盘面上，第三代半导体、盐湖提锂、汽车电子、稀土永磁等板块涨幅前列，物业管理、冰雪产业、保险、CRO等跌幅居前。
▲李克强：地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境 避免采取运动式、冒进式、一刀切措施
国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会。李克强说，我国市场主体已超过1.5亿户。国家围绕保市场主体研究出台组合式减税降费政策并形成规模，是用改革办法激发市场主体活力。地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。要在推进改革开放上下功夫，深化“放管服”改革，形成一视同仁、公平竞争市场环境，把各类市场主体活力释放出来。抓住RCEP实施契机拓展国际合作。继续做好促就业、保群众温暖过冬和受灾群众基本生活等民生工作。反对形式主义、官僚主义，保证工作实效。
▲拜登提名鲍威尔连任美联储主席
当地时间11月22日，美国总统拜登宣布将提名现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔续任。随后提名将提交参议院进行确认。受此消息影响，道琼斯工业平均指数期货盘前出现大幅上涨，一度超过150点。（央视财经）
▲拜登表示接下来的美联储提名人选将带来多元化和包容性
美国总统拜登表示，他期待在未来几周内提名美联储理事会的其他成员，包括负责监管的副主席。拜登在白宫表示，他的提名将给“美联储带来新的多元化，我认为这是非常必要的，而且早就应该出现”。
▲年内A股并购重组资金规模近万亿元
今年以来，A股上市公司并购重组可谓“量价”双升，据记者整理，截至11月21日，共发生2154起并购重组事件，涉及资金规模超9745.94亿元，与2020年同期相比，分别增长15.68%、10.94%。接受采访的业内专家认为，推动今年A股市场并购重组活跃的原因有多个，既受内外部经济环境变化影响，又与资本市场深化改革关联度颇高。此外，也与国有资本优化布局、调整结构有关。 (证券日报)
▲央行公布10月金融市场运行情况，沪市日均交易量环比减少29.3%
央行公布2021年10月份金融市场运行情况。10月末，上证指数收于3547.3点，较上月末下跌20.8点，跌幅为0.6%；深证成指收于14451.4点，较上月末上涨142.4点，涨幅为1%。10月份，沪市日均交易量为4571.7亿元，环比减少29.3%；深市日均交易量为5586.3亿元，环比减少22.9%。
▲国务院：加强直接融资支持 鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场
国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知。其中提到，加强直接融资支持。深化新三板改革，发挥北京证券交易所服务中小企业作用，打造服务创新型中小企业主阵地。推动上海、深圳、北京证券交易所和新三板提供全流程、全周期咨询服务，助力中小企业上市挂牌融资。完善创业投资发展和监管政策，畅通私募股权和创业投资基金“募投管退”各环节，促进中小企业创新创业创造。发挥国家中小企业发展基金、国家新兴产业创业投资引导基金、国家科技成果转化引导基金等作用，带动社会资本扩大直接融资规模。鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场。
▲国办：加大纾困资金支持力度 帮助企业应对原材料价格上涨等压力
国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。其中提到，加大纾困资金支持力度，鼓励地方安排中小企业纾困资金，对生产经营暂时面临困难但产品有市场、项目有前景、技术有竞争力的中小企业，以及劳动力密集、社会效益高的民生领域服务型中小企业（如养老托育机构等）给予专项资金支持，减轻房屋租金、水电费等负担，给予社保补贴等，帮助企业应对原材料价格上涨、物流及人力成本上升等压力。落实创业担保贷款贴息及奖补政策。用好小微企业融资担保降费奖补资金，支持扩大小微企业融资担保业务规模，降低融资担保成本。有条件的地方要发挥好贷款风险补偿机制作用。
▲国办：推动缓解成本上涨压力 严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为
国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。其中提到，推动缓解成本上涨压力。加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务。推动期货公司为中小企业提供风险管理服务，助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。稳定班轮公司在中国主要出口航线的运力供给。发挥行业协会、商会及地方政府作用，引导外贸企业与班轮公司签订长约合同，鼓励班轮公司推出中小企业专线服务。
