一、万亿级新赛道优势

国家能源局下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，提出开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设，项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

首先来看分布式光伏的市场空间。

包括学校、医院、村委会等纳入到试点要求的既有公共建筑，光伏覆盖率此前几乎为0。

而根据官方的测算，我国既有建筑总面积约800亿平方米，且每年新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积，这意味着一旦分布式光伏走向规模化应用，光伏建筑一体化行业将是成为万亿级市场。

二、1.6mm超薄玻璃全球龙头有15条生产线无竞争对手，目前已批量生产

公司一直致力于玻璃镀膜及深加工技术的研发创新。2020年，公司产品-超薄(厚度≤2毫米)高效减反增透光伏玻璃被工信部认定为制造业单项冠军产品，凭借多年规模化超薄玻璃物理钢化技术的储备，公司已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃的企业之一。

亚玛顿2.0mm及以下超薄玻璃生产线本月将投产15条，年产1.5亿平方米，目前投产10条，成品率达到90%以上。

三、特斯拉太阳能光伏屋顶主要供货商

特斯拉Solar Roof系列对供货商产品的质量要求是非常严格的，强度是普通屋顶3倍，使用25年！

公司与特斯拉合作时间较长，是其Solar Roof系列产品的主要供应商

公司系特斯拉Solar Roof系列产品的供应商，主要为特斯拉提供太阳能玻璃。

自2016年起与特斯拉合作开发Solar Roof系列产品，经过多年的合作已经与客户形成了稳固的关系。截至目前，公司系特斯拉Solar Roof系列产品所需太阳能玻璃的主要供应商。

四、国内BIPV产品的客户主要是隆基

“协同共赢，互联创新”——2021隆基股份供应商大会在西安隆重召开。大会为长期以来支持隆基发展，提供优质产品及服务的供应商进行颁奖，常州亚玛顿股份有限公司被授予2021年度“战略合作伙伴”。

五、我们来看看公司每个季度财务数据

对比每个季度的数据我们可以看出，亚玛顿营业收入、净利润同比增长率连续5个季度保持高增长，这是每个优质公司的共同属性，大家可以去参照历史上的10倍大牛股。根据近几个季度业绩推算，半年报业绩保守一点1.2亿，全年估计4个亿以上！

总结：

随着1.6mm光伏玻璃钢化性能的提升、成本的下降以及供应能力的提升，笔者认为1.6mm光伏玻璃将会更多的应用于光伏屋顶，并逐步替代现有的2.0mm的光伏玻璃。

理由有以下几点：

1.光伏玻璃减薄可以提高产能

由上表可见，玻璃公称厚度从3.2mm分别降到2.5mm、2.0mm和1.6mm时，目前同样窑炉的玻璃产能分别可提升17%、41%和60%。但是，随着薄玻璃成品率的提升和厚度控制得更加精准，薄玻璃的产能有望可以进一步的提升。

2.光伏玻璃减薄可以降低成本

随着厚度的降低和规模化的生产，变薄的光伏玻璃的制造成本和售价会出现相应明显的下降。目前，市场上2.5mm的半钢化玻璃比3.2mm的钢化玻璃价格低10~12%，2.0mm的半钢化玻璃比3.2mm的钢化玻璃的价格低12~15%。

因此，从降本和尽快实现光伏发电全面“平价上网”的角度来看，光伏玻璃的减薄一定是个必然趋势。

3.光伏玻璃减薄可以降低能源消耗和减少环境污染

光伏玻璃的生产是一个高能耗和有污染物排放的过程，目前全球90%以上的光伏玻璃窑炉是建在中国的。我们如果能够通过光伏玻璃的减薄来提升单个窑炉的产能用来满足更多的市场需求，反过来看就是减少了窑炉的数量，从而降低了能源的消耗和对环境的污染。

因此，从节能、减排的角度来看，光伏玻璃的减薄是个必然趋势。

万亿新赛道加持，亚玛顿这只成长中的大鹏扶摇直上九万里，指日可待！

来源： 亚玛顿

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