盘面上，芯片半导体板块拉升，存储芯片方向领涨，深科技涨停。
▲财政部公布2023年第二季度国债发行计划
财政部网站4月3日公布的2023年第二季度国债发行计划显示，2022年第二季度，拟发行记账式附息国债22只，其中4月7期、5月7期、6月8期；拟发行记账式贴现国债19期，其中4月6期，5月7期，6月6期；拟发行储蓄国债6期，4月、5月、6月分别2期。
▲万亿逆回购将到期，央行只投放20亿，释放什么信号？
本周（4月3日-4月7日）公开市场将有逾万亿元央行逆回购到期。4月3日，人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，由于当日有2550亿元逆回购到期，净回笼2530亿元。
业内专家表示，后续央行将继续根据流动性供求和市场利率变化，灵活、精准实施调控，防范市场利率大幅波动，继续保持流动性合理充裕。（中国证券报）
▲多地调整公积金贷款政策
兰州、鹰潭等地日前对住房公积金贷款存贷比进行了调整，调整后的实际可贷额度有所提高。除调整住房公积金贷款存贷比外，多地还对公积金提取额度、商转公业务等内容进行了调整。
▲中国银行研究院：预计一季度GDP同比增长4.1%左右
中国银行研究院周一发布《2023年二季度经济金融展望报告》称，随着疫情影响消退，稳经济政策靠前部署，中国经济持续恢复，预计一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.1%左右。展望二季度，中国经济将全面进入疫后修复期，消费有望延续较好恢复势头，基建和制造业投资将较快增长，房地产投资逐步企稳，出口降幅或继续收窄。加之2022年同期基数较低，预计二季度GDP增长7.6%左右。（界面）
▲中金公司：“去美元化”是“去金融化”的一个体现
中金公司研究部周一发研究报告指出，近期以人民币进行国际贸易结算增多，市场也更加关注“去美元化”现象。短期来看，“去美元化”反映了地缘政治下，以美元为中心的全球货币体系出现裂缝。长期来看，“去美元化”反映了美元的国际地位向美国经济地位收敛，是全球“去金融化”的一个体现。与其他几个主要国际货币相比，人民币国际化有比较大的空间。这说明人民币国际化不必一切以资本账户开放为着力点，中国实体经济竞争力的重要性上升。对于资产来说，全球货币体系从以美元为中心的单一体系朝着多极体系转变，摩擦成本上升，更利好实体资产。（界面）
▲外交部回应日本半导体出口管制
据环球网消息，中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上表示，日前日方宣布将加强对高性能半导体制造设备出口管制，外界普遍认为此举意在人为对中日正常半导体产业合作设限。中方已就此在不同层级向日方严正交涉，表达强烈不满和严重关切。
▲法国总统马克龙将于4月5日至7日访华 外交部介绍情况
中国外交部4月3日发布消息称，应国家主席习近平邀请，法国总统马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问。
在当天举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人毛宁进一步介绍说，马克龙总统此次访问期间，习近平主席将同他举行会谈，共同规划和引领中法关系的未来发展，深化中法、中欧各领域合作，并就重大国际和地区热点问题深入交换意见。李强总理和赵乐际委员长将分别会见马克龙总统，马克龙总统还将赴广东省广州市参观访问。
她表示，中法同为联合国安理会常任理事国和世界大国。近年来，在习近平主席和马克龙总统的战略引领下，关系保持良好发展，两国战略沟通富有成效，成果丰硕，在国际和地区事务中保持着良好的沟通协作。中方愿同法方一道，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系取得新成果，为中欧关系健康发展发挥积极作用，并为促进世界的和平稳定与发展作出贡献。
▲多国原油减产影响几何？业内称延续“稳增本土产量”发展趋势|行业观察
2日晚，多个产油国同时宣布，将从5月起自愿削减原油产量，共计每日减产超160万桶。对此，有着“民营油服第一股”之称的恒泰艾普表示：“目前尚未有收到减产带来的相关信息，影响也是未知的。”
