盘面上，汽车、半导体、汽车零部件等板块跌幅居前，油气、煤炭、银行等板块涨幅居前。

▲重要指数表现：9日，早盘A股三大指数震荡走低，创业板指超2%，深成指跌超1%。汽车整车板块领跌，东风汽车跌停。半导体芯片股持续走低，券商、保险等大金融板块强势，光大证券2连板。超临界发电概念继续走强，华西能源6连板。油气股大涨，仁智股份等涨停。磷化工、化肥板块活跃，云图控股等涨停。此外农业、养殖、有机硅等轮番走强。午后指数持续走弱，创业板指下挫跌逾3%，沪指跌逾1%，深成指跌逾2%。大基建板异动，浙江交科等封板。有色铜板块冲高，北方铜业涨停。煤炭板块再度活跃，安源煤业等涨停。黄金股异动拉升，西部黄金涨停。软件、汽车零部件、半导体等板块持续走低。整体看，题材个股普跌，两市超4000股飘绿。

▲行业指数表现：盘面上，汽车、半导体、汽车零部件等板块跌幅居前，油气、煤炭、银行等板块涨幅居前。

▲估值变动：9日，上证综指加权PE为13.91倍；深证成指加权PE为27.12倍；沪深300指数加权PE为13.28倍。

▲乘联会：5月比亚迪、特斯拉中国等13家厂商批发销量突破万辆

乘联会：5月新能源乘用车市场厂商批发销量突破万辆的企业有13家，占新能源乘用车总量80%。其中：比亚迪114,183辆、上汽通用五菱37,313辆、特斯拉中国32,165辆、奇瑞汽车21,772辆，广汽埃安21,056辆，上汽乘用车20,693辆，吉利汽车19,270辆、长安汽车11,922辆、长城汽车11,637辆、理想汽车11,496辆、哪吒汽车11,009辆、小鹏汽车10,125辆、零跑汽车10,069辆。

▲国际铁矿石价格21天上涨21.8%，逼近150美元/吨关口

近期，SGX铁矿石价格再度强势归来。自5月19日至6月8日的21个自然日中，主力6月合约自119.8美元/吨反弹至目前的145.95美元/吨，涨幅高达21.8%；同期，国内铁矿石主力2209合约自806.5元/吨涨至926.5元/吨，涨幅为14.88%。多位分析人士表示，由于近期国际市场铁矿石供应有所下降，铁矿发运量不及市场预期，而在需求端良好的支撑下，国际铁矿石价格呈现出强劲涨势。反观国内市场，供需本就处于趋紧状态，在国际铁矿石价格高涨的背景下，内盘铁矿石期价也出现小幅走高行情。（证券日报）

▲液晶面板价格跌至历史低点，各厂商积极调整业务方向

集邦咨询（TrendForce）日前公布了6月上旬的面板报价，电视、液晶显示器和笔记本电脑显示面板价格持续下跌，其中以小尺寸电视面板跌幅最大。而已经降至历史低点的面板价格还有可能继续下探。TrendForce称，目前电视面板各尺寸应已跌破现金成本，预估6月份电视面板价将继续下跌。万联证券投资顾问屈放表示，通货膨胀使得上游厂商去库存意愿强烈，而市场受多种因素影响又需求不旺，造成面板价格持续走低。需求不旺的情况可能会持续到三季度末，价格持续下探将给面板企业带来业绩方面的压力。（证券日报）

▲存栏母猪去化放缓，周期磨底或需时日

近日来，以牧原股份、温氏股份为代表的生猪养殖行业龙头纷纷发布5月份销售简报，当月商品猪售价环比出现大幅上行，市场关于猪周期反转开启的呼声再起。然而，作为衡量猪周期演变进程的重要参考，母猪存栏数据自去年下半年至今年4月持续去化，却在5月出现放缓迹象。这或意味着，在近期市场高价刺激下，养殖户去产能积极性下降，猪周期磨底的时间将进一步拉长。（证券时报）

▲焦炭开启首轮提价

进入6月份，北半球逐步进入用煤旺季，叠加国内下游复工复产提速，需求端支撑较强。6月7日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭价格提涨100元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。由于欧盟将于8月第二周全面禁止俄煤，欧洲贸易商持续在国际市场大量采购，海外煤炭报价坚挺，国内外价格持续倒挂。分析人士表示，煤炭基本面周期性向上，政策面积极鼓励发展下，煤炭行业将持续数年的一轮景气上行周期。（券商中国）

