从盘面上看，中药、啤酒、医美等板块涨幅居前；煤炭、钢铁、有色等板块跌幅居前。
▲银保监会就加强社团贷款监管征求意见：禁止投向房地产、政府融资平台
银保监会农村银行部日前就加强农村合作金融机构社团贷款监管向各地征求意见。征求意见稿指出，近年来，部分省（区）农村合作金融机构间组织开展的社团贷款增长较快，违规投向地方政府平台、房地产等领域，严重偏离支农支小定位，部分社团受外部干预，参与机构数量众多、管理缺位，形成较大隐患。记者从多方获悉，此次加强社团贷款监管的要点包括：严格管控新增社团贷款规模，强调社团贷款不得投向房地产业，以及政府融资平台等。 (每经)
▲受黑客攻击关闭的美国能源管道全线恢复运营
美国大型成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司13日发表声明说，该公司受网络攻击而被迫关闭的燃油运输管道当天全线恢复运营。声明说，科洛尼尔管道运输公司已经重启整个管道系统，燃油产品正运送至该公司服务的全部市场。在系统重启的最初阶段，一些区域的管道燃油供应可能出现时断时续等不稳定状况，全面恢复到正常水平仍需数天时间。
▲政策精准发力 制造业迎更多中长期资金力挺
随着一揽子金融政策精准发力，制造业正迎来更多中长期资金。金融监管部门要求银行扩大对先进制造业的中长期贷款投放，保险资金进一步提高制造业企业的风险保障水平。地方层面，北京、上海、广东等地明确提出，提高制造业中长期贷款和信用贷款占比，通过多种方式拓宽制造业融资渠道。
▲上交所：将持续优化科创板各项制度
13日，上交所举办“科创板硬科技大讲堂”首期讲座。目前，已上市科创企业展现出较强的科创属性。2020年科创公司研发投入合计384.18亿元，同比增长23%，研发投入占营业收入比平均达12%，比去年提高1.1个百分点。下一步，上交所还将把更多“硬科技”科创公司董事长“请进来”，并着手“走出去”开展科创公司走访调研，实地了解科创企业发展情况及相关诉求，持续优化科创板各项制度，为支持科技创新、服务新发展格局提供扎实保障。
▲国务院人普办负责人：中国是否跌入“低生育率陷阱”仍需观察
国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人表示，“低生育率陷阱”需要有两个条件，一是总和生育率降至1.5以下，二是需要持续一段时间。据测算，本次普查结果是自2010年六人普以来，我国总和生育率首次低于1.5，是否会持续低于1.5还需要进一步观察。我们将在全面把握人口自身发展规律及人口与经济社会发展的互动关系的基础上，密切跟踪监测出生人口变动趋势，相关部门及时反映新情况新变化，为深入分析研究优化生育政策提供有效的统计信息支持。
▲美未来五年计划拨款1100亿美元同中国竞争 外交部回应
有记者提问，美国参议院委员会通过一项法案，未来5年内美国将拨款1100多亿美元用于基础和先进技术的研究，跟中国竞争。华春莹表示，这几天中方也反复说明了我们的立场。美国怎么样发展自己，提升自己的竞争力，这是美国自己的事情。中方乐见美国能够在自己本国经济发展、民生改善方面取得更大的发展和进步。中国致力于发展，从来不是想去跟美国竞争。我们多次讲过，我们的目标是要不断提升自我、超越自我，成为更好的中国，让中国人民能够过上更美好的生活。同时通过中国的持续发展，能够为世界的和平与进步做出我们应有的贡献。
▲国家统计局副局长称需提高生育意愿
5月13日，国家统计局网站发布了国家统计局副局长李晓超就人口普查数据接受媒体专访的文章。李晓超指出，2020年总和生育率1.3，确实是一个比较低的水平。这实际上是和我们当前人口结构有很大关系，一是育龄妇女减少影响了生育率，还有一个生育意愿总体上并不高，这其中因素很多，有一些可能是工作、生活条件的压力，特别是随着经济社会发展节奏加快，大家可能工作压力都比较大，相应来说婚期也往后推迟，生育意愿也没那么高，这就直接影响到总和生育率。我们需要提高生育意愿。现在可能有很多人不愿意生育，具备条件了也不一定生，社会各方面还需要去形成一种共识。
▲商务部：敦促澳方停止干扰两国经贸合作的错误行为
在13日商务部举行的例行新闻发布会上，针对暂停中澳战略经济对话机制的问题，发言人高峰表示，近期以来，澳联邦政府对中澳经贸合作项目和既有成果进行无理限制和打压，损害两国互信，严重影响企业开展互利合作的信心。中方有关部门不得不作出正当和必要的反应，澳方应为此承担全部责任。高峰强调，中方敦促澳方客观、理性看待中澳合作，公平公正对待中国企业，停止干扰两国经贸合作的错误行为，采取行动推动中澳关系健康发展。