而金联创原油分析师奚佳蕊则表示：（从）中国出于对能源安全（的）考虑及（从）近几年的能源政策（看），我国的原油产量将呈现逐年小幅攀升的态势，这一政策不会受到国际局势的干扰。（财联社）
▲重要指数表现：3日，早盘三大指数震荡走高，深成指、创业板指涨超1%；午后指数震荡走高，创业板一度涨近2%；总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。截止收盘沪指涨0.72%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.7%。沪深两市今日成交达12530亿元。
▲行业指数表现：申万一级行业板块中，计算机、传媒、通信等板块涨幅居前，医药生物、食品饮料、汽车等板块跌幅居前。
▲估值变动：3日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至14.31倍，历史分位数上升至97.53%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至12.96倍，历史分位数上升至74.90%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至28.64倍，历史分位数上升至51.44%。
▲邮储银行完成450亿定增 中国移动全额认购将持股6.83%
中国邮政储蓄银行公告，该行完成A股非公开发行，本次非公开发行募集资金约450亿元，由中国移动通信集团有限公司认购。
公告显示，本次非公开发行的股票数量为6,777,108,433股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，募集资金总额为44,999,999,995.12元，由中国移动认购。完成发行后，中国移动持有邮储银行总股本的6.83%，限售期5年。本次发行新增股份已于2023年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
根据公告，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用后，此次募集资金将全部用于补充邮储银行核心一级资本。市场机构表示，募集资金到位后，对邮储银行保持未来业务稳步发展、提高盈利水平和抗风险能力、更好地支持实体经济发展均具有重要意义。
▲发改委称适度超前部署数字基础设施建设
据中国网消息，国家发展和改革委员会创新和高技术发展司负责人孙伟周一在发布会上表示，准备从六方面发力，不断做强做优做大我国的数字经济。一是加强政策制度建设，二是适度超前部署数字基础设施建设，三是大力推动数字产业创新发展，四是加快深化产业数字化转型，五是持续提升数字公共服务水平，六是不断深化数字经济国际合作。
▲五部门部署加快沿海和内河港口码头改建扩建
交通运输部等五部门日前联合印发《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》，加快推进码头改建扩建工作，明确相关支持政策，实现改建扩建与新建同步推进、双向发力；鼓励港口企业更新改造集疏运系统设施设备，更新改造堆场、中转仓储等配套设施，提高粮食等大宗商品中转接卸、集疏运能力。
▲央企整合加速 战略性新兴产业成重点
继年初14家央企22个新能源智慧运维服务合作项目集中签约后，近期又有11组央企专业化整合项目迎来集中签约。下一步，国资央企还将在更大范围、更宽领域、更高水平开展专业化整合，突出发展战略新兴产业，探索国有企业同各种所有制经济深度合作的途径和办法，国有资本投资运营公司将发挥重要平台作用。（经济参考报）
▲A股IPO市场一季度开局平稳
今年一季度IPO市场发行节奏平稳，新股发行数量与融资金额虽然同比略有下降，但沪、深交易所在全球证券交易所募资金额方面继续保持第一和第二的位置。
▲A股上市公司2022年“千份答卷”显韧性