▲国办：灵活精准运用多种金融政策工具 加强再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”中小企业
国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。通知提出，灵活精准运用多种金融政策工具。加强再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”中小企业，用好新增3000亿元支小再贷款额度。加大信用贷款投放，按规定实施普惠小微企业信用贷款支持政策。对于受新冠肺炎疫情、洪涝灾害及原材料价格上涨等影响严重的小微企业，加强流动资金贷款支持，按规定实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策。
▲发改委、工信部等部门：坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品
发改委、工信部等部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知。通知提出，对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。
▲习近平：启动中国东盟自由贸易区3.0版建设
国家主席习近平22日上午在北京以视频方式出席并主持中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会。习近平说：“中方愿在未来3年再向东盟提供15亿美元发展援助，启动国际发展合作协议谈判。要全面发挥《区域全面经济伙伴关系协定》的作用，启动中国东盟自由贸易区3.0版建设，中国愿在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品。要高质量共建‘一带一路’，同东盟提出的印太展望开展合作。中方欢迎东盟国家参与共建国际陆海贸易新通道，倡议开展数字治理对话，将向东盟提供1000项先进适用技术，未来5年支持300名东盟青年科学家来华交流。”
▲中国东盟建立全面战略伙伴关系
国家主席习近平22日上午在北京以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。习近平指出，今天，我们正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力。
▲商务部：中柬自贸协定将于2022年1月1日正式生效实施
据商务部消息，《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》将于2022年1月1日正式生效实施。《协定》于2020年10月12日正式签署。根据《协定》安排，双方货物贸易零关税产品税目比例均达到90%以上，服务贸易市场开放承诺也体现了各自给予自贸伙伴的最高水平。同时，双方还同意加强投资合作，并深入开展“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。
▲11月LPR报价出炉：1年期和5年期LPR均连续19个月维持不变
中国11月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%；5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。均为连续19个月不变。
▲发改委：电厂存煤突破1.43亿吨 超过常年水平
据发改委消息，11月20日电厂存煤达到1.43亿吨，比10月底增加超过3500万吨，可用23天，超过常年水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。其中，东北三省电厂存煤1527万吨，已超过去年同期水平，较10月底提升200万吨，可用31天。11月21日，北方主要港口存煤超过2500万吨，较月初提升500万吨，其中秦皇岛港存煤554万吨。按目前供煤水平测算，11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨，远超往年水平，与去年同期水平基本一致，良好的煤炭供需形势将进一步巩固，冬季煤炭供应保障能力显著提升。
▲政策推进 车企发力 氢能汽车“上路”有望提速
围绕氢燃料电池汽车的氢能产业变得炙手可热。正在进行的第十九届广州国际车展上，广汽、上汽、长城等主流车企纷纷宣布将大力发展氢燃料电池汽车并亮相真车，海马等地方车企则正在加速氢能配套设施建设。地方层面，国内已有50多个地级市发布氢能产业规划。专家预计，随着国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，在政策鼓励和企业推动下，氢能产业化节奏将提速，规模效应有望显现。 (上海证券报)
