盘面上，房地产、半导体、云游戏等板块涨幅居前，电力、油气开发、风电等板块跌幅居前。
▲农业农村部：我国秋粮收获接近尾声，粮食产量将创历史新高
农业农村部最新农情调度显示，截至11月11日，我国粮食主产区秋粮收获接近尾声，近期寒潮天气对秋收基本没有影响。从产量看，尽管河南、山西、陕西因严重旱涝灾害秋粮减产，但其他粮食主产区多数增产。算总账，今年全国秋粮增产已成定局。农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，从各地实打实收情况看，全年粮食产量将创历史新高，连续7年稳定在1.3万亿斤以上。（央视新闻）
▲财政部允许专项债资金调整用途
财政部周四发布《地方政府专项债券用途调整操作指引》，明确已安排项目的专项债资金在一定情况下可以调整用途。用途调整应符合若干原则，包括调整安排的项目须属于有一定收益的公益性项目；优先支持党中央、国务院明确的重点领域符合条件的重大项目；严禁用于置换存量债务，严禁用于楼堂馆所、形象工程和政绩工程以及非公益性资本支出项目。
▲商务部称将适时发布关于高质量实施RCEP的指导意见
据商务部官网消息，商务部新闻发言人束珏婷周四在例行发布会上表示，目前国内实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。此外，商务部还将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为各地方、各行业高水平实施协定做好指导和服务。
▲海南：支持游戏动漫产业发展，壮大电竞消费
海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。规划提出，支持游戏动漫产业发展，用好国产网络游戏试点审批权下放的政策优势，推进网络游戏转型升级，规范网络游戏研发出版运营。打造游戏动漫产品研发和创新基地，支持优秀原创产品走出去。完善游戏游艺设备分类，严格设备类型与内容准入。以引进承办全球电子竞技顶级赛事为重点，带动游戏、“电竞+旅游”“电竞+娱乐”等产业链发展。（第一财经）
▲商务部：中美经贸合作符合两国和两国人民的根本利益
在11日商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美中贸易全国委员会近日发布报告显示，2020年，64%的美国国会选区的对华商品出口量较上一年有所增长，且对华出口使美国许多行业受益。商务部有何评价？
对此，商务部新闻发言人束珏婷介绍，在2020年中美贸易保持增长的基础上，今年1一10月，双边贸易额增速较快，同比增长23.4%，其中，自美进口增长28.9%，对美出口增长21.8%。束珏婷表示，这充分表明，两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的根本利益，也有利于世界经济复苏。（央视新闻）
▲中美达成强化气候行动联合宣言
据新华社报道，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会(COP26)期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》(下称“联合宣言”)。双方赞赏迄今为止开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道，加强《巴黎协定》的实施。在共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各国国情的基础上，采取强化的气候行动，有效应对气候危机。双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，推动两国气候变化合作和多边进程。
中国气候变化事务特使解振华在举行的记者发布会上表示，中美双方已经在（当地时间晚上）六点在网上发布了联合宣言。他表示，在今年4月上海《中美应对气候危机联合声明》的基础之上，以及9月天津会谈所取得的进展的基础上，进一步提出了中美双方开展国内行动，促进双边合作，推动多边进程的具体举措。
在气候变化领域深耕多年的里夫金办公室中国主任、环球中国环境协会执行董事吴昌华表示，在《联合宣言》中，值得关注的重要点包括，第一，中美继续秉承二度目标，尤其是争取1.5℃的温升目标；第二，双边强调1000亿美元目标、适应和韧性融资、减排和清洁能源革命的科技普及以及对《巴黎协定》中的第6和第13条等实施细则的立场和姿态。
▲美联储布拉德大放鹰言：明年预计加息2次
美国圣路易斯联邦储备银行行长布拉德(James Bullard)表示，他目前预计美联储在结束债券购买计划后，将在2022年两次上调基准利率。
尽管布拉德不是美联储政策制定委员会2021年的投票委员，但将在2022年成为票委，因此他对美联储加息的判断相当重要。布拉德称，他的观点是基于当前的经济数据，所以他的预测也可能会随着时间的推移而改变。“我们能做的是评估明年春天的形势，看看我们当下的状况，然后我们可以决定是否提高政策利率。”布拉德表示，“基于我对于现状的判断，我实际上计划在2022年加息两次……（不过）在我们进入明年上半年的时候，这种情况可能会发生改变。”布拉德的加息判断显然比美联储当下的预期更为激进。
