从盘面上看，证券、保险、期货等板块涨幅居前；煤炭、医美、石油矿石开采等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：A股三大指数高开高走，集体收涨超1%，创业板指重返3000点之上，截至收盘，上证指数涨1.77%，报3490.38点，深证成指涨2.09%，报14208.78点，创业板指涨3.06%，报3033.81点；沪深两市成交额合计达9017.03亿元，较前一交易日增加1000.35亿元。       

▲资金面上，周五，A股大单资金整体净流入121.35亿元，其中，有1907只个股呈现资金净流入，2301只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看，有14个行业呈现资金净流入态势，其中，非银金融行业大单资金净流入居首，达到126.39亿元，食品饮料、汽车、国防军工等三大行业资金净流入也均在10亿元以上。另外，14个行业均呈现资金净流出态势，其中，有色金属、化工、采掘、钢铁等行业，资金净流出均超10亿元。    

值得关注的是，周五，北向资金净买入90.34亿元，其中，沪股通净买入金额为55.70亿元，深股通净买入金额为34.64亿元。

▲行业表现：周五，申万一级28个行业中，有26个行业实现不同程度的上涨，非银金融行业领涨，涨幅达到5.86%，休闲服务、国防军工等行业涨幅也均在3%以上，分别为3.71%、3.53%。仅采掘和钢铁等两个行业处于下跌态势，跌幅分别为1.14%和0.13%。 

▲涪陵榨菜：定增完成 易方达基金获配1.82亿元

涪陵榨菜公告，定增完成，募集资金总额为33亿元，其中易方达基金获配1.82亿元，上海景林资产管理有限公司旗下基金合计获配4亿元。

▲何小鹏：计划今年四季度交付P5 二季度预计实现收入34亿-35亿元

小鹏汽车董事长何小鹏在今日小鹏汽车一季报电话会议上说，计划今年四季度交付P5。这是一款A+级轿车，是全球首款搭载激光雷达的量产智能电动汽车。同时，今年一季度，有超过300辆G3出口到挪威，今年下半年在挪威还将交付P7。何小鹏预计，今年二季度小鹏汽车总交付量约达1.55万-1.6万辆，预计实现34亿-35亿元人民币的收入。

▲京东物流一季度营收同比增64.1% 预计5月28日在港上市

即将上市的京东物流披露一季度营收情况，2021年一季度收入224亿，同比增长64.1%，过去三年收入增幅持续扩大。数据显示，京东物流员工数量达到约26万人，同比去年一季度增加9万。据悉，京东物流计划5月17至5月21日启动招股，5月28日在港上市。

▲芯片短缺将致今年全球车企减产390万辆 损失高达1100亿美元

来自国际知名咨询公司AlixPartners的最新评估显示，由于受全球汽车业半导体短缺情况持续恶化影响，2021年汽车行业收入损失估计从610亿美元上调至1100亿美元（约合人民币7078亿元）。产量方面，今年全球汽车制造商的产量将减少390万辆，高于四个月前预测的220万辆。这大约是AlixPartners预测的2021年8460万辆汽车总产量的4.6%。

▲2020年上海生物医药产业规模超过6000亿元，创历史新高

上海市经济和信息化委员会相关负责人透露，为了进一步促进生物医药产业的发展，上海具备打造生物医药产业创新高地的政策优势，因此，上海正在准备生物医药产业发展的“政策大礼包”，将对研发创新、成果转化和应用推广给予重点支持，推出海外人才专项支持政策。（界面）

▲外资年内持续加仓A股保险股

据统计，今年以来，外资对中国人保、中国太保、新华保险的持股量分别增长50%、49%、30%；对中国人寿与中国平安的持股量分别增长8%、3%。总体来看，外资对A股保险股呈加仓态势。A股五大保险股年内均出现下跌，平均（算数平均）跌幅达10%，随着保险股持续低迷，其估值进一步走低，引发投资者关注。(证券日报)

▲证监会依法对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票行为立案调查

据证监会官网，针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题，根据交易所核查情况，证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。下一步，证监会将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求，对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度，重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为，对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和个人从事或参与的，证监会将会同公安机关依法彻查严处，绝不姑息。有关案件查处进展，证监会将及时予以公布。同时，欢迎市场各方特别是了解情况、掌握证据的人士，通过常规渠道举报证券期货重大违法犯罪线索，共同维护资本市场良好秩序。

▲“掘金”跨境理财通 银行、金融科技公司加速抢市场

财联社5月17日讯，跨境理财通试点细则公开征求意见稿发布之后，包括银行、金融科技公司在内的参与者迅速响应，为“掘金”市场而积极布局。工商银行、农行上海分行、恒生银行等多家银行证实，已完成了“跨境理财通”的系统搭建、产品设计、风险防控等业务筹备，力争跨境理财通业务实施之后，客户即可通过柜台和电子渠道购买或赎回跨境理财产品；而渣打银行则率先试水发行代客境外理财，推出首只聚焦粤港澳大湾区发展主题的全球基金产品。

▲国家卫健委：积极推进紧密型县域医共体建设 大力发展家庭医生签约服务

5月10至13日，国家卫生健康委副主任雷海潮在山东调研基层卫生和卫生应急工作。雷海潮强调，要积极推进紧密型县域医共体建设，确保乡村基本医疗卫生服务动态全覆盖，培育医防管融合型人才，保障乡村医生待遇，大力发展家庭医生签约服务，提高基本公共卫生服务质量和满意度。加强应急演练和队伍建设，立体推进紧急医学救援基地建设，在疫情防控中推进表单化、数据化、信息化、智能化、共享化、产业化。

