年年初时接触到业内先行的巨量引擎在推广漫剧业务，认为「这是一个AI发展必然会经历的业务模块」，于是逐渐将公司的主业务线由原来的小说生成转变至漫剧生成。

剧点短剧则是在逐渐饱和的真人短剧行内感受到挤压才转至漫剧行业的。剧点短剧副总经理吕少龙表示，行业内卷、成本上升，尤其今年更加明显，「（真人短剧）行业里没有太高的利润空间，业务曲线尽头一眼能看到头」。于是公司5月开始立项做AI漫剧，至8月份组建起100人团队，完成了从剧本、导演到制作，再到发行、出海的自闭环链路。

一些地方政府也开始针对AI漫剧发行扶持政策，如杭州余杭区设立了2亿元的文化艺术发展基金，重点项目至多可达1000万扶持，制作配套费也可补贴百万元。塔尔西斯动漫已申请了相关扶持。

AI应用普及行业

其实不论传统动态漫出身还是新入局的制作方，由于AI在前端产能上的强大驱动力，对AI技术的探索利用都是行业当下最为重要的一个议题。

今年年初，探索全链路AI制作的漫剧项目还仅限于中文在线、聚力维度这样一些持有资金和技术优势的头部制作方。而目前，随着AI模型技术高速迭代，纯AI作品已基本普及全行业。

塔尔西斯动漫和乾多多剧场，均在今年7、8月份探索上线了首部纯AI作品。塔尔西斯动漫技术负责人江文杰表示：「7月初时决定用AI实操，8月份《人族镇诡使》上线抖音，后登顶9月4日抖音动态漫日榜，自然流跑出1127万播放。」

在AI技术契机下入局的剧点短剧和灵境AI，则从一开始瞄准的就是全AI制作。「不再需要人工画手或调一些比较细微的地方」,也解决了「AIGC在打斗和复杂多人交互场景中的人物一致性问题」。

AI的降本增效表现十分明显。同样体量的一个漫剧作品，江文杰举例，「10人小团队用1个月就能做完，之前至少需要3个月」，所以单部剧的成本降到10万甚至以下，为原来1/3，收益也比年初翻了3倍。

「以前出人物，画手要画一礼拜，改完又一礼拜；现在出人物10秒，改一下再10秒」，吕少龙描述道。在此效率下，剧点短剧十多天就能生产一部100分钟、10-15万成本的剧，月产能可达30部。

AI技术改变行业的生产链，自然影响相关人才需求，传统画手面临着现实的淘汰危机。乾多多剧场创始人徐诗超表示，「动画部门已经砍了一大半了」；塔尔西斯动漫也不再招传统画手。不过，兰桂玮认为，传统画手工种可能暂时不需要了，但他们是有优势的，「有审美基础，更知道用什么关键词让AI听懂」。

同时，AI也降低着漫剧行业的人才门槛、改变着招收逻辑。「有AI帮助，只需要相应的理解力就能做，以前的话还得懂AE和特效等」，江文杰表示，招人比之前更容易了。

因为目前动画师的工作主要是下达AI指令生图、生视频，吕少龙分享，他们现在称「抽卡师」，也有叫「炼丹师」的。「AI跟用PPT没什么两样，甚至PPT还比它难点」。

于是，对于动画导演而言，「是否具备网感和短剧节奏，美学经验、故事能力、导演思维这些相对抽象的通用素养」更加重要。剧点短剧目前在大量扩招，灵境AI运营总监侯翔中也表示，公司正在「大刀进大刀出，希望筛选更多有培养可能性的新人进入行业。」

不过，AI目前在漫剧行业的主要应用还是在角色、分镜和视频生成维度，对于更前端的剧本创作上帮助有限。其中有两方面原因：一是不能提供「现成可用的灵感」，一是「剧本端AI内容不可控，产能很好但效果很差」，相比人工来说效率更低。

剧点短剧和灵境AI均将AI看做一个「强大的写作辅助工具」，做拆书、剧本整理，做题材、人物、核心矛盾情节方面的梳理分析和查缺补漏，「脑暴的时间成本被大量的压缩了，但整体还需要较多人工。」

制作方们当前的市场判断

市场维度，由于多个内容平台对漫剧的激励政策，制作方也在此基础上做出了一系列共性的、可供参考的市场判断和内容策略。

首先，平台角度，虽绝大多数制作方都选择全网发行，但相较于之前爱优腾三大传统动态漫平台占主要地位，目前抖音收益更高，其重要性愈发凸显。

塔尔西斯动漫会将旗下作品先上抖音再上三大平台，「先上三大平台会把抖音流量转到三大平台，但这部分流量留在抖音端原生是收益最高的」。剧点短剧选择的主阵地也是抖音，因为「之前做真人剧时在抖音积累了账号和经验」，B站、快手、微信小程序、爱优腾芒等会作为平行的发行渠道。

由于抖快等短视频平台通过C端「直接充值+广告分账」的变现逻辑不同于长视频平台的「保底+分账激励」，目前，以抖音为例，「先跑IAP再跑IAA成为行业普遍」。如剧点短剧的策略里，「上线前7天是IAP，用充值付费面板来进行变现；7天之后投流消耗得差不多就进入到IAA，用广告来进行变现」。