▲工信部与证监会就发挥资本市场作用支持中小企业发展座谈交流
工信部与证监会就深化合作、发挥资本市场作用支持中小企业创新发展进行座谈交流。工信部副部长徐晓兰称，工信部将深化与证监会合作，强化产业政策与金融政策协同，支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地，加强优质中小企业上市培育，支持优质中小企业加快对接资本市场。证监会副主席赵争平称，证监会将推动北京证券交易所建设，在信息共享、联合培育、政策衔接等方面加强与工业和信息化部合作，共同支持中小企业创新发展。（证券时报）
▲11月15日！10只新股公告登陆北交所 首日不设涨跌幅限制
北京证券交易所（以下简称“北交所”）开市时间明确。日前，全国股转公司官网披露了恒合股份等10家精选层公司的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的提示性公告。公告显示，经北交所同意，恒合股份等10家公司的股票将于2021年11月15日在北交所上市。
Wind数据显示，截至目前，新三板精选层挂牌公司共有71家，北交所开市后精选层公司将全部平移进入北交所。加上将于北交所开市当日挂牌上市的10家公司，首批北交所上市公司数量至少将达到81家。
根据北交所此前发布的交易规则，开市当天最新挂牌的10家公司，上市首日将不设涨跌幅限制。精选层平移至北交所的71家公司，开市当天将继续实施30%的涨跌幅限制。
▲新能源车扁线电机渗透率提升 厂商加码扩产看好明年需求放量
扁线应用风口已至。电机作为新能源汽车核心三电系统之一，占到整车价值的5-10%，今年上半年新能源汽车销量前15名中，扁线电机的渗透率大幅提升至27%。业内预计，2025年新能源汽车驱动电机中扁线占比将超过80%。
据悉，目前各大电磁线厂商相关产品均处于供不应求状态，正在大幅扩产以备来年。券商机构认为，随着众多新能源车企快速切换扁线电机，2022-2023年即将进入扁线快速提升期，率先布局公司将享受红利。（财联社）
▲保利发展拟在银行间债券市场发行20亿元中期票据
保利发展控股集团股份有限公司在北京金融资产交易所挂网2021年第四季度中期票据发行方案。债券募集说明书显示，本期发行金额20亿元，债务融资工具期限5年，本次债券拟采取集中簿记建档的发行方式。发行日11月15日至11月16日。（证券时报）
▲因供应链瓶颈和芯片短缺，索尼下调全年PS5产量预期
据报道，由于全球半导体短缺、零部件和物流方面的限制，索尼降低了本财年的PlayStation 5产量预期。消息人士称，该公司已将本财年的PS5产量目标从之前的1600万台下调至约1500万台。（界面）
▲高盛：未来五年至少投300亿美元于亚洲的另类资产
据报道，高盛在调整其运营并开始积极筹集外部资金以超越投资巨头后，未来五年势将至少投入300亿美元到亚洲的另类资产。高盛驻该地区的另类投资联席主管Stephanie Hui表示，在亚洲这意味着投资翻番，达到约600亿美元，将押注于科技初创公司、房地产、消费和可再生能源。（界面）
▲山西汾酒：确保年底国企改革目标责任完成70%
汾酒召开国企改革三年行动第九次月例会。汾酒党委书记、董事长李秋喜于会上围绕三个“坚持”提出要求。同时，李秋喜强调，在新一轮的评估和考核到来之际，各项改革工作加快推进好、落实好，确保今年年底完成70%的目标责任；要工作再细化，质量再提高，每项工作要有着落，也要事事可追溯；切实解决一批制约分级改革发展的难点、痛点和堵点问题。
▲中国中免：H股发行获中国证监会批复
中国中免公告，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国旅游集团中免股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过1.95亿股境外上市外资股，每股面值1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。
▲微创医疗再度引入战投 中金旗下基金等六机构投资1.5亿美元
近期随着生物医药科技板块触底反弹，多家医药及相关设备公司股价也应声大涨，例如近期上市的微创机器人—B（02252），其涨幅接近30%。微创机器人母公司—微创医疗周四发布公告称，其旗下子公司Microport NeuroTech Limited 拟引入中金公司旗下基金等六位投资者，涉资达1.5亿美元。预计该子公司投资后估值将达约17.5亿美元。
Microport NeuroTech Limited为一间注册在开曼的有限公司，主要从事神经血管疾病的治疗及通路类医疗器械的研发、制造及商业化。根据微创医疗公告，该公司旗下全资子公司Microport NeuroTech Limited（目标公司）与六位机构投资者达成协议。投资者同意认购目标公司约203.25万股新发行A轮优先股，总代价约为3126万美元，同时微创医疗向这些投资人转让目标公司约772.04万股普通股，代价约为1.19亿美元，紧随该等交易完成后，目标公司所转让普通股将被重新分类及重新指定为A轮优先股。
