板块方面，旅游酒店、CRO、电商、教育等板块涨幅居前，CPO、半导体、智能音箱、6G等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨天，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。盘面上，AI概念股全天冲高回落走势分化，电商、教育、传媒等应用方向相对较强，世纪天鸿20CM涨停，奥飞娱乐5连板，慈文传媒、中国科传3连板；算力、CPO等硬件方向陷入调整，上海电影跌停，浪潮信息、剑桥科技、久远银海、首都在线等多只高位股大跌。旅游酒店股尾盘逆势爆发，曲江文旅4连板，西藏旅游、西安旅游、三特索道涨停。医药股震荡反弹，CRO方向领涨，宣泰药业20CM涨停，美迪西、成都先导涨超10%。下跌方面，半导体板块陷入调整，阿石创、寒武纪跌超8%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市成交额11369亿，较上个交易日放量47亿，连续第8个交易日突破1万亿元。

▲行业指数表现：昨天，板块方面，旅游酒店、CRO、电商、教育等板块涨幅居前，CPO、半导体、智能音箱、6G等板块跌幅居前。

▲估值变动：昨天，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.21%，创业板指跌0.97%。北向资金全天净卖出0.86亿元，其中沪股通净买入20.64亿元，深股通净卖出21.51亿元。

▲杭州出台落户新政：大专可直接落户 全面放开县域落户政策

4月13日，杭州市人民政府办公厅发布关于进一步深化户籍制度改革的实施意见，5月8日起施行。其中提到，进一步放宽落户政策。对已在市区落实就业单位的35周岁以下的普通高校大专学历毕业生，可在市区办理落户；45周岁以下普通高校硕士研究生可按“先落户后就业”的原则，在市区办理落户。全面放开县域落户政策。全面放开桐庐县、淳安县、建德市三县(市)城镇落户条件，在三县(市)建立以合法稳定住所或合法稳定就业为条件的经常居住地登记户口制度，提升县城落户吸引力。

▲从“一芯难求”到“降价促销” 车用半导体惊传砍单杀价 芯片市场坐上过山车

摩根士丹利近期的报告指出，当前车企的降价潮已经影响到车用芯片产业，部分车厂在针对电源管理IC、金氧半场效电晶体(MOSFET)、微控制器(MCU)等芯片进行砍单，并要求供应商降价。“芯片市场从‘一芯难求、价格高涨’，到‘纷纷砍单、降价促销’，其实才花了不到半年时间。”有业内人士如此感叹。

▲“五一”旅游市场预热 国内长线游抢手、出境游订单暴增超十倍

距离五一小长假还有半个月，旅游市场已经“燥热”起来。据悉，有OTA(在线旅行社)平台的国内游订单已接近2019年同期。出境游热度更是持续走高，旅游企业“五一”长线产品上线后快速售罄，多次追加后方能满足游客出游需求，还有OTA平台的出境游产品预订量同比暴增超十倍。

▲重磅 微软宣布开源Deep Speed Chat 可将训练速度提升15倍以上 全民ChatGPT时代来了

微软(MSFT)宣布开源Deep Speed Chat，帮助用户训练类ChatGPT等大语言模型。据悉，Deep Speed Chat基于微软Deep Speed深度学习优化库开发，具备训练、强化推理等功能，使用RLHF(人工反馈机制的强化学习)技术，可将训练速度提升15倍以上，并大幅降低成本。

▲广东拟将数据要素纳入GDP核算 市场化建设中这些厂商有望受益

“2023数字经济峰会”上，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞透露，《广东省数据条例》即将出台。同时，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系，“广州海珠、深圳南山已获批开展数据生产要素统计核算试点”。

在公共数据要素市场化建设中，产业链哪些厂商有望受益？建议关注数据收集(各行各业的数字化，政务IT、医疗IT等)、数据储存(底层算力服务器以及上层国资云厂商)、数据处理(数据可用不可见，看好网络安全)、数据定价(挖掘可直接增厚企业财务报表的数据金矿，首选有数据的运营商和国企)、数据流转(关注公共资源交易中心的作用)。

▲新突破 我国“人造太阳”打破世界纪录 A股概念全名单出炉 超七成业绩报喜

中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录，成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒，对探索未来的聚变堆前沿物理问题，提升核聚变能源经济性、可行性，加快实现聚变发电具有重要意义。

据统计，截至4月12日收盘，可控核聚变概念股今年以来平均涨幅15.56%，大幅跑赢同期上证指数。高澜股份、永鼎股份、航天晨光、东方钽业等涨幅超30%。估值水平来看，久立特材、中国核建、沃尔核材、厦门钨业、纽威股份等5股滚动市盈率低于30倍。久立特材滚动市盈率12.09倍排在最低位置。

