1：【AH股大反弹，沪指重返3800点，创业板涨超6%，新能源爆发，恒科指涨2%，30年期国债期货跌近1%】

   板块方面，新能源产业链掀起涨停潮，光伏、储能板块表现强势，通润装备、锦浪科技等封板。锂电、固态电池概念股集体爆发，赣锋锂业、上海洗霸等多股涨停。CPO、PCB等AI硬件股反弹，胜宏科技20%涨停再创新高，新易盛、中际旭创等涨超10%。下跌方面，银行、乳业等少数板块下跌。

    2：【博通电话会：斩获百亿美元AI芯片新订单，大幅上调2026年增长预期】

    博通电话会宣布，成功斩获一名新晋大客户超百亿美元的AI芯片订单，并大幅上调2026年AI业务增长预期，预计增速将超2025年。CEO将留任至2030年，为公司发展注入“定心丸”。虽然AI和VMware软件业务表现强劲，但传统非AI半导体业务的复苏仍显缓慢，呈“U型”态势。

    3：【中金：A股成交较快上行后的短线调整，无碍中期趋势】

   中金公司认为，成交的较快上涨往往意味着投资者风险偏好快速提升，行情短期易显现“脆弱性”，阶段获利了结压力增加，8月底换手率升至5%以上触发调整信号。但不改中期趋势：当前A股估值合理，PE不足14倍处于全球中等偏低水平；下半年盈利增速有望好于上半年。历史经验显示此类调整后指数多震荡上行并超越前期高点。

    4：【英伟达砸下15亿美元，从Lambda租用搭载自家芯片的GPU服务器】

   英伟达既是Lambda的供应商和投资者，如今也成为其最大客户。媒体报道，该公司已与Lambda达成总额达15亿美元的协议，租用搭载自家GPU的服务器。分析称，这项交易延续了英伟达扶持“小型云服务商”战略的路线图，类似于此前与CoreWeave达成的交易，意在增强对亚马逊、谷歌等传统云巨头的市场竞争力。

    5：【重磅非农就业报告前夕，标普500新高，美债涨，以太币跌约4%】

   小盘股指数涨1.26%。亚马逊上涨逾4.2%，创5月来最佳单日表现。Salesforce跌4.88%，隔夜公布第三财季营收指引不及预期。露露柠檬绩后跌15%。博通绩后涨约3.7%。中概跌超1%，阿里跌超4%。10年期美债收益率跌5.6基点。以太币跌约4%。黄金一度较日高下挫超1.4%。WTI原油跌破64美元关口。