▲银行业反垄断第一案！百信银行股东百度、中信银行各自被罚50万元
金融业的反垄断在持续强化，2家企业因违反《中华人民共和国反垄断法》，违规设立银行领罚单。11月20日，国家市场监管总局公布了一则行政处罚决定书指出，福建百度博瑞网络科技有限公司（下称“百度”）与中信银行新设合营企业违反《反垄断法》相关规定，基于调查情况和评估结论，决定分别对百度、中信银行罚款50万元，系顶格处罚。该罚单被行业视为银行业反垄断第一案。
▲需求持续攀升，锂资源供应趋紧
近期工业级碳酸锂成交量较多，以贸易商提货为主。电池级碳酸锂供给有限，近期成交零星。从基本面看，碳酸锂近两个月或存在16%左右的供应缺口，但材料厂清库存叠加贸易商放货或缓解供给压力，预计价格仍将小幅上行。根据相关研报，2018年-2020年上半年，锂行业产能过剩导致库存积累，预计目前锂精矿库存已消化50%以上。明年实际供给增量可能达不到18万吨。2022年锂行业供应紧张程度或高于2021年。（中证报）
▲消费市场渐恢复，食品饮料公司迎“价量”大考
某食品饮料企业负责人表示，“虽然成本上涨压力持续增大，但我们今年销量本来就不好，所以担心提价会进一步影响销量。开了几次会讨论要不要提价、提多少合适，但一直举棋不定。”10月以来，部分食品饮料上市公司在成本压力下上调产品价格。调研发现，消费市场逐渐恢复，但终端需求尚未转旺，多数公司对产品提价“欲说还休”。不少公司对于是否提价犹豫不决，已提价的提价幅度也远小于成本上涨的幅度。如何在“价”和“量”之间找到平衡点，成为摆在这些公司面前的一次大考。（中证报）
▲工信部、市场监管总局：到2023年在役高效节能电机占比达到20%以上 形成一批电机骨干优势企业
工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。
▲大商所：鼓励培养具有竞争力的做市商队伍
大商所11月19日组织召开理事会交易委员会2021年度工作会议，大商所副总经理严绍明表示，下一步，大商所将在保持市场安全平稳运行的基础上，继续做好交易业务创新，拓展业务模式，为市场提供更加优质的服务。完善做市商管理和评价机制，降低做市成本，持续开展市场培育，鼓励培养具有竞争力的做市商队伍，促进期货合约连续活跃效果提升。
▲经济日报刊文：面向未来布局元宇宙 要围绕硬件和生态两端发力
经济日报文章指出，元宇宙已经成为一个“风口”，但需要提醒的是，目前，元宇宙距离实现真正的平行虚拟世界仍然任重道远。面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透力，不断增加用户数量，让创作者获得更高收入，然后才能推动渗透率提升，实现指数级增长。与此同时，还要培育成熟的元宇宙商业体系，从小众社区到大众化社区，面向创作者开发工具搭建平台。元宇宙当前正处在“风口”上，要让这一产业更好发展，应不断挖掘元宇宙的秩序结构、价值取向、制度模式，思考元宇宙的经济运行规则，避免元宇宙垄断和预防“霸权主义”。推动元宇宙形成自组织演化的动力系统，同时与现实世界建立正向的循环反馈关系，赋予元宇宙蓬勃向上的生命力。
▲国轩高科：与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议
国轩高科公告，全资子公司合肥国轩与长城汽车零部件公司于近日签署了《2022年采购框架合作协议》。双方确定2022年-2025年期间的交付总电量合计不低于10GWh，其中2022年的年度量纲不低于2.5GWh，每年双方保证在年度量纲范围内足量提货和供应，年度量纲为双方最低约束量。
▲恩捷股份：拟定增募资不超128亿元
恩捷股份披露定增预案，拟募集资金总额（含发行费用）不超过128亿元，将用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目并补充流动资金。同时公司拟终止购买上海恩捷新材料科技有限公司股权。
▲商汤科技通过港交所上市聆讯
据港交所文件，商汤科技通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、海通国际和汇丰银行。招股书显示，商汤科技2021年上半年营收16.52亿元，去年同期为8.61亿元，同比增长91.87%。在公开资料中表明，自成立以来商汤科技已披露的融资共计9轮，总融资额近30亿美元，投资方包括软银愿景基金、厚朴投资、银湖资本、高通创投、阿里巴巴、苏宁易购和松禾资本等。2020年12月，商汤科技完成Pre-IPO轮融资，融资后估值达到130亿美
▲网易云音乐公布发售价190-220港元 拟募资30.4亿港元起
