盘面上，减速器、钙钛矿电池、AIGC、教育等板块涨幅居前，酒店餐饮、旅游、养殖业等板块跌幅居前。
▲1月外汇储备环比增长568亿美元 较2022年末上升1.82%
国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。
2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。（中国人民银行）
▲广东：规模化开发海上风电 打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地
广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》。其中提到，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。积极发展分布式光伏发电，因地制宜建设集中式光伏电站示范项目。因地制宜发展生物质能，统筹规划垃圾焚烧发电、农林生物质发电、生物天然气项目开发。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。
方案提出，“十四五”期间，绿色低碳循环发展的经济体系基本形成，产业结构、能源结构和交通运输结构调整取得明显进展，全社会能源资源利用和碳排放效率持续提升。到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，为全省碳达峰奠定坚实基础。到2030年，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放的控制水平继续走在全国前列，非化石能源消费比重达到35%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。
▲生活负担较重者可优先退个税
据中国新闻网报道，国家税务总局近期发布的《关于办理2022年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》中，新增了对生活负担较重的纳税人优先退税的规定。国家税务总局表示，在2021年度汇算对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人优先退税的基础上，进一步扩大优先退税服务范围。一是“下有小”的范围拓展至填报了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的纳税人；二是将2022年度收入降幅较大的纳税人也纳入优先退税服务范围。
▲河南首批“保交楼”项目10月底前全部交付
据报道，河南省住房和城乡建设工作会议周二召开，在保交楼、化风险方面，会议提出，围绕第一批专项借款项目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目标，发挥“一楼一策一专班一银行”机制作用，以周保月、以月保季、以季保年，确保按时间节点完成目标任务。
▲北京拟出台17条措施支持平台经济发展
北京市市场监督管理局发布《关于优化电子商务经营者准入服务工作的通知（公开征求意见稿）》，拟出台17条举措以促进灵活就业，鼓励、支持平台经济规范、健康发展。其中，“个体网店”可将网络经营场所变更为实体经营场所；除投诉举报等特殊情况外，市场监管部门对个体网店实施“触发式监管”等均为创新举措。征求意见稿提出了多项帮扶举措，支持电商平台为“个体网店”提供一系列便利服务。
▲多地部署行动抢抓注册制改革机遇
全面实行股票发行注册制改革启动以来，各地迅速掀起抢抓注册制改革机遇热潮。业界人士预期，在全面注册制改革牵引带动下，更多地方优质企业有望登陆资本市场，同时将带动一系列相关制度变革，持续优化区域投融资生态。
▲刘晓春：下半年或出现小微企业贷款不良资产风险集中高发现象
上海新金融研究院副院长刘晓春近日撰文指出，疫情三年，银行发放了大量的小微企业贷款，为稳经济、稳增长、稳就业作出了重大贡献。为了做好这项工作，国家和监管部门出台了许多有针对性的政策，如降低贷款利息、无还本续贷、延期还本付息等，不仅使小微企业贷款有了高速增长，并且保持着比较好的资产质量。随着一些阶段性政策措施的取消以及疫情防控优化后市场需求的变化，部分经营能力和市场适应能力差的小微企业必然会遭遇经营困难而停业甚至破产。今年下半年，可能会出现各家银行小微企业贷款不良资产风险集中高发的现象。
