盘面上，板块普涨，汽车零部件、有色、证券等板块跌幅居前，养殖等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：10日，受外围影响，三大指数早盘低开，随后震荡回暖集体翻红，创业板指涨超1%。新能源车产业链大幅走强，比亚迪股价创历史新高，长春一东等多股涨停。军工板块走强，哈工智能等封板。此外煤炭、电力、稀土永磁、有色等轮番活跃。午后指数继续走高，沪指涨超1%，创业板指涨逾2%。新能源车产业链掀涨停潮，小康股份等超20股集体封，比亚迪大涨超8%，市值首次突破万亿关口。锂电股持续走强，湘潭电化等多股涨停。证券板块走高，光大证券3连板。光伏、有机硅、水利、白酒等板块走强。整体看，题材概念走势活跃，个股呈现普涨态势，两市超4000股飘红。

▲行业指数表现：盘面上，板块普涨，汽车零部件、有色、证券等板块跌幅居前，养殖等板块跌幅居前。

▲估值变动：10日，上证综指加权PE为13.90倍；深证成指加权PE为27.46倍；沪深300指数加权PE为13.27倍。

▲广州数据交易有限公司揭牌成立，由广州交易集团和广电运通出资设立

广州数据交易有限公司9日在广州南沙正式揭牌成立，并现场与广州南沙经济技术开发区商务局签署战略合作框架协议，标志其正式落户南沙。该公司将提供数据交易专业服务，探索挖掘数据流转产生的经济价值，助力粤港澳大湾区数据交易发展。据介绍，广数交由广州交易集团有限公司和广电运通共同出资设立，分别占股70%和30%。广数交相关负责人表示，该公司落户南沙以后，将聚焦数据要素交易和数据资源融合创新主线，探索建立全流程的数据流通机制，推动建立数据要素交易的基础制度和标准规范，搭建集数据登记、评估、共享、交易、应用、服务于一体的数据“生态圈”，全力打造全国领先的数据交易基础设施和大湾区重要的数据交易枢纽门户。（中国新闻网）

▲工信部部长肖亚庆：中方愿与英方深化新能源汽车、数字经济、绿色制造等领域政策协调、技术合作

首次中英产业合作对话6月9日以视频形式召开。工业和信息化部部长肖亚庆，英国商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·夸腾与数字、文化、媒体和体育部副大臣菲尔普出席会议。肖亚庆指出，中方愿与英方深化新能源汽车、数字经济、绿色制造等领域政策协调、标准融合、技术合作，共同推动产业链供应链稳定畅通，打造开放、公平、非歧视的市场环境，进一步夯实两国产业合作基础。会上，双方共同签署了首次中英产业合作对话联合成果文件。

▲全国水利建设全面提速14项重大项目开工建设

“今年1-5月，水利建设全面提速，14项重大水利项目开工建设。全国已落实投资6061亿元，较去年同期增加1554亿元，增长34.5%；吸纳就业人数103万人，其中农民工就业77万个，充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。”水利部副部长魏山忠在10日举行的“加快水利基础设施建设有关情况”新闻发布会上表示。今年1-5月，新开工10644个项目，投资规模4144亿元；其中投资规模超过1亿元的项目609个。吴淞江整治、福建木兰溪下游水生态修复与治理、雄安新区防洪治理、江西大坳灌区、广西大藤峡水利枢纽灌区等14项重大水利项目开工建设，投资规模达869亿元。（新华社）

▲一汽-大众汽车有限公司召回2206台进口奥迪A8L汽车

一汽-大众汽车有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期标注为2022年1月7日至2022年2月22日期间的部分进口奥迪A8L系列汽车，共计2206台。本次召回范围内的车辆由于生产原因，车辆铭牌及随车相关文件上有关生产日期的信息与车辆识别代号VIN中表征车型年份的信息不一致。

▲中汽协：5月汽车出口24.5万辆，创年内新高

6月10日，中国汽车工业协会发布最新数据。数据显示，5月，尽管受到国际物流不畅、国内供给能力较弱等因素影响，汽车月度出口仍创出年内新高。当月企业出口24.5万辆，环比增长73%，同比增长62.3%。其中，乘用车本月出口19.6万辆，环比增长97.5%，同比增长69.7%；商用车出口4.9万辆，环比增长15.8%，同比增长38.2%。

▲中汽协：5月我国动力电池装车量18.6GWh同比增长90.3%环比增长39.9%

据中汽协10日发布数据显示，5月，我国动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh，占总装车量44.7%，同比增长59.0%，环比增长90.3%;磷酸铁锂电池装车量10.2GWh，占总装车量55.1%，同比增长126.5%，环比增长15.1%。

