盘面上盘面上，氢能源、HIT电池、环氧丙烷、智能音箱等板块涨幅前列，养殖、盐湖提锂、金属新材料等少数板块跌幅居前。

▲国家发改委：我国物价水平总体处于可控范围 不会出现物价全面上涨的“通胀”情况

据国家发改委，近段时间以来，受强降雨和低温等不利天气影响，部分地区蔬菜价格出现阶段性波动；因煤炭等能源产品和大宗原材料等价格上涨传导等原因，部分地区、一些日用消费品价格也出现一定幅度上涨。不过，与全球其他主要经济体物价普遍“大涨”相比，我国物价水平总体处于可控范围。相关专家表示，有底气、有信心、有能力保持国内物价总体平稳运行，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况，完全没有必要过于担心，而且与国际通胀的愈演愈烈相比，我国才是全球物价水平的“压舱石”与“稳定器”，展望未来，国际通胀压力仍将持续一段时间，而我国物价总水平则将保持在合理区间。

▲国家发改委：煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上 动力煤期货价格降幅达60%

针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下历史新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

▲刘鹤：金融机构要加大对制造业企业的金融信贷支持 保证企业合理的资金需求

2021世界制造业大会11月19日在安徽合肥开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。刘鹤指出，制造业是大国经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。我国正在经历经济发展模式的深刻转变，高质量发展的基础，是更高水平、更有竞争力的制造业。必须不断增强产业竞争力，提高劳动生产率，保持制造业和生产性服务业的合理比重。各地方、各部门要切实为制造业企业解决当前的现实难题。金融机构要加大对制造业企业的金融信贷支持，保证企业合理的资金需求。

▲刘鹤：要研究推进数据确权和分类分级管理 畅通数据交易流动

2021年中国5G+工业互联网大会周六在湖北武汉开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。刘鹤强调，企业是最活跃的科技创新力量。要强化企业创新主体地位，让各类创新资源向企业集中。鼓励产业链核心企业带动上下游企业协同创新，提升创新链产业链水平。金融机构要加大对企业创新的支持，探索利用数字技术为企业增信，解决中小企业融资难。数据正在成为关键生产要素。要研究推进数据确权和分类分级管理，畅通数据交易流动，实现数据要素市场化配置，合理分配数据要素收益。各地方、各行业要探索建立符合数据要素特点的制度体系和流通平台，同时加快构建政府监管和行业自律相结合的治理新模式。

▲李克强：支持煤电企业的各项政策要确保落实到位 保证电力稳定供应

李克强周五主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调围绕市场主体有效实施宏观政策，推进改革开放，保持经济平稳运行。座谈会上，温彬、贺俊等专家和大唐集团、无锡一棉纺织集团、深圳精锋医疗科技公司负责人发了言，就稳定外贸出口、促进中小企业发展、缓解原料成本上涨压力、推动企业创新等提出建议。李克强指出，上亿市场主体是中国经济韧性、潜力所在，有力托住了就业基本盘，宏观政策要继续围绕市场主体展开。在延续制度性减税、落实已定缓税政策的同时，研究采取新的组合式、阶段性减税降费措施，完善研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策，支持制造业企业、中小微企业和个体工商户纾困解难和创新升级。支持煤电企业的各项政策要确保落实到位，保证电力稳定供应。采取针对性措施加强经济运行调节，缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力。各方面都要多想办法，为市场主体发展创造良好环境，促进更多市场主体渡过难关、更加活跃、实现新的发展。

▲央行：目前房地产市场风险总体可控 保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性

央行周五发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者的合法权益。

▲央行：积极稳妥应对发达经济体货币政策调整 根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏

央行周五发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。下一步，要继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。一是稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。完善货币供应调控机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。密切跟踪研判物价走势，稳定社会预期，努力保持物价水平总体稳定。二是深化人民币汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，完善跨境融资宏观审慎管理，引导市场主体坚持“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。三是不断深化金融双向开放，增强境内人民币资产吸引力。

▲上交所发布营业收入扣除指南 精准打击空壳公司

上交所周五发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号—财务类退市指标：营业收入扣除》，自发布之日起实施。《指南》旨在明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，提升财务类退市指标可执行性，落实落细退市新规。上交所在《指南》制定过程中，对于不具备持续经营能力的空壳公司进行了摸排，提炼出此类公司利用做大营业收入保壳的常见手段，以目标为导向，有的放矢地制定出相关扣除标准，旨在精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示（*ST）。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。