▲美中贸委会：2020年美对华商品出口“健康反弹”约18%
美中贸易全国委员会12日在华盛顿发布报告称，2020年美国对华商品出口总额达1231亿美元，同比增长185亿美元，增幅约18%。在经历2019年的近十年低点后，这份报告用“健康反弹”形容美国对华商品出口在2020年的表现。这也让中国继续保持美国第三大商品出口市场的地位。数据显示，农产品（172亿美元）、半导体及零部件（120亿美元）、石油和天然气（92亿美元）占据2020年美国对华商品出口的前三位。
▲七部门联合发文支持国家中医药服务出口基地高质量发展
商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。从完善体制机制、创新支持政策、提升便利化水平、拓展国际合作空间、加强人才培养和激励五个方面提出18条具体政策措施，着力完善发展环境，形成部门政策合力，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。目前，商务部会同国家中医药管理局认定了中国中医科学院广安门医院等17家国家中医药服务出口基地。下一步，商务部将会同有关部门有序扩大基地范围，抓好政策落实，支持基地实现高质量发展，提升中医药国际影响力。
▲香港交易所：四月共有43只债券在港上市 集资额创近六个月新高
香港交易所上市债券市场持续向好，四月共有43只债券在港上市，集资额达1933亿港元，创近六个月新高。与去年同期相比，月度债券上市数量增加逾3倍，对应的上市债券集资额增加逾1.4倍，反映市场复苏已步入正轨和上市债券市场的持续发展。截至四月底，香港交易所上市债券市场存续债券数量达到1656只，较去年同期增加约18%；市场规模已超过6万亿港元。
▲重要指数表现：A股三大股指纷纷低开，全天维持弱势震荡局面。截至收盘，上证指数跌0.96%，报3429.54点，深证成指跌1.05%，报13917.65点，创业板指跌0.57%，报2943.62点；沪深两市成交额重返8000亿元，合计达8016.68亿元。
▲资金面上，周四，A股大单资金整体净流出18.41亿元，其中，有1691只个股呈现资金净流入，2494只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看，有3个行业呈现资金净流入态势，其中，医药生物大单资金净流入居首，达到22.06亿元，食品饮料、国防军工等两行业资金净流入分别为2.21亿元、1.88亿元。另外，25个行业均呈现资金净流出态势，其中，有色金属、汽车、化工等行业，资金净流出均超30亿元。
值得关注的是，周四，北向资金净卖出56.40亿元，已连续第3日净卖出，其中，沪股通净卖出金额为30.61亿元，深股通净卖出金额为25.78亿元。
▲行业表现：周四，申万一级28个行业中，有5个行业实现不同程度的上涨，医药生物行业领涨，涨幅达到0.95%，其他实现上涨的行业还有，房地产、商业贸易、食品饮料、国防军工。另外，23个行业处于下跌态势，其中，钢铁行业跌幅居首，达到5.82%，此外，有色金属、采掘等两行业跌幅也位居前列均超4%。
▲顺丰控股：定增拟募资金额由220亿下调为200亿元
顺丰控股公告，定增拟募资金额由220亿下调为200亿元。
▲何小鹏：计划今年四季度交付P5 二季度预计实现收入34亿-35亿元
小鹏汽车董事长何小鹏在今日小鹏汽车一季报电话会议上说，计划今年四季度交付P5。这是一款A+级轿车，是全球首款搭载激光雷达的量产智能电动汽车。同时，今年一季度，有超过300辆G3出口到挪威，今年下半年在挪威还将交付P7。何小鹏预计，今年二季度小鹏汽车总交付量约达1.55万-1.6万辆，预计实现34亿-35亿元人民币的收入。
▲京东物流一季度营收同比增64.1% 预计5月28日在港上市
即将上市的京东物流披露一季度营收情况，2021年一季度收入224亿，同比增长64.1%，过去三年收入增幅持续扩大。数据显示，京东物流员工数量达到约26万人，同比去年一季度增加9万。据悉，京东物流计划5月17至5月21日启动招股，5月28日在港上市。
▲中钢协：5月上旬重点统计钢铁企业平均日产粗钢241.78万吨 同比增近18%