基金数据

▲年内ETF新发数量达83只 但首募规模大幅缩水

数据显示，按照基金成立日期统计，截至5月14日，年内新发股票ETF数量（除QDII基金外）达到83只，已超过去年全年82只股票ETF成立的成绩，布局节奏显著加快。但整体新发规模骤降一半，由1038.93亿元缩水至519.04亿元，下滑50.04%。

▲激增近160% 今年清盘基金已达85只

据统计，截至5月14日，今年以来，已有85只基金（A/C份额分开计算，下同）发布清算公告，远超去年同期33只，同比增长157.58%。其中债券型基金有39只，占比近46%，权益类基金（混合型+股票型）有44只，占比近52%。多位业内人士向记者表示，同在今年股债市场行情切换下，未来债基的清盘压力或趋于缓解，而权益类基金清盘数量可能会逐渐增多。 (中国基金报)

基金要闻

▲景林资产大幅减持拼多多 第一重仓股退位

一季报显示，景林资产在美股的重仓股中，一季度减持拼多多近378万股至261.8万股，季末持有市值3.5亿美元，拼多多也从景林资产的第一重仓股掉落至第二重仓股。而在2月中旬后，拼多多股价在一个多月的时间下跌超30%。有“东南亚小腾讯”之称的Sea LTD成为其第一大重仓股，公司还新进360数科，对拼多多、台积电、苹果等减持力度则相当大。去年末景林美股第11大重仓股特斯拉已从持股名单中消失。(中国基金报)

▲全球最大对冲基金桥水新动向：减持多只中概股 继续加仓跟踪中国市场的ETF

全球头号对冲基金桥水最新持仓情况浮出水面。美国时间5月14日，桥水基金向美国证监会（SEC）提交了2021年一季度持仓报告。报告显示，一季度桥水继续加码消费和银行板块，大幅减持新兴市场ETF和黄金ETF。值得一提的是，桥水基金创始人达里奥多次唱多中国，一季度继续加仓了跟踪中国市场的ETF。在去年四季度清仓特斯拉后，一季度桥水再度建仓特斯拉3.7万股，但其对此前颇为钟情的拼多多、蔚来、京东、百度等多只明星中概股进行了减持。

▲证券ETF规模创历史新高

券商股向来被视为行情的风向标，对券商板块的乐观一定程度上反映了市场对A股上涨的预期，而机构投资者更是已经提前开始跑步入场，据统计，2021年4月份以来，在申万二级行业分类基础上，证券行业北向资金净流入达51.89亿，排名第二。此外，从证券行业ETF来看，今年以来3只规模较大的ETF份额均大幅增加了超10亿份，以区间成交价计算，3只ETF合计净流入资金约96亿元。

其中，证券ETF基金(512900)更是在近期出现份额大幅增加，截至5月13日，该基金份额超过了70亿份，创出了历史新高，规模达72亿元，相比2020年初的20亿元，出现了翻倍式增长。

▲私募机构：通胀不代表熊市到来

近期全球大宗商品价格呈现全线上涨的趋势。美国最新公布的通胀数据创2008年以来新高。市场人士再次警告通胀风险，全球股市短线承压。部分私募机构表示，通胀不代表熊市一定到来，目前来看仍有结构性行情，关键在于能否选对方向。行业上，对电动车、消费建材、制造业、部分消费品、疫苗相对看好。 (中国证券报)

水星价值投资观察

▲亿纬锂能：公司未与特斯拉公司就磷酸铁锂电池做商务沟通

财联社5月16日讯，亿纬锂能公告，公司关注到路透社发布报道，称特斯拉公司正在与中国电池制造商亿纬锂能就将其纳入其上海工厂供应链一事进行谈判，计划采购其生产的磷酸铁锂电池，预计协议将于第三季度达成。公司立即对相关信息进行了核查，现就有关情况说明如下：截至本公告披露日，公司未与特斯拉公司就磷酸铁锂电池做商务沟通，上述报道内容并无根据。

▲乐普医疗：拟分拆心泰科技到港交所主板上市

乐普医疗公告，公司拟分拆控股子公司乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司到香港联合交易所有限公司主板上市。心泰科技主要从事结构性心脏病介入用医疗器械的研发、生产和商业化。

保险要闻

▲中国平安：1-4月寿险及健康业务累计保费收入2149.77亿元

中国平安公告，1-4月寿险及健康业务累计保费收入2149.77亿元；平安财产保险1-4月累计保费收入876.12亿元。

▲中国银保监会发布《关于开展专属商业养老保险试点的通知》

《通知》称，自2021年6月1日起，由6家人身险公司在浙江省（含宁波市）和重庆市开展专属商业养老保险试点。试点期限暂定一年。《通知》对专属商业养老保险产品交费方式、积累期和领取期设计、保险责任、退保规则、信息披露、产品管理等作出规范，并明确了在权益类资产配置比例、最低资本要求等方面的监管支持政策。

▲阎庆民：完善投保配套制度体系 研究制定投保条例设立专项赔偿基金

证监会副主席阎庆民今日表示，投资者保护是一项长期基础性工作，下一步证监会将把尊重、敬畏、保护投资者作为监管的主题主线，进一步强化“大投保”理念，积极构建公平、公开、公正的市场环境，为广大投资者提供更加有效的监管保护和救济渠道，增强投资者的安全感和获得感。在提到加快制定投资者保护配套制度时，阎庆民透露，监管部门将抓紧完善相应的工作措施和标准，研究制定投资者权益保护条例，研究建立投资者保护专项赔偿基金。同时，监管部门还将推动发挥投资者行权维权的机制群效应，推动投保机构特别代表人诉讼常态化开展，充分发挥投保利器作用，提升证券期货纠纷化解多元化、制度化、规范化的水平。