▲银保监会：房地产合理贷款需求得到满足 10月末银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%

银保监会周五称，前10个月，各项贷款新增17.9万亿元，同比多增783亿元，资金供给合理充裕，有效满足了实体经济合理资金需求。其中，房地产合理贷款需求得到满足。10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。

▲工信部部长肖亚庆：探索建设数据交易平台

据贝壳财经周六报道，在2021中国5G+工业互联网开幕式上，工业和信息化部部长肖亚庆在致辞中表示，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群；加快研制工业数据交互等基础共性标准，探索建设数据交易平台。肖亚庆表示，加强关键技术攻关，夯实发展根基。将聚焦产业共性技术供给，大力推行“揭榜挂帅”机制，发挥企业创新主体作用，实现工业模组、传感器、关键软件等领域的快速研发和产业化。着力激活数据潜能，加快研制工业数据交互等基础共性标准，探索建设数据交易平台，提升数据管理和开发利用水平。

▲签署落地！美国一万亿基建法案开始执行

随着万亿美元基础设施投资法案在国会通过之后，这个被称为最大规模的基建法案或将开始执行。据相关媒体报道，美国总统拜登在白宫签署了一项1万亿美元的基础设施法案，这也意味该法案正式落地。

▲B站通过收购获得支付牌照 支付对价1.18亿元

知名视频平台哔哩哔哩bilibili以约1.18亿元收购持牌支付机构浙江甬易电子支付有限公司65.5%的股权，成为控股方，正式获得支付牌照。余姚中国塑料城物流有限公司产权交易项目拍卖结果显示，受相关委托，旗下支付公司甬易支付65.5%的国有股权进行公开拍卖。甬易支付65.5%的国有股权的起拍价为人民币11796.55万元，最终成交价同样为11796.55万元，甬易支付65.5%的国有股权的买家为上海宽娱数码科技有限公司，也就是B站主体公司。

▲特斯拉目前正遭受大范围内的应用服务中断问题

据Electrek消息，特斯拉目前正遭受大范围内的应用服务中断问题，导致车主无法通过APP连接他们的汽车。目前，美国和加拿大的特斯拉车主正面临应用连接完全中断的情况。早些时候，特斯拉推出了其移动应用程序的更新，之后就出现了这种应用中断问题。

▲小米组织架构调整：涉及手机、销售运营、市场体系等

据了解，小米组织架构进行了最新调整以及干部任命，其中涉及到手机部门、销售运营、市场体系等。根据小米最新的组织调整以及干部任命通知，凌小兵担任红米产品经理，向卢伟冰、曾学忠双线汇报；任命郭峰担任手机参谋部成本总监，向曾学忠汇报；任命石莎莎担任小米手机产品总监，向常程汇报。中国区市场体系进行了架构调整，全部合并为中国区市场部。下设品牌部、媒介部、小米手机市场部、Redmi手机市场部等共7个部门。（网易科技）

▲汇顶科技：汇发国际拟减持不超1.5%公司股份

财联社11月19日电，汇顶科技公告，持股6.14%的股东汇发国际拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过688万股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的1.5%。

▲宁德时代：与采埃孚签署全球战略合作伙伴协议

11月19日，宁德时代新能源科技股份有限公司与采埃孚集团签署全球战略合作伙伴协议，以推进在售后服务，包括服务网络，电池相关培训、数字连接、循环再利用等领域的合作。（证券时报）

▲特斯拉国产Model 3涨价1.5万元，25.09万元起

11月19日，特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，续航也从原先的468公里（NEDC工况）提高至556公里（CLTC工况），百公里加速则由5.6秒降至6.1秒。官网显示，目前交付时间为明年一季度。国产Model 3性能版未涨价。

▲福昕软件：子公司拟出资7222.35万元与合作方共投设华睿昕敏基金

《科创板日报》19日讯，福昕软件公告，公司的全资子公司拟与合作方共同投资设立南京华睿昕敏创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商登记为准，“华睿昕敏基金”)，总规模为7524万元，其中公司全资子公司福建福昕投资有限公司(“福昕投资”)拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币7222.35万元，占基金出资总额的95.9908%；福昕投资的全资子公司福建福昕企业管理咨询有限公司(“福昕企业管理”)拟作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币100万元，占基金出资总额的1.3291%。

▲小鹏汽车推出官方二手车业务

在广州车展媒体活动日上，小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩发布小鹏全新智能旗舰SUV—小鹏G9，并发布X-SERVICE智能快享服务和X-CERTIFIED小鹏官方二手车两个全新体系品牌。

