盘面上，光刻胶、数字货币、券商、饮料制造、烟草等板块涨幅居前，丙烯酸、钛白粉、石墨电极、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，两市成交7882.46亿元，主力资金净流出558.89亿元。从个股看,两市共1169只个股呈主力净流入状态，3018只净流出。

▲行业指数表现：从行业看，28个申万一级行业中有1个行业呈净流入状态,其中计算机行业净流入最多，金额为5.86亿元；其余个行业净流出，其中有色金属行业净流出最多，金额为94.14亿元。

▲估值变动：上证综指PE（TTM，剔除负值）下降至16.53倍，历史分位数下降至95.08%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）下降至15.55倍，历史分位数下降至74.59%；深证综指PE（TTM，剔除负值）下降至29.95倍，历史分位数下降至27.69%。

▲新增预案情况

截至3月23日，新增预案32个，新增预案总募集资金314.08亿元。竞价项目预计新增总募资220.5亿元，占总额的70.2%，定价项目预计新增总募资93.58亿元，占总额的29.79%。行业分布来看，新增预案项目主要集中在制造业。

▲小鹏汽车在温州成立新公司，经营范围含新能源汽车换电设施销售等

最近，温州智鹏汽车销售服务有限公司成立，注册资本500万人民币，法定代表人为朱艳华，经营范围包括汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；充电桩销售；二手车经销；电池销售；洗车服务等。股权穿透图显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司全资持股。

▲亿纬锂能：不涉及电子烟的制造和销售

亿纬锂能昨日在互动平台表示，公司是行业内具有领先地位的锂电池制造商，为国内外知名企业供应电子雾化器电池，不涉及电子烟的制造和销售。亿纬锂能今日收跌15.85%。

▲云集2020年四季报：商城业务同比增长超90% 平台化转型稳步推进

商城业务的快速增长，推动公司运营成本的大幅降低。以履约费用为例，2020年第四季度，在商品销售保持增长的同时，履约费用从2019年同期的1.945亿元降至9250万元，降幅52.5%。此外，平台销售和营销费用从2019年同期的3.065亿元降至1.672亿元，降幅45.4%。受益于此，期间，云集营业费用总额为3.609亿元，同比下降44.5%。平台营业总成本也降至9.866亿元，同比减少46.8%。随着成本的显著下降，平台运营亏损大幅收窄。根据财报，2020年第四季度，云集运营亏损2180万元，同比下降超53.5%。

▲京东生鲜整合平台优势资源 助力小龙虾行业转型升级

京东生鲜马龙宇表示京东越来越注重平台内外并行，形成强劲的增长驱动力；2021年京东还将通过场景化营销、裂变营销、互动营销等方式，丰富小龙虾营销玩法增加小龙虾的市场好感度；同时，京东还会为餐饮等B端客户提供一站式采购、仓配服务、资金支持和C端零售的综合解决方案，打通平台优势、营销玩法、供销链助力小龙虾行业线上消费转型。

▲良品铺子陷食品质量风波 公司回应称已成立调查小组

近日，有消费者在社交平台发布消息称，自己购买的处于保质期内的良品铺子的鸡肉肠出现严重的卫生质量问题，且商家只进行赔偿不予以公开道歉。3月23日，良品铺子紧急发布声明称，公司高度重视，已成立调查小组。

▲联赢激光：融资净偿还50.31万元，融资余额5582.68万元

联赢激光融资融券信息显示，2021年3月22日融资净偿还50.31万元；融资余额5582.68万元，较前一日下降0.89%。

融资方面，当日融资买入120.91万元，融资偿还171.22万元，融资净偿还50.31万元。融券方面，融券卖出0股，融券偿还0股，融券余量45.05万股，融券余额646.02万元。融资融券余额合计6228.7万元。

▲中汽协副秘书长：受芯片影响，2021年中国的汽车产销或前紧后松

中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，短期来看，车用芯片短缺是市场供需不平衡的问题，短期内也无法通过非市场手段调节。车用芯片供需不平衡，应该要持续到今年三季度才有可能进入新的供需平衡阶段。受芯片影响，我们判断2021年中国的汽车产销呈现前紧后松的态势，下半年随着汽车芯片供应紧张的缓解将会有所提升。长期来看，车用芯片短缺的问题是产业链上的明显短板，未来需要加速推进自主可控。

▲国家卫健委：全国已建成超过1100家互联网医院

国家卫健委规划司司长毛群安介绍，据不完全统计，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国建成互联网医院已经超过了1100家。国家卫健委先后出台了“互联网+医疗健康”便民惠民的10项服务30条措施，目前，国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行。7000多家二级以上公立医院接入了省统筹区域平台，2200多家三级公立医院初步实现了院内信息的互通共享。