中钢协数据显示，5月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2417. 79万吨、生铁2061. 37万吨、钢材2292. 20万吨。本旬平均日产，粗钢241.78万吨，环比增长0. 75%、同比增长17. 84%；生铁20614万吨，环比增长2.06%、同比增长11. 50%；钢材229. 22万吨，环比下降7.10%、同比增长19. 81%。
▲商务部：预计全年我国服务贸易有望延续向好势头
商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，当前，以数字技术为引领的新技术革命，为服务贸易创新发展注入了新的动力。随着稳定服务贸易发展各项政策落地见效，服务贸易营商环境不断优化，预计全年我国服务贸易有望延续向好势头。同时也要看到，当前国际疫情走势仍不确定，跨境人员流动依然受限，服务贸易国际竞争加剧，我国服务贸易发展仍然面临诸多不确定不稳定因素。
▲阿里巴巴发布2021财年第四财季及全年财报
财报显示，2021年1月-3月，阿里巴巴营收1874亿元，同比增长64%，市场预期1803.97亿元；阿里巴巴归属于普通股股东的净亏损54.79亿元，净亏损为76.54亿元，主要由于上述反垄断法罚款。剔除该影响及其他若干项目，非公认会计准则净利润为262.16亿元，同比增长18%。
阿里巴巴2021全财年全球年度活跃消费者达10亿，阿里巴巴生态体系GMV达8.119万亿元人民币。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里巴巴集团于2021财年达到了全球年度活跃消费者10亿的历史性里程碑。我们的整体业务在健康的基础上强劲增长，阿里巴巴生态体系于本财年也实现了1.2万亿美元GMV的新纪录。我们将继续聚焦用户体验，专注于通过创新创造客户价值，从而实践在数字时代让天下没有难做的生意之使命。
财报显示，2021财年第四财季，核心商业继续稳健增长：天猫线上实物GMV（剔除未支付订单）同比增长26%，高于上季度19%的增速；淘宝线上实物GMV（剔除未支付订单）同比增长提速；淘宝直播2021财年GMV超5000亿元。
▲中芯国际：一季度销售额同比增长22%，今年上半年营收预计约24亿美元
中芯国际公告称，2021年第一季的销售额为1103.6百万美元，相较于2020年第四季的981.1百万美元增加12.5%，相较于2020年第一季的904.9百万美元增加22.0%。二季度收入预期环比成长17%到19%，毛利率预期在25%到27%之间。今年上半年营收预计约24亿美元。
▲IPO发行一如既往 申报因遭“点刹踩”大减速
今年4月科创板与创业板合计仅有13家IPO企业获得受理，环比减少38%，同比减少达到82%。多名投行人士表示，IPO监管收紧下，无论是审核问询还是辅导验收，都比以往要求更严；同时，中介机构责任被进一步压实，在此背景下，申报IPO项目更为谨慎。此外，IPO股东穿透核查工作量大，所需时间更长，陆续有项目延迟申报。广州一名IPO项目组人士表示，今年以来IPO审核从严，“不能以去年审核尺度来看今年，如果项目有瑕疵，我们建议先缓缓，不要着急申报”。该人士还指出，此前多地证监局对IPO辅导提高要求，从辅导备案到辅导验收从严，比如强调底稿充分完整，重视资金流水核查，辅导培训不能流于形式等。
▲三部门调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求
工信部、财政部、税务总局调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求， 插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程调整为不低于43公里。免征车辆购置税新能源汽车产品的其他技术要求继续适用第172号规定。
▲富人榜大洗牌：左晖成地产首富 黄峥超“二马” 王健林、许家印退出前十
2021年5月13日下午， 在澳门美狮美高梅酒店举行的“科创造富共享成长”大湾区财富管理高峰论坛暨2021 IFC·新财富500富人榜发布会上，2021年新财富500富人榜单正式发布。相较于2020年，2021年的前十富人榜单发生了较大变化，而这在一定程度上也反映出经济结构的巨大分化。