网易云音乐宣布启动香港首次公开发行。公告显示，网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股，发售价区间定为每股190-220港元，拟募资30.4-35.2亿港币（约合24.9亿-28.9亿元人民币）。按照计划，网易云音乐将于12月2日正式挂牌上市，代码为“9899.HK”。
▲中国中免通过港交所上市聆讯
港交所文件显示，中国中免通过港交所上市聆讯。中金公司和瑞银集团为公司联席保荐人。
▲密尔克卫：拟发行可转债募资不超12.41亿元
密尔克卫公告，拟发行可转债募资不超过12.41亿元，用于收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1600万债权项目、超临界水氧化及配套环保项目、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设、医药及美妆专业智慧型供应链一体化平台项目等。
▲同程艺龙：三季度营收19.394亿元，同比增加1.3%
同程艺龙发布2021年三季度业绩报告。三季度，同程艺龙营收同比增加1.3%至19.394亿元；经调整净利润同比减少5.6%至3.51亿元。
▲宁德时代超越工商银行，成为中国在岸市场市值第二大股票
宁德时代超越工商银行，成为中国在岸市场市值第二大股票。（新浪财经）
▲美团无人机配送再落一子 携手IDEA探索低空物流网络
11月22日消息，继今年深圳首单真实配送完成后，美团探索无人机配送落地的步伐持续加快。11月22日，深圳市福田区人民政府、福田区科技创新局和粤港澳大湾区数字经济研究院（福田）（International Digital Economy Academy简称IDEA）联合举办的首届IDEA大会在深举行。IDEA创院理事长沈向洋在现场宣布，IDEA与美团签署战略合作协议，成立“美团-IDEA城市智能物流联合实验室”，未来将在无人机、无人车等智能物流领域探索合作与发展的新模式。
根据规划，实验室会针对“建设城市低空经济智能仿真平台”、“制定低空智能业务基础设施与标准”、“建设城市低空物流配送综合示范园区”等课题开展科学研究，致力打造出城市多场景“3公里、15分钟送达”的低空物流网络，让人机协同配送、一键万物到家成为城市末端物流的新标配。
据悉，截至今年6月，美团已完成超22万架次无人机的飞行测试，运行时长超60万分钟。在2021年深圳疫情中，美团为深圳南山区抗疫建立城市物资运送“空中通道”，给隔离区居民配送紧急物资。
▲Lazada用户访问频次连续七个季度保持上升
11月22日消息，据Lazada东南亚电商公众号消息，数据显示，截至2021年9月30日，阿里巴巴集团东南亚旗舰电商平台Lazada，实现用户访问频次于过去七个季度连续上升，订单量同比增长82%。财报显示，截至9月30日季度，阿里巴巴国际商业板块收入为150.92亿元，同比增长34%。Lazada、速卖通、Trendyol 及Daraz的年度活跃消费者已达2.85亿，表现强劲。同时，阿里巴巴在包括Lazada在内的关键策略领域的投入，也同比增加人民币125.75亿元。
▲B站6亿元全资收购奥飞娱乐旗下有妖气原创漫画平台
11月22日消息，奥飞娱乐发布《关于出售全资子公司股权的公告》，同意公司将全资子公司北京四月星空网络技术有限公司 的100%股权出让给上海幻电信息科技有限公司。本次收购价格为人民币6亿元。介绍称，有妖气的主营业务包括“有妖气原创漫画梦工厂”网站及“有妖气漫画”App运营、网络漫画发表、网络动画制作、动漫版权运营等。
▲三星或于本周宣布在美芯片厂投资计划 总金额将达170亿美元
据韩国《中央日报》报道，三星电子或将在本周于美国发布新的晶圆代工工厂投资计划，投资金额达到170亿美元。报道指出，业界认为，新工厂的选址很有可能是得克萨斯州的泰勒。这里距离目前三星电子工厂所在的德克萨斯州奥斯汀约40分钟。泰勒最近表决通过了减免2.92亿美元税金的投资激励方案。
▲苹果在华公布可调节外观结构的电子设备专利
中国专利公布公告网站显示，苹果公司公布“具有可调节外观外壳结构的电子设备”专利。专利摘要显示，本公开中的电子设备具有用于显示图像的显示器，显示器耦接到设备正面上的外壳，外壳在背面具有透明部分。电子设备带有可调节外观的结构，可调节外观结构的状态可以在用户使用设备期间改变等。
▲腾讯向南非金融服务商Ozow投资4800万美元
据报道，腾讯向南非金融技术供应商Ozow投资了4800万美元。Ozow公司的联合创始人兼首席执行官Thomas Pays在接受采访时表示，公司正在进行第四轮融资，由腾讯领投，以帮助这家成立七年的创业公司在非洲扩张并增加员工。
▲TikTok 在巴基斯坦解封
近日，巴基斯坦媒体监管当局在时隔四个月后再次解除了针对 TikTok 的禁令。TikTok 此前作出保证，将会控制不雅内容的传播。