A股上市公司2022年年报披露进入高峰期。截至4月2日晚间，发布2022年年报的A股上市公司已突破1000家，达到1183家。尽管一些行业在过去一年面临不少挑战，但上市公司总体仍展现出高质量发展的韧性与风貌。
据统计数据，目前超千家上市公司年报中，576家公司实现净利润同比增长，占比约49%；其中，95家公司业绩实现翻倍增长；融捷股份、吉翔股份、银河电子、天齐锂业等4家公司业绩大幅增长超过10倍。从细分行业来看，电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业营业收入、净利润双双呈现高增长，其中，新能源行业、资源行业等细分领域频频交出亮眼的成绩单。（上海证券报）
▲52家公司预告一季度业绩 超6成报喜
Wind数据显示，截至4月2日17时，A股共有52家上市公司披露2023年一季度业绩预告，33家预喜，预喜比例为63.46%。从行业角度看，光伏、新能源汽车产业链、半导体、医药制造、食品加工等行业上市公司净利润和净利润增幅均表现较好。（中国证券报）
▲三月机构调研群像：人工智能概念是“当红炸子鸡”
2023年一季度，TMT板块的做多情绪高涨和人工智能大模型的“行业卡位战”成为市场关注的焦点。在一季度最后一个月，因生成式AI而“起飞”的终端应用领域仍然是3月机构调研的“主场”。但同时，机构调研也对锂价下跌、工业设备智能化进展等方向表达了关注。
▲北交所及新三板公司年报业绩说明会将陆续召开
北京证券交易所、全国股转公司消息，为加强北交所上市公司、新三板挂牌公司与投资者之间的沟通交流，提高公司投资者关系管理水平和信息披露透明度，满足投资者个性化信息需求，保障投资者特别是中小投资者合法权益，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，北交所上市公司、新三板挂牌公司2022年年报业绩说明会将于近期陆续召开。
▲史玉柱：游戏+AI是大势所趋，两者结合真正精华在游戏策划
“未来游戏行业出路在哪？我们内部研究下来，同时也是我们团队现在在筹备的，第一个就是游戏+AI。”4月3日，巨人网络创始人史玉柱在内部谈到“游戏+AI”。他认为，游戏和AI（人工智能）的结合是大势所趋，未来公司需要重点布局。
具体而言，史玉柱谈到，人工智能主要包括两大内容，第一是算法，第二是数据。AI对游戏制作的帮助首先体现在游戏研发阶段，在美术、程序等方面，AI作为辅助工具，可以提高效率，节约人力，让一个人能做几个人的工作。
另一方面，AI对游戏的助力还体现在运营阶段。目前游戏对玩家分类主要通过人工进行，通过AI能分得更为精细，将玩家分几百类，每一类的玩家有不同的玩法，甚至匹配不同的数值，“在游戏运营上面，我觉得未来AI也会有广泛的应用，贯穿整个游戏研发运营全过程。”史玉柱表示。他认为，两者结合的真正精华在游戏策划。以往游戏策划需要不断摸索数据，但是有了AI之后，能够迅速找到最佳数值，相比人工又快又准。（澎湃新闻）
基金数据
▲估值持续修复 基金一季度业绩迎“开门红”
一季度收官，A股市场整体呈震荡上行态势，公募基金业绩迎来“开门红”，权益基金业绩持续回升。各类公募基金均取得正收益，其中股票型基金平均收益率5.18%，混合型基金平均收益率2.56%，近八成权益基金一季度收获正收益，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF等基金一季度净值涨幅超50%，诺安积极回报、嘉实信息产业等提前布局信创板块的基金净值涨幅超40%。
纵观一季度行情，估值修复主线不断演绎，前半段市场风格以价值股修复行情为主，近期行情则以计算机、传媒和电子等成长股占优。价值、成长板块纷纷迎来估值修复。
不难发现，在机构资金助推下，公募基金长期低配的中字头央企，持仓从显著低配逐步回归到正常标配的水平。有基金经理表示，经济长远发展的不确定性显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，当下估值回升远远没有到位，权益市场估值水平将迎来持续修复。（证券时报）
基金要闻
▲财报业绩将成阶段性主线 机构：投资者二季度不妨积极一些
上周A股主要指数震荡上行，市场先抑后扬，沪指周线收获三连阳。盘面上，成长风格领先，人工智能等主题继续活跃。