从业绩数据来看，按照年报、业绩快报、预告净利润下限计算，超七成概念股2022年净利润为增长或扭亏状态。高澜股份净利润增速最高，公司预计2022年净利润为2.87亿元至3.15亿元，同比增长344.63% 至388.01%，主要系转让控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司 31%的股权取得的投资收益所致。

▲旅游股大爆发 人气龙头晋级4连板 大消费热度重燃

近期，旅游市场需求快速回升，多平台和旅行社数据显示，“五一”假期预订高峰已经提前到来，预计民众出游需求将强劲释放。受消息持续提振，旅游、酒店等出行概念股近日表现活跃，其中，曲江文旅自本周以来股价持续爆发，累计已获4个涨停，股价也创2018年1月以来高点。

近日，大消费概念股热度有所升温，除旅游、酒店等出行板块外，零售、电商、医药等方向也表现活跃。对于可关注方向上，消费复苏逻辑没有改变，4月有望延续当前恢复态势，或将不断有新的热点催化，包括广交会、消博会等会展举办有望带动需求增长的会展、商旅、宴会板块，五一长假前有望释放需求的医美板块，4-5月或受到市内免税店预期催化的免税板块，五一小长假复苏预期的旅游板块，以及4-5月有望提前博弈618行情的化妆品板块等。

▲法国国家信息自由委员会对ChatGPT发起指控

4月14日电，法国国家信息自由委员会（CNIL）当地时间4月13日决定对ChatGPT提出5项指控，并展开调查。此外，欧洲数据保护委员会宣布成立专门工作组，以促进该调查在欧洲地区的合作事宜。欧洲数据保护委员会称，此次行动是在意大利数据保护局开始对ChatGPT立案调查之后做出的，并表示希望欧洲各国之间就针对ChatGPT采取的行动进行充分沟通。

▲商用车企“扬帆出海” 持续发力出口业务

4月14日电，今年以来，商用车企海外业务频传捷报，市场开拓取得重要成果。一季度，东风商用车在玻利维亚等市场批量交车；宇通客车在沙特斩获550辆客车订单；一汽进出口公司出口散件组装的第6000辆解放卡车3月中旬在菲律宾组装工厂顺利下线。业内人士表示，面对新的市场形势，商用车企对海外市场的重视程度日益提高，不断加大出口力度。随着产品技术含量、附加值、品牌力、服务水平不断提升，中国商用车企将在海外市场进一步开疆拓土，展现更大作为。 (中证报)

▲业内人士：基层医疗设备市场将继续扩容 相关上市公司将持续受益

4月14日电，国家卫健委4月13日举行发布会，介绍优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局有关情况。国家卫健委医政司副司长李大川介绍，将进一步推进国家医学中心和区域医疗中心建设，引领行业发展。通过一系列举措，推动医疗服务重心下移、资源下沉，更好满足人民群众看病就医需求。业内人士认为，基层医疗设备市场将继续扩容。国内医疗设备企业具备供应链优势。随着技术壁垒不断突破，产品性能不断提升，相关上市公司将持续受益。

▲波音因质量问题暂停部分737 Max机型的交付

4月14日电，波音公司周四表示，在了解到一个不会影响飞机飞行安全的制造问题后，该公司将暂停部分737 Max机型的交付。波音表示，该公司在前一天接到了Spirit AeroSystems Holdings Inc.有关质量问题的通知，737机型的大部分铝制机身都由后者组装。波音表示，这一问题可能会影响大量未交付的飞机以及存放在波音公司的飞机。波音还表示，由于对受影响的飞机进行检查，预计短期内交付量将下降。

▲兰州银行：部分监事及其他管理人员拟增持不低于360万元公司股份

兰州银行公告，本行部分监事及其他管理人员计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式或其他方式增持合计不低于360万元本行股份。本次增持计划不设价格区间，根据市场价格确定。

基金数据

▲年内公募新基金发行突破2800亿元 债券型基金占比超六成

今年以来公募基金发行市场呈现逐月回暖迹象，债券型基金和指数型基金“吸金”明显，权益基金募集效果欠佳。数据显示，截至4月13日，今年以来，公募基金市场已成立330只新基金（各份额合并计算），发行规模突破2800亿元关口，合计达到2809.6亿元。其中，债券型基金发行规模达到1700亿元，占全市场总发行规模的六成以上，混合型基金发行规模合计639亿元，占比为22.7%，股票型基金发行规模合计330亿元，占比为11.8%，QDII基金、FOF基金、另类投资基金和REITs发行规模较少。 (证券日报)

