盘面上，环境保护、电力、水务、供气供热、工程机械等板块涨幅居前，碳中和、次新股、特高压、医美等概念股表现活跃，化纤、酿酒、航空等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，两市成交7595.16亿元，主力资金净流入55.17亿元。从个股看,两市共2013只个股呈主力净流入状态，2175只净流出。

▲行业指数表现：从行业看，28个申万一级行业中有14个行业呈净流入状态,其中电子行业净流入最多，金额为33.87亿元；其余个行业净流出，其中化工行业净流出最多，金额为19.29亿元。

▲估值变动：上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至16.69倍，历史分位数上升至97.53%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至15.68倍，历史分位数上升至78.6%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至30.24倍，历史分位数上升至29.88%。

▲新增预案情况

截至3月22日，新增预案5个，新增预案总募集资金38.76亿元。竞价项目预计新增总募资11.91亿元，占总额的30.72%，定价项目预计新增总募资26.58亿元，占总额的68.57%。行业分布来看，新增预案项目主要集中在休闲生活及专业服务、家电、信息技术、医药生物等行业。

▲云集：2020年四季度营收为13.274亿元，同比下降45.8%

云集发布2020年四季度及全年财报。财报显示，2020年四季度，云集营收为13.274亿元，同比下降45.8%；Non-GAAP净亏损6310万元，上年同期则实现净利润2530万元。2020全年，云集营收为55.303亿元，上年同期为116.72亿元；Non-GAAP净亏损5330万元，上年同期则实现净利润440万元。同时，2020年四季度，云集GMV为117亿元，上年同期为110亿元。

▲泡泡玛特店铺入驻加拿大 进一步加大海外市场布局

前天，泡泡玛特加拿大首店开业，落户于温哥华列治文区的新城市广场，这是泡泡玛特在北美市场开设的第一家海外店铺。自去年开始，泡泡玛特陆续进入了东亚和南亚市场，入驻韩国、新加坡。此次入驻加拿大，标志着其进一步加大了海外市场的布局。

▲君实生物：全球首个鼻咽癌免疫治疗药物-拓益(R)新适应症全国上市

最近，作为“君DREAM·正当实”第二届CSCO-君实生物肿瘤免疫高峰论坛的重要环节 -- 拓益鼻咽癌适应症全国上市会在广州顺利召开。

特瑞普利单抗由君实生物自主研发，是一款重组人源化抗PD-1单克隆抗体注射液，自面世以来就不断刷新着“第一”。2018年12月，特瑞普利单抗作为我国首个国产抗PD-1单抗药物获批上市，用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。2021年2月，特瑞普利单抗“再下一城”，获得国家药品监督管理局(NMPA)批准，用于既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗，成为全球首个获批鼻咽癌治疗的抗PD-1单抗药物，实现了该领域内免疫治疗零的突破。紧接着2021年3月，君实生物又再接再厉，向美国食品药品监督管理局(FDA)滚动提交了特瑞普利单抗用于治疗复发或转移性鼻咽癌的生物制品许可申请。特瑞普利单抗成为首个向美国FDA提交上市申请的国产抗PD-1单抗。

▲乐信：Q4和全年财报发布，2020年实现营收116.5亿元，创历史新高

最近，乐信发布2020年Q4和全年财报。4季度，乐信录得毛利15.2亿元，环比增长55%；Non-GAAP息税前利润7亿元，环比增长41%；2020年实现营收116.5亿元，创历史新高。

从财报中，不难发现，只看四季度，公司已经走出疫情影响，公司贷款规模、用户、平台收入等数据均创历史新高，为公司未来的增长打下了扎实的基础。

着眼未来，乐信有两大变化值得期待。短期来看，随着Upstart登陆资本市场，投资人将逐渐发现中概股金融科技公司的价值洼地，乐信金融科技业务有望迎来价值重估。长期来看，新消费平台战略将使乐信迎来价值升维，公司成长空间将由金融科技市场向45万亿的新消费市场切换。