▲中国首辆纯太阳能车“天津号”将亮相世界智能大会

从第六届世界智能大会中新天津生态城专场推介会上获悉，中国首款完全依靠纯太阳能驱动，不使用任何化石燃料和外部电源，真正实现零排放，引领前沿技术的智能网联汽车“天津号”将在世界智能大会上展出，并开启在中国内地的巡展。（中新网）

基金数据

▲世界黄金协会：5月全球黄金ETF持仓下降

界黄金协会9日披露，5月，全球黄金ETF流出53吨，结束了连续四个月的流入势头。这是自2021年3月以来最大的月度流出量，但2022年截至目前，全球黄金ETF总持仓仍实现了8%的增长，达到3823吨，比2020年11月的峰值3922吨低了约3%。今年截至目前，北美和欧洲黄金ETF基金共流入278吨，资产管理规模增加约9%。相比之下，亚洲基金持仓量在中国黄金ETF主导下相较年初已减少17吨。（中新社）

基金要闻

▲私募选股态度积极，锚定高景气与确定性

4月下旬以来，A股市场的反弹行情已持续一月有余。在股指持续震荡回升的背景下，不同个股表现大相径庭。记者近期从多家头部私募机构了解到，他们仍以线上或线下方式延续了高频率的上市公司调研，在个股覆盖面上更多体现出对成长性个股、中小市值企业的关注。同时，多家受访私募在继续坚持或加强“原先的选股维度”的同时，也将投资视野扩大到了新方向。（中证报）

▲高瓴：正在组建S基金团队，推动创投活水

高瓴表示：“S基金是我们的新策略。对于高瓴长期看好的领域，我们既做股权投资，也购买二手资产。目前，我们正在与地方引导基金合作，推进S基金落地。”高瓴还表示，“这是正常的S交易，市场潜力巨大，推动创投活水。”S基金，全称“Secondary Fund”，一种中途转手交易的投资方式，依托私募股权份额转让的需求存在于私募二级市场。与一些GP传统理解的“做S就是卖资产”不同，S交易的本质是资产接续而非单纯的资产出售。（36氪）

水星价值投资观察

▲比亚迪唐DM-p开启预售：售价29.28元起

比亚迪DM-p王者混动暨唐DM-p预售发布会正式开启。据官方介绍，DM-p王者混动是“以电为主”的四驱混动架构，核心零部件骁云插混专用1.5T高效发动机、EHS160电混系统均实现全面升级。唐DM-p综合补贴后预售价格29.28万元-33.28万元；唐DM-i 252KM尊享型预售同步启动，综合补贴后预售价格为28.28万元。

保险数据

▲2022年第一季度车险市场恢复增长，“车险综改”后消费者减少保费支出1047亿元

中国保险行业协会近期编制了2022年一季度保险市场观察。观察报告显示，2022年第一季度车险原保险保费收入1990.54亿元，同比增长9.48%。“车险综改”目标基本实现。截至3月底，消费者车均缴纳保费较改革前降低689元，降幅达到20%，大约89%的消费者保费支出下降，其中降幅超过30%的占比达到63%。自“车险综改”以来，全国车险消费者为此减少保险支出达1047亿元，全国车险综合费用率为27.5%，同比下降10个百分点。（上证报）

保险动态

▲2022年第一季度保险行业总体净利润为344.45亿元，同比下降65.50%

中国保险行业协会近期编制了2022年一季度保险市场观察。观察报告显示，2022年第一季度，全行业83家财产险公司和85家人身险公司总体净利润为344.45亿元，同比下降65.50%。其中，产险公司总体净利润为154.83亿元，同比下降18.55%，83家财产险公司中，45家同比净利润下降，占比54.22%，实现盈利的公司45家，占比54.22%。寿险公司总体净利润为189.62亿元，同比下降76.54%，85家寿险公司中，实现盈利的公司31家，占比36.47%，同比减少6家。（上证报）

▲专属商业养老保险试点一周年：参与主体扩容，业内建议纳入个人养老金制度框架

专属商业养老保险试点已经走过了一年的历程。2021年6月，6家大型保险公司在浙江省和重庆市两地正式开展专属商业养老保险试点。今年3月1日，银保监会进一步扩大参与试点的保险公司主体，并将试点范围拓展至全国。

数据显示，截至2022年4月末，专属商业养老保险承保保单合计12万件，累计保费近9亿元。其中，快递员、网约车司机等新产业、新业态从业人员投保超过1.5万人。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究负责人朱俊生对《每日经济新闻》记者表示，个人养老金制度框架已出，专属商业养老保险可纳入这个框架，获得税收递延等税惠政策支持，提升专属产品的吸引力。