▲钟正生：政府要用实际行动改善预期
平安证券首席经济学家钟正生在研报中指出，针对经济预期偏弱的问题，建议用实际行动改善预期。比如，尽快集中推出一批绿灯投资案例、树立严厉打击政策朝令夕改的反面典型等。对民营企业和居民来说，重点不是政府说了什么，而是政府做了什么。比如，对民企来说，政府对平台企业的监管具有很强的风向标意义。从短期来看，应尽快落实2022年7月政治局会议提出的“集中推出一批‘绿灯’投资案例落到实处”要求。再比如，针对发现的政策连续性差的问题，可以树立反面典型并广泛宣传，让企业产生政策稳定的预期，进而在稳定预期下做出决策。
▲从海运石油到石油产品，限价联盟能卡住俄罗斯“金融血脉”？
“欧盟将不可避免地受到燃料短缺和能源价格飙升的冲击。”匈牙利能源部在当地时间2月4日如是发出警告。1天前（2月3日），欧盟国家同意对俄罗斯石油产品（例如柴油、航空燃油等）设定每桶100美元的最高限价；取暖油等俄罗斯打折石油产品的最高限价达成协议，设定为每桶45美元。
欧盟此后还宣布从2月5日开始与其他国家一起，对俄罗斯石油产品实施新的价格上限。可能是受此影响，国际油价盘中跳水。布油跌破80美元关口。
去年12月5日，欧盟成员国、七国集团和澳大利亚已对俄海运石油出口设置每桶60美元的价格上限。由此，俄罗斯的海运石油以及相关石油产品均已遭到西方“限价令”的制裁。
▲重要指数表现：7日，早盘沪指红盘震荡，创业板指走势稍弱，盘中下行翻绿；午后三大指数下探后回升，创业板指一度跌近1%；整体看，个股涨多跌少，两市超3200股上涨。截止收盘，沪指涨0.29%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.24%。沪深两市今日成交8457亿元。
▲行业指数表现：申万一级行业板块中，家用电器、传媒、房地产等板块涨幅居前，农林牧渔、医药生物、社会服务等板块跌幅居前。
▲估值变动：7日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至14.29倍，历史分位数上升至79.51%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至13.08倍，历史分位数上升至42.21%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至28.59倍，历史分位数上升至54.92%。
▲展望2023：定增市场将迎来规模、收益的双回暖
新产业、新技术层出，高端制造融资需求旺盛。高端制造领域的融资需求在新产业、新技术的驱动下将继续旺盛。新技术、新产业的快速发展将带来持续的新融资需求。同时政策持续推出支持资本市场服务“专精特新”中小企业，看好以高端制造为主的“专精特新”企业快速发展带来的融资需求。
涉房上市公司定增并购重启，带来新增量。证监会在2022年11月发布5项优化措施，涉房上市公司定增并购重启，为定增市场带来新的增量。截至2022年末，保利发展、招商蛇口等13家上市房企公告定增融资预案。
展望2023，我们认为定增预案的供给始终充裕，折价和收益有望回暖，推动市场需求回升。目前预案、审核、发行节奏平稳，存量规模将继续高企。在宏观经济复苏背景下，中小市值风格或将占优，有望带来折价和收益回暖，推动定增市场需求回升。（开源证券）
▲广东提出2030年新增新能源交通工具占比40%
广东周二印发广东省碳达峰实施方案。方案提出，大力推广节能及新能源汽车，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，电动乘用车销售量力争达到乘用车新车销售量的30%以上，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降10%。
▲报价已处历史低点 电视面板酝酿新一轮涨价 机构：行业复苏在即
市调机构TrendForce日前公布2月上旬最新面板报价。虽然眼下正值行业传统淡季、需求疲软，不过得益于面板厂商严控产能利用率，1-2月平均产能利用率维持在六成左右的地位，因此整体大尺寸面板供需较为平衡、面板价格持平。
TrendForce研究副总范博毓指出，面板报价正处于历史低点，如今2月（电视）面板厂商正进一步积极酝酿涨价。（科创板日报）