▲白酒遭遇倒春寒 资金“虹吸效应”受关注

近日，白酒赛道连续多日出现主力资金净流出，贵州茅台一度创出年内新低，最大白酒基金招商中证白酒指数(LOF)A于4月12日晚间公布的单位净值回撤至年内最低值。而反观AI、TMT等热门赛道，仅回调不久便再度大幅上涨。 在这一背景下，市场有观点认为，热门赛道对资金的“虹吸效应”开始辐射至白酒赛道。不少基金经理表示，白酒赛道的回调有其自身行业内部因素，经销商库存压力是其中一个主要原因。展望后市，白酒行业的分化和结构性机会值得关注。 (中证报)

基金要闻

▲二季度投资主线逐渐清晰 公募看好三领域

近期，多家上市公司发布一季报和回购股份公告。梳理发现，多位知名基金经理在今年一季度积极调仓布局，挖掘细分赛道投资机会。此外，多家基金公司也陆续发布二季度投资策略。基金公司相关人士认为，随着上市公司的一季度业绩陆续披露，二季度市场投资主线也愈加清晰，地产链、制造业产业升级、TMT等领域值得重点关注。

▲多家头部机构 获不动产私募投资基金首批试点资格

距离证监会宣布启动不动产私募投资基金试点工作一月有余，记者从知情人士处了解到，近日，鼎晖投资、深创投不动产基金、高和资本、建信（北京）投资基金管理有限责任公司等机构获得首批不动产私募投资基金试点资格。由于不动产私募投资基金的投资范围、投资方式、资产收益特征等与传统股权投资存在较大差异，监管机构在私募股权投资基金框架下，新设“不动产私募投资基金”类别，并采取差异化的监管政策。此次获得试点资格的私募管理人，将可根据相关措施要求开展业务。“目前，我们在和监管部门、相关机构沟通协调，筹备产品。”知情人士表示。 (上证报)

公募星选30专栏

▲深信服：2022年度净利润约1.94亿元

深信服(SZ 300454，收盘价：140.2元)4月13日晚间发布年度业绩报告称，2022年营业收入约74.13亿元，同比增加8.93%；归属于上市公司股东的净利润约1.94亿元，同比减少28.84%；基本每股收益0.47元，同比减少29.85%。

2022年1至6月份，深信服的营业收入构成为：政府及事业单位占比45.5%，企业占比41.56%，金融及其他占比12.94%。

水星价值投资观察

▲增资10亿！茅台重回华贵人寿第一大股东，持股33.33%达上限，“产融结合”布局或再引关注

4月13日，华贵人寿回复媒体时表示，本次增资对华贵人寿的经营发展而言意义重大，既是为了提升偿付能力充足率，也是基于快速发展存在的客观需求。增资有利于做大做强贵州本土保险法人企业，更好服务贵州高质量发展。值得关注的是，此次增资也意味着茅台集团将由华贵人寿的第二大股东重回第一大股东，持股比例达到33.33%，达到保险公司单一股东持股比例上限。

4月13日，华南某人寿公司研究部主管对财联社表示，华贵人寿业务状况总体一般，前期一直主打低成本的网络渠道，但是效果和规模没有做出来，产品和口碑没有突出的表现，限制了盈利空间，未来铺设全国机构的进度又受制于资金的制约，只能更多要依赖股东的支持。

保险数据

▲中国平安：一季度原保险合同保费收入约2601.59亿元

中国平安公布，2023年1月至3月期间的原保险合同保费收入约2601.59亿元。

▲新华保险：一季度累计原保险保费收入为647.72亿元

新华保险公布，公司于2023年1月1日至2023年3月31日期间累计原保险保费收入为人民币647.72亿元。

保险要闻

▲多地存款利率下调 部分银行力荐保险等产品

日前，河南、广东等多地部分中小银行下调人民币存款利率。记者4月13日调研北京多家国有行、股份行营业网点时发现，部分大行的存款利率略有调整，但多数银行表示暂未收到下调存款利率的通知。 多位银行员工表示，存款利率或下调，目前建议配置银保产品。针对去年多家银行净息差承压，银行高管回应表示，2023年将加强主动管理，持续优化资产负债结构。 (中证报)

▲新华保险：董事长李全和总裁张泓任职资格获中国银保监会核准

4月13日电，新华保险公布，公司于近日收到中国银保监会《关于新华人寿保险股份有限公司李全任职资格的批复》(银保监复[2023]204号)和《关于新华人寿保险股份有限公司张泓任职资格的批复》(银保监复[2023]202号)，中国银保监会已核准李全担任本公司董事长和张泓担任本公司总裁的任职资格。李全担任本公司董事长和张泓担任本公司总裁的任期分别自2023年4月10日和2023年4月11日起生效。