写在前面：华为鸿蒙2.0正式问世，引发IOT产业重大变革？
2021年6月2日晚，为连接而生的HarmonyOS 2正式发布。华为发布多款搭载Harmony OS 2的新产品，手机、平板等百款设备也将陆续启动HarmonyOS 2升级，让消费者在多款智能终端上体验到万物互联时代高品质的全场景智慧生活。鸿蒙是首个真正能用一个系统覆盖所有硬件、实现全场景应用的系统。整体来看，鸿蒙OS是一个面向IoT的跨设备操作系统，鸿蒙OS可能是影响未来十年中国IoT市场的最核心变量之一。鉴于小米、涂鸦智能等最新财报披露，本篇报告我们以微观视角从供需两端重点分析研究IOT（或AIOT）的情况发展。
需求端：IoT市场规模或10倍于手机市场，疫情引发新的业务扩展需要？
据CIC预测，到2024年，全球物联网PaaS潜在市场预计以CAGR18.9%的速度增长至1,717亿美元。根据IDC的预测数据，预计2024年全球物联网软件将以CAGR12.9%的速度增长，总体有效市场将达到2370亿美元。①IOT ：将物理设备连接到一个巨大的互联网络，通过众多垂直领域的应用，从根本上改变人们的生产生活方式。AIOT将通过物联网产生、收集的海量数据存储于设备终端、边缘端或云端，再通过机器学习对数据进行智能化分析，以实现万物数据化、万物智联化。根据IOT ANALYTICS数据，预计到2025年，IoT连接数为309亿，IoT成为连接数主体的地位进一步夯实。根据梅特卡夫定律，伴随连接数的持续增长，连接价值的“网络效应”将会愈加显著。②IOT PaaS ：为品牌和OEM厂商、开发人员以及技术合作伙伴带来时间和成本效益+提供价值。根据CIC数据，2019年IOT PaaS的TAM为722亿美元，其中智能家居和智能商业为266亿美元，智能产业为456亿美元。③IOT SaaS：物联网设备的普及为SaaS铺平了道路。根据IDC数据，2019年物联网软件支出达到1292亿美元，预计到2024年将增至2370亿美元。
供给端：从涂鸦智能、小米、华为等最新财报中，我们看到了什么？
①涂鸦智能：2021Q1主要业务IoT PaaS和SaaS业务的收入均实现了超过220%的同比增长。物联网平台IoT PaaS有云链接和基本物联网服务、物联网边缘能力、APP开发、设备最优化解决方案等多个功能，平台客户共计2200家，品牌数量达到3000多个，物联网PaaS支持的SKU数量增加到31万个；工业化SaaS平台服务于四大细分领域：智能社区和房地产、智能酒店和公寓、智能消费安全和智能商业照明，业务仍处于发展的早期阶段。②小米集团：“手机×AIoT”核心战略取得显著成效。截至2021Q1，AIoT平台连接IoT设备数（不包括智能手机及笔记本电脑）达到3.51亿。小爱同学月活用户数达到9300万，米家App月活用户数同比增长22.8%，达到4920万。2021Q1，IoT与生活消费品收入达182亿元，境外业务收入同比增长81.1%，智能电视全球出货260万台，智能手表收入同比增速超过300%。③华为：Harmony OS全新升级，四大关键业务：联接、智能、个性化体验、数字平台均取得重要进展。在泛IoT领域，围绕华为HiLink平台与全球600多个主流家电品牌深化合作，覆盖3000余款产品，积累5000多万用户，全球终端连接数超10亿，麒麟9000芯片和全场景分布式万物互联操作系统Harmony OS，为消费者打通五大生活场景，提供信息内容无缝流转的智慧生活体验。
风险提示
行业竞争加剧，行业政策落地低于预期
01
写在前面：华为鸿蒙2.0正式问世，引发IOT产业重大变革？
2021年6月2日晚间，为连接而生的HarmonyOS 2正式发布。华为发布多款搭载Harmony OS 2的新产品，包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、HUAWEI WATCH 3系列、HUAWEI MatePad Pro等手机、智能手表、平板产品。同时带来了新一代半开放主动降噪无线蓝牙耳机HUAWEI FreeBuds 4和两款高端显示器HUAWEI MateView和MateView GT。此外，华为手机、平板等百款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级，让消费者在多款智能终端上体验到万物互联时代高品质的全场景智慧生活。鸿蒙是首个真正能用一个系统覆盖所有硬件、实现全场景应用的系统。将N个设备组合成1个“超级终端”，硬件互助、资源共享，根据个人需求自由调用。