▲三年来首次！硅晶圆现货价格下跌 厂商坦言有客户存货“多到满出来”
一直维持在高位的硅晶圆价格近期有所松动。据台湾经济日报报道，硅晶圆现货价近期开始下跌，是三年多来首见，跌价品种涵盖6吋、8吋、12吋。最直接的原因在于，下游客户库存水位过高。硅晶圆厂商透露，早在2022年四季度，客户产能利用率就明显降低，现在客户库存水平过高，势必要加以调节，有代工厂部分硅晶圆库存水位已高达五、六个月，等于是“多到满出来” ，当然不愿再拉货甚至要求砍价。
这波降价实属无奈之举，有硅晶圆厂坦言，接受现货价调整，因为“现在要先求卖得动” 。大厂明显拥有更多话语权。环球晶的长约合同在行业中占比最高，该公司表示，现货价则由市场供需决定，其合约价仍不变。
硅晶圆是半导体代工商的主要原材料，在芯片产业繁荣之时，硅晶圆厂不断扩产，代工厂大量进货。在2022年一季度，硅晶圆还属于半导体产业链中供不应求的原料，彼时，全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶甚至表示，其2022年-2024年的产能均已售空。国际半导体产业协会SEMI则预测，2022年全球硅晶圆出货量将达到近14700百万平方英寸的历史新高。（科创板日报）
▲铜价有望在两年内翻倍？机构预计：铜短缺或持续至2030年
随着南美的铜矿供应日益严峻，以及全球铜需求压力上升，全球目前正面临铜短缺。研究机构分析师预测，铜矿短缺可能会持续到2030年。
全球能源咨询机构麦肯兹金属和矿业副总裁罗宾·格里芬表示：“我们已经预测到2030年前，铜的供应都将存在重大缺口。”（财联社）
▲下一代快充锂电池突破在即？美国新研究有望帮助攻克关键瓶颈
采用固态电解质的新型锂金属电池重量轻、能储存大量能量、充电速度快，是下一代锂电池的理想发展方向。但由于这类电池的短路故障和易燃问题，它们发展缓慢。现在，美国斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的一项最新研究似乎取得了突破。研究人员们表示，他们已经解开了这个谜团：这归结于压力，更准确地说，是机械压力，尤其是在强力充电期间。
固态电解质失效的问题并不新鲜，许多人已经研究了这一现象。关于究竟是什么原因，众说纷纭。一些人认为这是电子无意的流动造成的，而另一些人则认为是化学作用造成的。然而，还有一些人则认为有不同的力量在起作用。
在上述新研究中，研究人员们用严格的、具有统计学意义的实验，解释了纳米级缺陷和机械应力如何导致固体电解质失效，并将其研究成果发表在了《自然能源》杂志上。（财联社）
▲裁员风刮上天！波音计划裁员2000人 相关工作将大量外包给印度公司
据报道，美国波音公司已计划今年在财务和人力资源部门裁员约2000人，该公司目前正打算专注于工程和制造业务，并将更多资源投入“产品、服务和技术开发”。
波音公司在接受采访时表示，“我们已经并将继续与我们的团队进行透明的沟通，我们预计一些企业支持部门的人员配置会减少，以更好地调配资源，支持当前的产品和技术开发。一如既往，我们将继续帮助这些受影响的员工，并提供援助和资源以支持他们完成过渡。”
据悉，波音将把大约三分之一的相关工作，外包给总部位于印度班加罗尔的印度塔塔咨询服务公司。
当然，此次裁员并不等同于波音就将缩减公司的员工总人数。波音公司上月称，计划在今年再招聘10000名员工。如果波音公司能够按照计划扩张，那么其人员规模将恢复至新冠疫情前的水平。
波音公司总裁兼首席执行官戴夫·卡尔霍恩在上月曾表示，2022年是该公司复苏的重要一年，但未来“挑战依然存在”，波音将继续聚焦推动运营和供应链的稳定。
基金数据
▲近1.6万次！机构调研情绪高涨
基金、外资、险资等机构一直是市场风向标，其调研动向也备受投资者关注。据Wind统计，今年以来，机构投资者对上市公司的调研动作频频，截至目前，共有534家公司接受了机构投资者调研，机构合计调研次数接近1.6万次。
从调研情况来看，硬科技领域上市公司普遍受关注，医药生物、机械设备、电子、计算机等行业获机构调研的公司数量超50家。具体来看，医药生物行业有76家公司接待了机构调研，机械设备行业有69家，电子行业有53家，计算机行业有51家。
从调研内容看，原材料价格走势及成本对利润的影响、公司所处行业最新情况、公司产能及布局等是机构投资者较为关注的问题。（证券时报）