公告显示，在此轮融资中，中金公司在列其中，作为本次投资人之一的CICC Healthcare Investment Fund, L.P.的普通合伙人为中金公司的间接附属公司CICC Healthcare Investment Management Limited，本次投资及受让股权后，中金这只基金共持有目标公司4.5711%股权。据悉，CICC Healthcare Investment Fund, L.P专注于主要产业(如新医疗技术、新医疗保健模式及创新药物)的股权投资机会。
▲通策医疗：杭州口腔、宁波口腔是存济的子品牌
通策医疗在投资者互动平台表示，存济即“存真去伪，济世救人”，是通策持续打造的医疗服务品牌，杭州口腔、宁波口腔是存济的子品牌。（每日经济新闻）
▲腾讯：CRM SaaS解决方案“腾讯企点”已服务超100万家企业
截至三季报发布，腾讯CRM SaaS解决方案“腾讯企点”已服务超100万家企业。据介绍，腾讯企点提供全天候多渠道的人工智能客户服务，帮助企业客户降低客服成本。此外，腾讯企点日前还发布新一代智慧客户服务，包括一个前台（连接智能）、两个中台（数据智能和运营智能）。目前，腾讯也在SaaS领域持续发力，整合包括腾讯企点、腾讯会议、腾讯电子签、企业微信、腾讯文档等产品矩阵。
▲东方雨虹：今年累计获政府补助合计4.19亿元
东方雨虹发布公告，公司获悉，下属子公司太原东方雨虹建筑材料有限公司获得一笔政府补助2000万元。自2021年1月1日至本公告披露日，公司及下属子公司累计获得政府补助合计4.19亿元，其中，与收益相关的政府补助合计2.71亿元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的8.00%。
▲隆基股份获证监会核准公开发行70亿可转债
隆基股份发布公告，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，获准向社会公开发行面值总额70亿元可转换公司债券，期限6年，有效期12个月。
据此前公告，隆基股份本次募集资金中，47.7亿元将用于投资西咸乐叶年产15GW单晶高效单晶电池项目，10.8亿元将用于投资宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目(一期3GW)，11.5亿元则补充流动资金。
隆基股份表示，近年来，公司电池、组件业务发展迅速，产能和销量规模均呈快速增长趋势，2020年组件业务出货量已跃居全球第一。但与此同时，公司自有电池与组件产能不匹配的矛盾也开始凸显，产能缺口总体呈现持续扩大趋势，2021年产能年化缺口已达20.4GW，成为公司产业链的短板环节。本次募投项目建成后新增18GW电池产能，将主要供应公司内部组件环节使用，用于弥补公司自有电池产能缺口，因此未来新增产能的消化能够得到有效保障。（全景网）
▲马斯克再度出售359万股特斯拉股票 价值约40亿美元
根据美国证交会的文件，特斯拉CEO埃隆·马斯克本周累计出售逾450万股特斯拉股票，估值约50亿美元，其中周一出售的约10亿美元左右的特斯拉股票为9月14日计划出售的一部分；周二和周三累计出售359万股，估值40亿美元，为马斯克上周六推特承诺出售股票后的份额；按照马斯克在推特上的承诺，出售其持有10%特斯拉股票，即1705万股，那么马斯克还需出售至少1250万股特斯拉股票。 (彭博)
▲恩捷股份：与宁德时代开展合作 投资隔离膜项目
恩捷股份近日召开董事会，审议通过了《关于与宁德时代开展合作的议案》，同意公司于同日与宁德时代签订《云南恩捷新材料股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。
公告显示，平台公司的总投资额为80亿元，注册资本为15亿元，其中，先由公司出资7.65亿元设立平台公司，在满足协议约定的先决条件后，宁德时代对平台公司增资7.35亿元，增资完成后，公司持有平台公司51%股权，宁德时代持有平台公司49%股权。
平台公司设立后投资设立湿法隔离膜项目公司，平台公司持有100%股权，规划产能为16亿平/年。平台公司设立后与公司控股孙公司江西恩博合资设立干法隔离膜项目公司，其中平台公司和江西恩博共同持有干法隔离膜项目公司股权，规划产能为20亿平/年。
恩捷股份表示，随着全球范围内新能源汽车的增长以及储能市场的快速兴起，新能源市场对锂电池隔离膜的需求量将迅速扩大，市场前景广阔。本次公司与宁德时代开展合作，旨在整合双方优势资源，充分发挥双方的竞争优势，符合公司发展战略。
▲万华化学：宁波工厂MDI装置例行停产检修
万华化学公告称，宁波工厂 MDI一期装置（40万吨/年）将于2021年11月27日开始停产检修，预计检修45天左右；MDI二期装置（80万吨/年）将于2021年12月11日开始停产检修，预计检修45天左右。
▲杉杉股份非公开发行股票申请获核准批复
杉杉股份发布公告，公司收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过488,402,766股新股。（上海证券报·中国证券网）