▲国家医保局：坚持“互联网+医疗服务”线上线下同类服务合理比价基本原则

国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，目前全国各省市都已经出台了“互联网+”医疗服务价格和医保的支付政策。在价格政策方面，明确设立“互联网+”医疗服务价格项目的基本条件，健全“互联网+”医疗服务价格形成机制，坚持线上线下同类服务合理比价的基本原则。

▲芯片价格持续上涨，进口芯片涨价20%

由于供应紧张，芯片以及核心原材料也随之水涨船高，有一些甚至加价也很难能抢到货物。据南京海关工作人员介绍，今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了20%，所以可见，芯片的价格仍然在上涨。

▲特斯拉CEO：从长远来看中国将成为我们最大的市场

特斯拉CEO 马斯克表示，未来十年，中国经济发展向好。它还致力于实现一个可持续能源为特点的未来。我们生产汽车，从长远来看，中国将成为我们最大的市场，也是我们生产最多车辆、拥有最多客户的地方。

▲国家新能源汽车技术创新中心原诚寅：汽车芯片产业创新一定要扶持领军企业

国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅表示，汽车芯片产业创新一定要集聚，不能像过去一样撒胡椒面式的支持，一定要扶持领军企业，并且围绕重点产品去突破。同时不能太封闭，一定要引进国外的优质企业，形成国内外联动，打造好的产业集群。

▲国家电投氢能公司董事长李连荣：新型终端能源氢能是解决能源发展存在问题的重要对策

国家电投氢能公司董事长李连荣在深圳召开的“创新发展，共赢未来” 战略合作伙伴论坛暨战略发布会上表示，当前能源发展存在化石能源占比过高、石油天然气进口依存度过高、风光间歇性能源消纳困难“三大问题”，氢能作为新型终端能源，将与化石能源清洁利用、一次能源高效利用、储能技术研发与应用，并列成为解决对策。

▲三峡集团拟发行30亿元绿色超短融资券（碳中和债）

中国长江三峡集团有限公司23日公布2021年度第三期绿色超短期融资券(碳中和债)发行文件，本期债券发行金额30亿元，期限120天，主承销商为平安银行，联席主承销商为农业银行。本期超短期融资券拟募集资金30亿元，所募集资金20亿元用于偿还乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款，10亿元用于偿还即将到期的16三峡MTN002。

▲2020年中国家电零售额8333亿元

中国电子信息产业发展研究院发布的《2020年中国家电市场报告》显示，2020年中国家电市场零售额规模达到8333亿元，电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%，网络零售对家电消费的促进作用进一步提升。报告预测，2021年家电市场将止跌上扬，在各种利好因素下，市场规模有望恢复到2019年水平。

▲财政部等四部门调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准

财政部、生态环境部等四部门调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准，自2021年4月1日起施行。 

▲复兴号动车组年内首次采购启动 未来15年动车组需求达200组/年

国铁集团近日启动2021年第一次高速动车组采购。最近，国铁集团旗下国铁物资有限公司公布了20.5组时速350公里复兴号智能配置动车组采购公告，总共164辆。估算，本次采购总价在35亿元~38亿元之间。从更长一段时期看，中国高速动车组年增加数量，将较2013年~2020年度的每年增长约416组，年复合增长率约为21.49%的增速有所放缓，但仍将以每年200组以上的增速快速增加。

基金数据

▲社保基金连续4个季度以上持有32股 最长已持有33个季度

截至3月23日，公布2020年年报公司中，社保基金最新出现在60家公司前十大流通股东榜，向前追溯发现，共有32只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，17只社保基金持有期超过两年，北新建材、丽珠集团等4只获社保基金连续持仓超5年。

▲公募看好“碳中和”投资机会 相关基金表现亮眼

近期大盘震荡加剧，“碳中和”概念却站上风口，碳中和指数月涨幅达18%，相关基金表现可圈可点。多位基金经理表示，受益政策利好，“碳达峰、碳中和”或将成为贯穿今年全年的投资主题。目前跟踪环境治理指数的基金有3只，均为上市开放式基金（LOF），其中，交银中证环境治理、汇添富中证环境治理A近1个月收益率超15%。

基金要闻

▲高瓴旗下私募礼仁投资现身两只A股前十大股东

上海机电披露年报数据显示，截至去年底，高瓴资本旗下的人民币证券私募基金管理平台天津礼仁投资，通过旗下卓越长青私募基金持有该股票数量为2686万股，相比于去年三季度末增加了近30万股，期末持股市值约为5.23亿元，位列第四大股东。此外，礼仁投资还现身恩捷股份的第十大股东，持股1250万股，期末持股市值达到17.72亿元。