基金要闻
▲全球风险偏好升温 中国股基强势吸金
知名资金流向监测机构EPFR最新数据显示，截至2月1日的一周内（1月26日至2月1日），在美联储如期放缓加息步伐等因素作用下，全球风险偏好回升，全球股票型基金吸引资金流入。新兴市场特别是中国股票型基金表现抢眼，各路资金竞相入场投资。
市场人士表示，展望后市，市场流动性预期相对充裕，中国等市场仍将受资金青睐。
▲私募看好A股中期表现 做多“数字经济”主线
A股市场本周一再现震荡调整，盘面上“ChatGPT”“云计算”等主题板块则出现强势拉升。来自多家一线私募机构的最新研判显示，当前私募业内整体对市场基本面及中期表现依然信心满满，“回调做多”依然是私募机构的普遍策略。另一方面，在开年“数字经济”主题持续活跃的背景下，该板块的投资人气出现明显攀升。（中证网）
▲上市公司全资私募基金被紧急叫停？权威人士回应：暂未收到监管要求
有传闻称近期上市公司全资持有的私募基金管理人被紧急叫停，证监会面向所有板块的上市公司传达口头要求，上市公司旗下若有实控私募基金管理人，需立即停止新发基金产品。暂不影响已存续的基金产品运营管理；旗下无基金产品的管理人，建议尽快办理管理人资质注销手续。相关人士回应称，暂未收到此类监管要求。一位熟悉相关政策的人士也回应称，暂未有相关通知和安排。（中证网）
公募星选30专栏
▲摩根士丹利证券：券商投行在全面注册制下需更好地发挥“看门人”作用
2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。摩根士丹利证券总经理钱菁表示，全面注册制凭借以信息披露为核心的审核理念和对不同类型企业上市包容度的提升，将使A股整体市场化程度得到大幅提高，从而对推动国民经济产业结构升级、促进资本市场进一步服务实体经济，以及提升A股市场国际竞争力产生巨大的积极影响。
水星价值投资观察
▲京东方A：预计2023年柔性OLED出货量继续保持增长趋势
京东方A在投资者互动平台表示，2022年公司基本达成柔性OLED的出货目标，预计2023年柔性OLED出货量继续保持增长趋势。未来，公司将持续提升柔性OLED产品的出货量，着力提高高端产品的出货比重，以持续改善柔性OLED业务经营情况。
保险数据
▲提高长期投资回报率 险企持续加码优质不动产
今年以来，多家险企纷纷披露大额不动产投资情况，涉及在商业地产领域相关投资项目近20个，远超去年同期。业内人士分析称，不动产属于回报稳定的资产，符合险资长期价值投资方向。未来，部分险企有望继续加大对优质不动产的投资力度。
保险要闻
▲银保监会：拟审慎决定限制或暂停Ⅴ类人身险公司全部或部分非标业务
日前，银保监会下发《人身保险公司分类监管办法 （征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），向业内征求意见。征求意见稿指出，人身保险公司根据征求意见稿分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类共5个类别，监管机构根据分类结果开展人身保险公司资金运用监管，并调整资金运用业务。根据征求意见稿，对于Ⅴ类公司，审慎决定限制或暂停未上市企业股权、不动产及金融产品等全部或部分非标准化资产投资业务。（中证网）
▲银保监会：拟将人身险公司分五大类进行监管 根据分类结果调整经营业务范围
日前，银保监会下发《人身保险公司分类监管办法 （征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），向业内征求意见。人身保险公司根据该办法分为Ⅰ类、Ⅱ类、 Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅴ类共5个类别。其中Ⅰ类公司最近一次监管评级为1级；Ⅱ类公司最近一次监管评级为2级，Ⅲ类公司最近一次监管评级为3级，Ⅳ类公司最近一次监管评级为4级，Ⅴ类公司最近一次监管评级为5级或S级。人身保险公司分类结果每两年调整一次，监管机构原则上在监管评级确定后30日内完成分类。
根据征求意见稿，人身保险公司业务范围分为基础类业务和扩展类业务，基础类业务包括普通型保险、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险，扩展类业务包括投资连结型保险和变额年金。