▲平安银行：昨天主力资金净流入额占板块25.11%

平安银行：昨天获市场主力资金净流入4.66亿元，占当天银行板块净流入资金18.55亿元的25.11%，涨幅为5.28%。

▲广州今年计划投资3417亿元重点建设666个项目

广州市发展和改革委公布了《广州市2021年重点建设项目计划》和《广州市2021年重点建设预备项目计划 》。2021年，广州市重点建设项目共666个，年度计划投资3417亿元；预备项目共111个，年度计划投资186亿元。南沙至珠海（中山）城际年内开建、广州北站免税商业综合体今年开工、推动筹建黄埔大学、如意大桥东桥等项目力争年内开工、会展西路隧道开始招标等。

▲322家上市公司年报亮相，逾七成业绩增长

统计发现，截至21日，沪深两市已有322家上市公司披露了2020年年度业绩。其中，有232家公司实现年报净利润同比增长，占逾七成。在上述232只业绩增长股中，2020年每股经营活动产生的现金流量净额为正的公司有166家，占比逾七成，其中，报告期内每股经营性活动现金流量净额在1元及以上的公司有43家，表明这些公司的经营性现金流充裕。

▲广东逾1.5万家工业企业实施数字化转型

3月21日，广州举行广东省制造业数字化转型工作推进会，广东已累计推动超过1.5万家工业企业运用工业互联网技术实施数字化转型，带动50万家企业“上线用云”降本提质增效。目前，生产数据无线采集、云化无人控制车、机器视觉检测、虚拟现实人机协作等场景已实现了初步应用。下一步，广东将推进千行百业5G应用。

▲本周336份年报出炉，22家千亿元市值公司成看点

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，本周（3月22日至3月27日）将有336家公司披露2020年年报业绩。进一步统计发现，本周将有22家千亿元市值公司披露2020年年报，金融行业或成重要看点，共有11家市值超千亿元的银行及非银金融行业上市公司将披露2020年年报业绩。其中，保险行业2020年年报披露进入尾声，中国人寿、中国人保、新华保险等3家公司将相继揭榜。

▲2月全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单

据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年2月28日，全国共有222家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证329.1万本、车辆运输证122.9万本。各网约车平台公司2月份共新注册合规驾驶员5.8万人，新注册合规车辆2.2万辆。2021年2月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单。

▲阿斯顿·马丁CEO：计划到2030年，公司50%车型转向纯电动

据媒体报道，阿斯顿·马丁目前公布了电动汽车方面的发展计划，计划到2030年，公司半数的车型转向纯电动汽车。去年5月份新上任的公司CEO托比亚斯·莫尔斯，在给股东的报告中披露了未来的动力系统计划，他表示计划到2030年几乎全部实现电动化。在他的计划中，2030年纯电动汽车将占到50%，45%将是混合动力汽车，余下5%则是赛道版超级跑车。

▲库克：苹果产品制造将减少水的使用，实现零垃圾填埋

苹果CEO库克在个人微博发文表示，我们要不断创新，只使用可回收或可再生的材料来制造产品和包装，同时减少水的使用，实现零垃圾填埋。水是世界上最珍贵的资源之一，我们将继续竭尽全力，帮助我们的供应商和合作伙伴来保护水资源和节水。

▲传三星智能机首次点头，将用京东方OLED屏

据报道，产业消息指出，今年下半年问世的三星智能机Galaxy M，有部分将搭载京东方的可折叠OLED面板。可折叠面板是高阶产品，可用于曲面屏智能手机或折叠手机。

基金数据

▲昨日27只基金发放分红7.14亿

Wind数据显示，昨日有27只基金进入红利发放日，共计发放分红7.14亿元。从产品类型看，债基有15只，灵活配置型基金有11只，以及一只混合基金。今日华安鑫福定开债分红金额最高，为1.22亿元。

▲今年公募基金已发超700亿红包

根据公开数据显示，截至3月21日，年内已有逾800只基金产品分红，分红总额超700亿元。业内人士表示，近期市场震荡加剧，不少基金经理选择分红让此前收益落袋为安，也借此机会降低仓位，调仓换股。