而因为目前AI漫剧还处于量大管饱的阶段，「不买流量跑出来的很少」，于是漫剧在前期IAP阶段进行投流也是常规操作。

用户画像上，基本上和爱优腾动态漫受众保持一致，以「18—40岁，新一线及二三线城市的男性二次元为主」；题材集中在三幻及悬疑、穿越、系统、都市类男频，女频市场尚未打开。冬漫社拿成绩不错的《入职殡仪馆第一天》举例，公司「过去一年内的爆款主要集中在悬疑、脑洞向和诡异世界，基本掺杂着都市和异能的影子。」

「目前市面上就吃（男频）这个东西」，侯翔中表示。因真人短剧要做出同样视觉效果成本很高，「市场选择了用漫剧来承载这个题材」。这个维度上，可将其视作目前女频为主的真人短剧相对应的男频市场补充。

至于目前不受市场待见的女频，各制作方也在思索其原因。兰桂玮认为，「并非女频不好，是没有真正抓到触发受众的点」，真人短剧一开始大家也都不做女频，但后来发展得很好。

吕少龙对真人短剧有透彻理解，他表示，女频看的是颜值，「颜值一定要高」。目前动漫角色捏的脸很粗糙，「看起来大差不差」；女频漫剧需要等技术再增强，人物更具美感，「包括微表情、眼神能够更丰富地展现出来」。

此外，目前漫剧行业均以端原生模式为主，而不再走累积粉丝的传统账号模式；对此，众制作方告诉《新声Pro》以下原因：

一是，账号模式的收益上限更高但下限也更低，风险大；「端原生上线后，质量不错是一定能赚到钱的」。

二是，端原生内容的变现回报周期最快，一个月就可拿到收益。而账号「打造IP到积累粉丝到后端形成消费人群，整体运维难度大，盈利周期长」，目前的市场节奏中，「不是每个公司都愿意为慢买单的」。

三是，账号必须「围绕某个题材、角色、IP去打造风格和人设」，然后通过筛选喜欢该风格的粉丝群体，但这也意味着其创作题材被账号限制了。「端原生不太需要考虑这些，只需要专心做内容」，任何题材都通过投流找到相对应的受众。

不过吕少龙认为，「端原生本身也是具备剧集变现功能的账号，可接商单，也遵循抖音最基础的短视频分发逻辑，所以粉丝也重要」；在粉丝流量池内跑得好，后续就能进入更大的流量池。

相比之前，另一个市场变化是，作为今年上半年风口之一、能低成本进行大批量生产的「真人转绘」技术，目前已不受行业关注。本质原因在于，看真人短剧和动漫短剧的不是同一批人。转绘内容整体叙事节奏、情绪还是真人短剧的逻辑，和动漫调性上不够贴合；同时表现力和观赏性不足，「不如用AI直接生成二次元真正喜欢看的内容」。

市场向好，但爆款尚未出现

「去年这时动态漫基本要死了，现在一下子冒出来很多公司，属于是这个行业终于被人注意到了。」这是江文杰真实的行业体感，市场判断也乐观起来，「（漫剧）现在的体量是短剧市场的1/10不到，但未来可能到2/3」。

All in 漫剧的灵境AI认为，更多人加进来是好事，「先进来一批人去做内容输出，把蛋糕先做大」。这个前提下，不论是考虑行业受众拓展还是新类型的挖掘，让更多人知道「漫剧是能够赚钱的，市场整体大环境就会更有信心」。

成本低，变现模式多（付费、广告分账、海外均可），同时漫剧投流周期可达一两个月，「相比真人短剧三天定生死，回报模型更稳健」，剧点短剧目前发展势头正好。吕少龙举例，旗下作品《末日壁垒》上线后充值破百万，全网播放量破5000万。

相对应的，整体市场大盘变化也很积极。「3月份以前，漫剧整个盘子日流水在100万左右，只用了2、3个月就上升到500万。」和真人短剧上亿的日流水比虽不多，但其增长速度快，且市场尚未饱和，「未来还能吃掉一部分小说和短剧受众」。

但热潮背后，兰桂玮一个更冷静的判断是，「绝对的爆款，在市场上还没有真正出现」。一方面在于受众群体、市场规模太小，尚不具备打造IP的土壤和能量；另一方面，目前大多数AI漫剧的质量相比传统动画还很低。

侯翔中表示，「花4块9看完后你还会愿意看第二遍吗？好的IP不会消费一遍就结束掉，本质上是制作能力、制作水准限制导致的」。

不过，剧点短剧也畅想了一种漫剧实现IP化的可能性；因为AI的降本增效，「IP可以自下而上的生长」。

吕少龙解释，先做100部，其中20部去做第二季，同理筛选下去做第三、第四、第五季。这样，作品通过了层层市场验证，又积累了一定的受众人群，去做电影、网大的商业成功率是更高的。

不过，这一切的可能性都建立在漫剧同AI的结合程度上。兰桂玮表示，「目前很多人都在往前杀，炒得也很热，在AI上更多提升效率、质量，是行业往前走的方式和路线」。

本文来自微信公众号“新声Pro”

作者：冯勇

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