▲蚂蚁集团与深圳国家金融科技测评中心成立“数据安全与隐私计算联合实验室”

蚂蚁集团和深圳国家金融科技测评中心签署成立“数据安全与隐私计算”联合实验室。双方将在个人信息保护、企业数据安全治理、隐私计算技术及其应用领域进行技术标准和测评标准的研究合作。

▲恒瑞医药：与基石药业达成协议 引进基石药业抗CTLA-4单克隆抗体CS1002

恒瑞医药公告，公司与基石药业达成协议，引进基石药业抗CTLA-4单克隆抗体CS1002，恒瑞医药将获得CS1002在大中华地区（包括中国大陆、台湾、香港、澳门地区）研发、注册、生产和商业化的独占权利。

▲蔚来汽车完成20亿美元美股ATM增发

美国东部时间2021年11月19日，蔚来汽车成功完成20亿美元美股ATM增发（At-The-Market Offering），中金公司担任本次交易的销售代理人。

▲顺丰控股：10月速运物流业务营业收入同比增长13.22%

顺丰控股公告，10月速运物流业务营业收入132.6亿元，同比增长13.22%；业务量8.33亿票，同比增长21.61%；单票收入15.92元，同比下降6.90%。

▲格力电器：聘任方祥建为公司副总裁

格力电器公告，经公司董事长、总裁董明珠提名，董事会同意聘任方祥建为公司副总裁。

▲比亚迪：拟对全资子公司增资17亿美元

11月19日电，比亚迪公告，拟对全资子公司比亚迪汽车工业有限公司增资17亿美元或等值人民币。汽车工业作为公司开展新能源汽车业务的重要主体，本次增资是基于汽车工业生产经营及业务发展的需要，有利于汽车工业进一步提升其产品研发能力及运营能力；有利于提高公司整体核心竞争力。

▲容百科技：与华友钴业签订战略合作协议

19日讯，容百科技公告，与华友钴业签订战略合作协议。公司将与华友钴业在上游镍钴金属资源开发、前驱体技术开发、前驱体产品供销等领域建立长期紧密合作，协议有效期自其生效之日起至2030年12月31日。2022年1月1日至2025年12月31日，容百科技在华友钴业的前驱体采购量不低于18万吨。在华友钴业向容百科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下，双方预计前驱体采购量将达到41.5万吨。

▲哔哩哔哩拟6亿元收购子公司有妖气100%股权

奥飞娱乐周五公告，公司拟将全资子公司北京四月星空网络技术有限公司（简称“有妖气”或“四月星空”）的100%股权以6亿元出让给上海幻电信息科技有限公司（简称“上海幻电”）。公司近年来逐步调整经营战略方向，有妖气在用户定位等方面与公司内容业务战略规划存在一定的偏离；对于有妖气而言，如能获得互联网头部平台的用户资源和流量支持，有望开拓更宽广的发展空间。经初步测算，会增加公司投资收益约2800万元；公司商誉预计减少4.48亿元。小财注：上海幻电信息科技有限公司全资控股上海哔哩哔哩动画有限公司。

▲比亚迪王传福：预计到明年年底新能源车渗透率超过35%

在“2021红杉数字科技全球领袖峰会”上，比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示，中国车企提供的电动车产品已经从性能、使用成本等方面全方位超越了传统燃油车。他预测，今年中国市场新能源车销量有望破330万台，明年年底，中国新能源车渗透率将超过35%。王传福提到，电动汽车在中国迎来了前所未有的发展期。新能源车渗透率从年初的5%-6%，已经上升至上个月的20%左右。（澎湃）

▲小米注册资本10亿成立汽车科技公司

天眼查App显示，11月18日，小米汽车科技有限公司成立，法定代表人雷军，注册资本10亿人民币。经营范围含新能源车整车制造；汽车整车及零部件的技术研发；智能车载设备制造；锂离子电池制造；销售汽车、汽车零配件；道路机动车辆生产等。股东信息显示，该公司由小米科技有限责任公司全资持股。今年9月，小米汽车有限公司成立，由Xiaomi EV Limited全资持股。

▲蔚来汽车申请元宇宙商标

天眼查App显示，近日，上海蔚来汽车有限公司申请注册多个“蔚来元宇宙”“蔚宇宙”商标，国际分类涉及运输工具、网站服务等，当前商标状态均为申请中。此前理想汽车、小鹏汽车、上汽集团也先后申请注册“理想元宇宙”“小鹏元宇宙”“车元宇宙”等商标，当前此类商标状态多为“等待实质审查”。