展望二季度，机构普遍认为，4月市场将迎来宏观数据和微观财报两个层面的数据验证，投资者“二季度可以积极一些”，经济基本面的好转及业绩超预期将是未来市场中枢上行的最核心动力。（上海证券报）
▲聚焦三大板块 头部私募“爱股”曝光
随着上市公司2022年年报的持续披露，一些知名私募基金经理以及头部私募机构的重仓股浮出水面。Wind数据显示，截至4月2日，邓晓峰、冯柳、夏俊杰等知名私募基金经理，以及景林、睿郡、淡水泉、思勰等多家私募机构频频调仓换股，涉及大消费、基本金属、信创等板块。
▲银河证券：当前阶段银行板块估值性价比高 配置价值凸显
银河证券研报表示，受益需求回暖，银行2月信贷投放保持强劲，开门红延续。考虑到外部环境和业务模式上的差异，硅谷银行事件对国内上市银行影响有限。总体来看，银行经营环境向好，压制估值的因素基本出清，向上修复空间打开。当前阶段银行板块估值性价比高、配置价值凸显，持续看好银行板块投资机会。（证券时报）
公募星选30专栏
▲银行数字化转型服务更有效
今年《政府工作报告》提出，大力发展数字经济。当前，金融业的数字化转型正在提速，通过完善战略规划、提升科技能力、深挖数据价值，不断提升金融服务实体经济的有效性与精准度。“数字经济时代，数字化转型已成为金融机构的必答题和必选项。”中国邮政储蓄银行行长刘建军说，其中，战略部署、科技引领、数据驱动是提供动力的三大核心“器官”。（经济日报）
水星价值投资观察
▲鹏鼎控股：2022年归母净利50.11亿元，同比增51.07%，消费电子及计算机用板收入增19.19%
鹏鼎控股公告，2022年营业收入362.11亿元，同比增8.69%；归母净利润50.11亿元，同比增加51.07%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2022年，公司通讯用板业务实现营业收入226.74亿元，同比增长3.14%，消费电子及计算机用板业务实现营业收入132.01亿元，同比增长19.19%。
保险数据
▲上市险企:财险业绩好转 寿险还在承受转型之痛
A股5家上市险企2022年业绩披露完毕，其中有4家净利润同比下滑。无论行业发展经历高峰还是低谷，险企持续加大对民生的服务保障力度，彰显金融为民底色，在养老、健康、乡村振兴、新市民等领域不断创新产品，提升服务民生质效。
数据显示，中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险5家上市险企，2022年实现归母净利润合计约1746.93亿元，同比减少19.05%。具体来看，财产险和寿险公司业绩表现分化——财产险公司业绩明显好转，而寿险公司还处于转型阵痛期。（上海证券报）
保险要闻
▲优化经营模式助力行业转型 银保监会规范信托公司设异地部门
近日，银保监会发布了《关于规范信托公司异地部门有关事项的通知》。《通知》通过限制信托公司异地部门设置实施数量等方式，优化信托公司跨区域经营模式。多位业内人士表示，近年来，信托公司为便于展业普遍在注册地以外设立业务、营销等部门，但管理半径拉长积累了风险隐患，《通知》的发布有助于行业高质量转型发展。另外，相比于2021年下发的相关征求意见稿，《通知》进一步考虑信托公司异地展业的实际情况，因此相关规定也更为科学合理。（上海证券报）
▲上海保险业助力营商环境持续优化
在上海银保监局指导下，上海保险同业公会、保险学会在太保大厦举办“支持经济高质量发展上海保险业助力营商环境持续优化”新闻通气会，人保财险上海分公司、太保产险上海分公司、中国信保上海分公司、交银人寿、建信人寿上海分公司等机构分享了上海保险业助力营商环境持续优化的一系列有效举措。
党的二十大报告指出，要完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境，并强调营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。
知识产权保护是实施创新驱动战略，打造一流营商环境的重要抓手。知识产权保险作为知识产权金融的重要组成部分，发挥着拓展融资渠道、提供风险保障的双重作用。（每经）