鸿蒙OS是一款全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，能够同时满足全场景流畅体验、架构级可信安全、跨终端无缝协同以及一次开发多终端部署的要求。HarmonyOS 2系统流畅度比上一代EMUI有大幅提升，手机在使用36个月后剩余空间极小的情况下，依然有接近新手机的读写速度。此外，HarmonyOS 2还能让游戏玩得更持久：用搭载HarmonyOS 2的Mate 40 Pro玩《和平精英》，续航时间可达5.1个小时。
整体来看，最大的改进是华为重新设计了APP的操作逻辑。在原有的Android体系内，用户只有“点击打开”或者是“小工具”这两种操作的使用逻辑，但在HarmonyOS 2上，华为为其增加了一个“万能卡片”的概念。
人类将从智能手机时代步入更加丰富精彩的智能终端时代，体验创新将从单设备的创新向多设备创新发展，人类也将走向万物互联。华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松透露，Harmony OS生态计划今年搭载超过3亿部设备，其中有2亿部是华为自有设备，生态设备将超过1亿，在场景拓展上希望实现“一横一纵”。正如华为消费者业务CEO余承东在HarmonyOS 2及华为全场景新品发布会上所言，在万物互联时代，没有人会是一座孤岛。整体来看，鸿蒙OS，是一个面向IoT的跨设备操作系统，不局限于单一硬件设备，IoT才是重头戏，鸿蒙OS可能是影响未来十年中国IoT市场的最核心变量之一。鉴于小米、涂鸦智能等最新财报已经披露，本篇报告我们以微观视角从供需两端重点分析研究IOT（或AIOT）的情况发展。
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需求端：IoT市场规模或10倍于手机市场，疫情引发新的业务扩展需要？
全球疫情的持续发展不断影响供需两端的业务决策。从需求端来看，简单易操作的开发平台和技术对于开发人员至关重要，而疫情带来的应用场景和生活方式的改变则带来更多业务扩展的空间。从用户需求和开发者角度来看，疫情的来临和消退均给市场带来持续影响，对于用户来说，在疫情期间，基于全民居家办公和学习的应用场景，市场整体对于智能家居场景的需求更高，疫情导致的隔离培养了人们在家中使用智能设备的新习惯。然而在后疫情时代，用户对户外活动和旅行的需求增加，特别是在汽车和移动场景方面的应用场景不断扩展。全球市场对于物联网产品和服务的需求在持续恢复，据CIC预测，到2024年，全球物联网PaaS潜在市场预计以CAGR18.9%的速度增长至1,717亿美元。根据IDC的预测数据，预计2024年全球物联网软件将以CAGR12.9%的速度增长，总体有效市场将达到2370亿美元。
2.1. IOT：2019全球支出6592亿美元，出货设备12亿部，昭示IOT时代到来
在过去的十年里，移动互联网改变了人们的生活方式。高速连接的扩散以及计算、存储和网络能力的进步，使数十亿人能够使用智能手机进行交流。此外，基于云的技术使移动软件应用程序的开发成为可能，操作系统和智能手机应用开发工具的融合，构建了一个充满活力的手机、用户、开发者和应用程序的生态系统。时至今日，全球有数十亿的手机用户和数百万的移动应用程序。这些移动应用程序使人们能够通过智能手机进行在线社交、消费本地服务以及管理日常生活。SoLoMo（社交、本地、移动）的概念已经在移动互联网上创造了数万亿美元的价值。
物联网——将物理设备连接到一个巨大的互联网络，这一概念正在深刻地改变个人与现实世界互动的方式，也在改变着设备公司开发产品的方式。物联网时代超越了移动互联网，将分布式计算与云基础设施集成在一起，支持丰富的应用程序和基于云的服务。随着SoLoMo的每个维度都延伸到物联网时代，企业将拥有巨大的机会与市场空间去创造价值。物联网可以通过众多垂直领域的应用，从根本上改变人们的生产生活方式。
近年来，一系列有利的技术进步正推动着物联网的发展。第一，零部件的成本和尺寸正在迅速下降。微处理器、内存和网络技术的稳步进步正在使元件变得更小、更便宜。第二，高速网络无处不在。由WiFi、5G、蓝牙和ZigBee等众多协议支持的高速通信日益普及，使得一切都可以随时连接，而成本往往可以忽略不计。第三，云计算技术现成存在。对于基于云的软件，集中式计算基础设施变得可广泛访问且具有高度可伸缩性。
来源：诸海滨 诸海滨科新先声
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