基金要闻

▲基金投顾业务技术接口征求意见稿下发

一举一动都受到市场关注的基金投顾业务又有新情况。据中国基金报记者了解，近期基金业协会就《基金投顾业务数据交换技术接口（征求意见稿）》（以下简称“《接口》或“征求意见稿”）向投顾试点机构征求意见，在投顾业务试点要求的基础上，对投顾业务系统框架、交易模式、规范要求等全维度进行“统一规范”。业内人士认为，统一数据接口可以降低各基金投顾机构的系统开发和运维成本，推动基金投资顾问业务规范、长远发展。

▲高毅回应腾讯入股：仅投资公司的GP 不具备其控股权

上海高毅投资管理有限公司发生最新工商变更，新增林芝腾讯投资管理有限公司、珠海高聘管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东。高毅资产就此次相关企业股权变动情况回应如下：一、 腾讯此次入股的是上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“高毅资产”）的GP——上海高毅投资管理有限公司，并不具备上海高毅投资管理有限公司的控股权。上海高毅投资管理有限公司由高毅资产管理团队控股。因此不影响腾讯原本在高毅资产的持股比例和出资比例。二、腾讯是高毅资产持有少数股份的财务投资人，目前持有股权比例为个位数百分比，无董事席位，日常不参与公司的投资、经营和管理。高毅资产与腾讯之间不具有一致行动关系。

水星价值投资观察

▲京东关联企业注册资本增加至91亿，增幅达9000%

获悉，天眼查App显示，最近，海南京东海通供应链科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由1亿元人民币增加至91亿元人民币，增幅达9000%。

▲腾讯2020年投资总额超120亿美元，总共投资163家初创企业

据报道，2020年，腾讯控股对初创企业的投资超过阿里巴巴集团控股，一共对163家涉及多个行业的初创企业进行了投资，投资总额超过120亿美元。目前，腾讯成为中国非金融企业中对初创企业投入最高的企业。其增长战略积极且经过了精心设计，该公司的驱动力是通过建立由资本关系连接在一起的伙伴关系。

▲阿里成立社区团购事业群

近日，据多家媒体报道，阿里巴巴已于近期成立MMC事业群，内部人士称其为“买买菜”，主要聚焦社区团购业务，并整合了零售通的社区团购业务和盒马集市业务。一位阿里巴巴B系人士确认了这一消息。该人士表示，B系内部确已有员工调至河南。不过，阿里巴巴官方尚未对此消息进行回应。

▲哔哩哔哩香港发售股份已吸引散户投资者41倍认购

媒体援引券商数据报道，基于提供给散户投资者的186亿港元保证金贷款测算，哔哩哔哩在香港发售股份面向散户部分在认购首日获得24倍超额认购。

▲百度：香港公开发售部分获112倍超额认购，每股发售价252港元

获悉，百度集团-SW在港交所发布公告称，香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获40万份根据香港公开发售通过白表eIPO服务及通过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共5.32亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购475万股香港发售股份总数约112.01倍。

保险数据

▲外资人身险原保费收入同比增长37.21%，高于人身险公司平均13.49%的增幅

统计数据显示，今年1月，外资保险公司保费收入为666.77亿元，市场份额6.61%，同比上升1.17个百分点。从保费增速来看，外资人身险原保费收入同比增长37.21%，高于人身险公司平均13.49%的增幅，外资产险公司原保费收入同比增长7.78%，高于产险公司平均0.07%的同比增幅。

保险动态

▲外资保险公司外方股东增至三类

中国银保监会最近消息，为进一步完善《中华人民共和国外资保险公司管理条例》(下称《条例》)相关配套制度，银保监会近日发布《关于修改〈中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则〉的决定》，进一步明确外国保险集团公司和境外金融机构投资外资保险公司的准入标准。《实施细则》修改前，外资保险公司的外方股东仅限于外国保险公司。修改后，可以投资入股的外方股东增加为三类。

66家险企被通报批评 8家被批数据差异率大 日前，银保监会下发一份通报，集中点名批评了两批合计66家保险公司，直指这些公司在保险销售从业人员清核及整改方面不力。根据通报，8家保险公司的数据差异率仍然较大，63家保险公司信息缺失的销售人员数量占比超过10%，其中有5家公司因同时存在上述两个问题而被通报，反映出这些公司对销售人员管理存在欠缺等问题。