▲日本SUMCO、昭和电工半导体材料齐涨价

日本大型半导体材料企业纷纷开始涨价。SUMCO到2024年将把基板材料的硅晶圆价格提高3成左右，昭和电工已将电路形成等使用的高纯度气体的价格提高了2成。报道称，半导体来自电子产品及汽车领域的需求很大，原材料的供求也日益紧张。（日经中文网）

▲vivo X80以23.5%的市场份额成5月3500-5000元高端市场销量第一

据市调机构月报（5月2日-29日）数据显示，vivo在3500-5000元价格段安卓手机5G高端市场上，以29%的品牌份额占据国内市场第一。其中，近期正在热售的vivo X80旗舰新品，以23.5%的份额成为该价格段Top1机型，是第二名的2倍。

基金数据

▲近250只基金成功“扭亏”，部分基金经理逢低加仓

在市场整体回暖的带动下，众多基金也开始快速“填坑”。据Wind数据显示，自4月27日至6月7日，约450只权益基金区间涨幅超30%，其中部分重仓新能源的基金反弹幅度近50%，堪称“反弹先锋”。此外，全市场246只基金已经成功“收复失地”，年内收益已经从亏损成功回正。（证券时报）

基金要闻

▲6月外资跑步进场，全球资本加大配置中国资产

近段时间，北向资金加速流入A股市场。截至6月8日，北向资金已连续8个交易日净买入，刷新今年以来连续净买入时间纪录，6月以来北向资金净买入金额合计260.59亿元，超过5月全月。在历经短暂波动后，境外资金投资A股市场节奏正逐渐恢复平稳，机构则普遍认为，中长期来看，外资对于人民币资产的配置仍将持续增长。（经参）

▲8.66万亿元驰援企业融资，互联互通吸引境外机构投资者

今年以来，交易所债市成为支持企业债券融资的重要场所。Wind资讯数据显示，截至6月8日，今年以来沪深交易所债市发行各类债券8.66万亿元，同比增长9.43%。其中，公司债发行规模达1.29万亿元。专家认为，债券市场不仅要考虑降低企业的融资成本，更要建立“有借有还”的良性循环。债券市场还需要进一步鼓励各类增信举措，如担保、信用保护工具等，进一步打通债券融资渠道，更深入地服务实体经济发展。（证券日报）

水星价值投资观察

▲比亚迪证实：将为特斯拉供应电池

比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波早先在接受蒉莺春采访时表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。另外，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。（界面）

保险数据

▲房地产信托成立规模激增业内人士：真正回暖为时尚早

伴随着阵阵政策“暖风”，沉寂许久的房地产信托似有复苏回暖迹象。来自用益信托的统计数据显示，就在5月23日至5月29日这一周，房地产类信托的成立规模为11.03亿元，环比大幅增加3.98倍，成为当周集合信托市场上成立规模唯一增长的业务领域。在地产行业融资情况整体改善的大背景下，房地产信托的回暖苗头是反弹开始，还是“昙花一现”？多位受访的信托业内人士认为，房地产信托仍面临较为严峻的存量风险，后续还需关注相关政策的落地情况，地产信托的真正回暖为时尚早。（上海证券报）

保险动态

▲四五级机构裁撤上千家，省级分公司不减反增，保险业聚焦中心城市

“分支机构收缩”是近年媒体议论保险行业最多的题目之一。根据慧保天下的统计，2021-2022年，全国保险业累计撤销了高达1055个分支机构。不过，收缩的多是三四级机构，尤其是以四级机构为最，撤销的机构中，支公司和营销服务部占据绝大部分比例，当然，其中也有少量的中心支公司。

▲社保代缴暗藏风险，监管堵疏结合整治违规参保

近日，深圳市社保局副局长李阳武在“社保大家议”活动上，对社保挂靠为何违反法律法规做出了详细解读。李阳武表示，“参保单位虚构劳动关系为不符合条件人员办理参保，属于社保欺诈行为，此举将受到处罚，情节严重的还可能被依法追究刑事责任。”被挂靠公司一旦被查，挂靠者个人也面临风险和损失。不管是缴纳年份不算数，还是被列入失信人名单，如果已经进入领取待遇阶段，被追回待遇和处罚，都得不偿失。

据李阳武介绍，今年深圳社保部门正在重点开展骗取社会保险专项治理行动，对全市范围内的社保基金管理进行风险排查。今年4月至12月，广东省人社厅在全省范围内开展打击违规参保补缴问题专项行动，重点指出八大违规行为，其中包括通过虚构劳动关系、伪造证明材料等方式违规办理参保和补缴社会保险费问题。