水星价值投资观察

▲B站国际配售已超额，部分机构投资者取消订单

B站国际配售已超额，但是出现了部分机构投资者临时决定取消订单的现象。取消订单的机构投资者表示，这是因为，过去这一周，除了对科技股的信心不足外，也开始加剧对包括债息升等大环境的担忧。虽然有一些取消订单的状况，但是B站的国际配售依旧是超额认购的。招股书显示，B站此次共发行2500万新股，其中国际配售97%，若是散户认购超额20倍以上则回拨至12%。

▲比亚迪汽车有限公司注册资本增至约43.8亿，增幅超224%

近日，比亚迪汽车有限公司发生多项工商变更，注册资本由约13.5亿人民币增至约43.8亿人民币，增幅超224%。比亚迪汽车有限公司成立于1997年3月，法定代表人为何志奇，经营范围包括汽车零部件及配件制造、金属材料制造、城市轨道交通设备制造、新能源汽车整车销售等。股东信息显示，该公司由比亚迪股份有限公司与陕西省华秦投资集团有限公司共同持股。

▲腾讯关联公司在成都投资成立互联网医院

前天，成都腾讯互联网医院有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为张渝，公司经营范围主要包括依托实体医院的互联网医院服务、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、中医养生保健服务等。股权穿透图显示，该公司由腾讯医疗健康（深圳）有限公司100%持股，其疑似实际控制人为马化腾。

▲东方雨虹：与民航建工签订战略合作协议

近日，东方雨虹与民航机场建设工程有限公司(简称“民航建工”)在天津滨海新区签订战略合作协议，通过多种模式全面深入合作，旨在发挥双方在各自领域的优势，补齐短板、增加效益，实现在机场建设、运维等领域推进新材料、新装备、新技术的应用。

▲中顺洁柔已耗资1.96亿元回购股份

中顺洁柔昨晚公告，截至目前，公司以集中竞价交易方式累计回购股份815.51万股，约占公司总股本的0.62%，最高成交价25.8元/股，最低成交价23.27元/股，成交总额1.96亿元。

▲比亚迪和滴滴联手打造的D1，有望推动新能源汽车渗透率进一步提升

比亚迪D1 在提升司乘双方体验的同时有望推动新能源汽车渗透率进一步提升。滴滴作为国内共享汽车运营头部企业，拥有超3000 万注册司机数、350 万左右全职运营司机，是天然的流量大户。本次定制化纯电动运营车型的推出，将会有更多的用户体验到新车型带来的舒适体验感。虽然目前比亚迪D1 仅推出了滴滴定制版车型，但预计未来会有量产的个人版车型推出。15.18 万元的价格也将是一大吸引力，在新能源汽车快速发展的当下，比亚迪D1 的推出势必能够进一步加快新能源汽车的渗透率。

保险数据

▲慧择去年实现总保费30.2亿元 长期险保费占比升至93.4%

最近，慧择发布2020年业绩报告。报告显示，截至2020年末，慧择的投保客户数量增加至680万、被保客户增至5760万。2020年，慧择实现营收12.2亿元，同比增长22.8%；实现总保费30.2亿元，同比增长49.9%。

其中，长期健康险保费21.4亿元，同比增长50.6%，长期险业务保费收入占总保费比例由2019年的87.4%提升至93.4%。慧择2020年全年定制产品保费为12.89亿元，占总保费比例由2019年的36.3%提升至42.7%，定制产品能力进一步拉提升。值得一提的是，慧择持续加码科技投入。2020年，慧择的研发费用为4913.5万元，同比增长45.3%，科研人员占比达18.3%。

保险动态

▲银保监会全面摸底佣金制度

最近，银保监会人身险部向各人身险公司下发了《关于提供佣金制度有关材料的函》（人身险部函〔2021〕126号），全面启动人身保险行业佣金制度调研工作。调研主要集中于各人身保险公司的营销队伍组织架构、营销员佣金分配机制、代理人渠道存在问题及公司的应对措施、佣金制度改革建议和需要关注的风险等内容，同时要求各人身保险公司填报代理人渠道相关数据和指标。 

▲人身险产品监管“回头看” 5家机构被限期整改

最近，银保监会人身险部发布《关于近期开展产品监管“回头看”工作有关情况的通报》(以下简称《通报》)。《通报》显示，行业一些共性的产品问题大幅减少，但也有个别公司被多次“点名”。银保监会已对复星联合健康、国华人寿、德华安顾、人保健康、阳光人寿等5家公司下发了产品监管意见函，责令公司限期整改。