农夫山泉的钟睒睒以超过5000亿元财富值，压过一众互联网新经济巨头，成为榜单的首富，而消费行业的稳定现金流给了钟睒睒创业不融资不稀释股权的底气。
今年3月刚刚宣布退休的拼多多创始人黄峥，这次则“力压”马云和马化腾，位列榜单第二名。而去年还分别位居榜单第一第二的马云和马化腾，这次则跌到了第3名和第7名 。
另外，前十首富中，马云成为唯一身家下滑的。除了阿里月活用户被拼多多反超，互联网金融的监管准则及风险控制指标一步步趋同传统金融机构。这令其估值逻辑发生了根本性变化，2020年11月，其发行估值高达2.1万亿元，按其2020年上半年净利润212亿元计算，市盈率高达50倍。而同期银行类估值不足10倍。受此影响，马云2021年的财富值较之2020年下降700亿元，至3021亿元，由去年的首富滑落至第7名。
值得注意的是，此前常年位居前十的王健林、许家印等老面孔这次出乎意料的跌落前十。这也是历史第一次，前十首富中没有了传统地产商的身影。
基金数据
▲第一季度销售机构公募基金销售保有规模前100强出炉
5月13日，中国证券投资基金业协会发布2021年第一季度销售机构公募基金销售保有规模中显示，从股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行的保有规模最高，为6711亿元；蚂蚁基金紧随其后，保有规模为5719亿元；工商银行位列第三，保有规模为4992亿元；此外，还有建设银行、天天基金、中国银行、交通银行、农业银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、中信证券、中信银行这10家机构的保有规模超1000亿元。
从非货币市场公募基金保有规模来看，蚂蚁基金销售有限公司位列第一，保有规模为8901亿元，招商银行为7079亿元，工商银行为5366亿元。
基金要闻
▲医药板块反弹明显 基金经理看好长期机会
近期海外疫情有所反复，引起市场关注。经历春节假期后的调整，A股医药板块短期内反弹明显。部分医药基金经理认为，医药板块已具备一定性价比，近期海外疫情反复或催生医药板块景气度持续上行，看好行业长期投资机会。
▲对冲成本提升 中性策略量化产品震荡市遇挫
本该在震荡市表现突出的市场中性策略今年以来却难以施展，产品净值显著回撤。数据显示，截至5月7日，已披露净值数据的量化私募产品今年以来平均收益率为2.46%，但股票市场中性策略却未达平均线，且多家头部量化私募的相关策略产品处于亏损状态。多位业内人士表示，今年市场交易较为低迷，尤其是对高频策略来说，超额收益获取难度显著增加，叠加对冲成本提升，一定程度上侵蚀了部分超额收益，市场中性策略产品业绩显著回调。
▲昔日私募冠军爆料 基金接盘遭“黑吃黑”
昔日私募冠军倚天投资叶飞，通过其微博“叶飞私募冠军直说”自曝基金接盘“黑幕”，声称上市公司中源家居“市值管理”合作盘方赖账不付尾款，而由其联系充当“接盘侠”的公募基金则因股价暴跌蒙受损失。5月13日此事在网上刷屏，也让吃瓜群众大跌眼镜。
5月13日晚，中源家居就该传闻发布公告逐条澄清，称公司从未委托盘方开展“市值管理”，与叶飞及所谓盘方人士也并不相识。
水星价值投资观察
▲沃森生物参与研发的mRNA新冠疫苗即将开始III期临床试验
11日墨西哥外长对外宣布，中国公司研发的mRNA新冠疫苗ARCoV将于本月30日起在墨西哥开始III期临床试验，预计有6000名志愿者参加。记者从可靠信源得到证实，该mRNA新冠疫苗为军事科学院军事医学研究院、沃森生物与苏州艾博生物科技有限公司共同开发。
▲快手灰度测试同城团购功能，入局本地生活服务赛道
快手近日正在灰度测试同城团购功能，正式入局本地生活服务领域。浏览快手App发现，在其“同城”页面的上端，新增本地餐饮服务专区，约占整个页面的四分之一，并分为特惠团购、榜单推荐、超赞福利三大板块。
保险要闻
▲友邦保险：第一季度总加权保费收入96.6亿美元
友邦保险在港交所公告称，第一季度新业务价值10.5亿美元；第一季度总加权保费收入96.6亿美元；第一季度新业务价值利润率61.6％；第一季度新业务价值增长25％，市场预估增长16％；第一季度年化新保费增长15％。
▲中国人寿：1-4月原保费收入3530亿元 同比增4.59%
中国人寿公告，公司于2021年1月1日至2021年4月30日期间，累计原保险保费收入约为人民币3530亿元(未经审计)，同比增长4.59%。
