盘面上，厨卫电器、教育、Mini LED、家用轻工等板块涨幅前列，钠离子电池、有机硅、草甘膦、特高压板块跌幅居前。
▲中国11月社会融资规模增量为2.61万亿元
中国11月社会融资规模增量为26100亿元，比上年同期多4786亿元，比2019年同期多6204亿元。预期为26960亿元，前值为15899亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.3万亿元，同比少增2288亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少134亿元，同比少减313亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增66亿元；信托贷款减少2190亿元，同比多减803亿元；未贴现的银行承兑汇票减少383亿元，同比少减242亿元；企业债券净融资4104亿元，同比多3264亿元；政府债券净融资8158亿元，同比多4158亿元；非金融企业境内股票融资1294亿元，同比多523亿元。
▲中国11月新增人民币贷款1.27万亿 同比少增1605亿元
中国11月新增人民币贷款12700亿元，同比少增1605亿元；预期为15550亿元，前值为8262亿元。分部门看，住户贷款增加7337亿元，其中，短期贷款增加1517亿元，中长期贷款增加5821亿元；企（事）业单位贷款增加5679亿元，其中，短期贷款增加410亿元，中长期贷款增加3417亿元，票据融资增加1605亿元；非银行业金融机构贷款减少364亿元。
▲中国11月M2货币供应量同比增长8.5% 预期为8.7%
央行数据显示，11月末，广义货币(M2)余额235.6万亿元，同比增长8.5%，预期为8.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低7个百分点；流通中货币(M0)余额8.74万亿元，同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。
▲中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率
为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。
▲监管摸底2022年再融资债券需求
据多位地方财政人士消息，近期监管部门下发通知，要求地方统计上报2022年地方政府再融资债券需求。需求上报后，监管部门将最终核定各省份再融资债券限额。根据监管要求，各地要区分不同政府债券类型，分别提出2022年到期本金的再融资债券需求。 (21世纪经济报道)
▲商务部：预计今年中国实际使用外资将突破万亿元大关
商务部表示，中国实际使用外资从2001年的3880亿元人民币（不含银行、证券、保险领域）增至2020年的9999.8亿元人民币，增长了157.7%。今年前10个月达到9431.5亿元人民币，预计全年将突破万亿元大关。我们将进一步缩减外资准入负面清单，加大对外资企业和项目的服务保障力度，继续打造法治化、国际化、便利化的营商环境，让外国投资者在中国的发展中，共享发展红利。
▲商务部：目前我国共与26个国家和地区签署了19个自贸协定
商务部表示，今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来，中国始终是多边贸易体制的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中国全面履行入世承诺，2010年有关降税承诺履行完毕，所有商品的平均进口关税水平从2001年的15.3%降至2010年的9.8%。经过进一步自主降税，2021年中国进口关税总水平达到7.4%。目前，我国共与26个国家和地区签署了19个自贸协定，就透明度、货物放行、海关合作等作出了规定，对简化海关程序、提高通关服务的效率、畅通跨境货物流动发挥了积极作用。自贸试验区在贸易便利化领域积极探索，已向全国复制推广了79项贸易便利化制度创新成果。
▲易纲：恒大的风险是市场事件 将按照市场化、法治化原则予以妥善处理
“香港国际金融中心定位与展望”联合研讨会今天举行。中国央行行长易纲参会通过线上发言表示，上周五，恒大集团在香港联交所发布了可能无法履行担保责任的公告，部分香港投资者也比较关注。对此，我想说的是，香港作为成熟的国际金融中心，已建立了一整套高效的金融运作体系，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。人民银行始终坚持营造公平的市场环境，将督促有关企业及其股东按照法律和市场规则的要求，妥善处理好自身债务事宜，依法公平保护各类债权人利益。恒大的风险是市场事件，将按照市场化、法治化原则予以妥善处理，债权人和投资者的权益将依法保障。
▲央行穆长春：已开展测试在香港本地银行和指定香港商户范围内 通过数字人民币钱包充值、转账和消费
央行数字货币研究所所长穆长春在“香港国际金融中心地位与展望研讨会”上表示，央行数研所与香港金管局开展系列合作，共同探索央行数字货币在改善跨境支付方面的可行性。双方已成功开展第一阶段技术测试，实现在香港本地银行和指定香港商户范围内，通过数字人民币钱包进行充值、转账和消费的基本功能。目前双方正在进行第二阶段的研究工作，探索数字人民币系统与“转数快”快速支付系统的互联互通方式，在尊重香港本地居民使用习惯的基础上进一步提升支付效率。
▲证监会申兵：对企业境外上市持开放态度
证监会国际部主任申兵表示，证监会对企业境外上市持开放态度，充分尊重境内企业依法合规自主选择上市地。近年来，不少符合条件的内地企业到香港资本市场发行上市直接融资，这是香港市场国际化的制度体系和市场生态的重要体现。截至2021年10月底，在香港上市的内地企业共1210家，占香港上市公司总数近五成（47.45%）。这为内地企业全球配置资源，实现高质量发展提供了重要的支持。
▲千亿级新能源赛道重大利好发布在即 众多巨头争相布局
国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。政策推动下，换电模式中的难点逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元的市场规模。随着试点工作的开展，方正证券预计，2025年换电乘用车销量将超280万辆，换电商用车销量将超50万辆，配套换电站需求约28000座，对应765亿元的市场规模；配套电池需求约55GWh，对应388亿元的市场规模，对应电力收入2168亿元，产业链合计规模约3321亿元。在国企的带动下，目前已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。目前换电领域占比最大的奥动，计划5年内完成10000座换电站投建。
▲20000次！锂电池性能再破纪录 新型涂层助破两大瓶颈
一直以来，科学家们也是竭尽所能地寻找新方法来攻克这些瓶颈。据报道，美国阿肯色大学（the University of Arkansas）的研究人员近期开发了一种新型的含锂交联聚合物材料。这种新材料名为LiGL（GL=丙三醇/甘油），有助于解决上述商用锂金属负极存在的两个问题。据称，这种LiGL聚合物膜具有优异的性能，能有效防止锂金属阳极的枝晶生长和SEI膜形成，实现锂电极长期稳定的循环性能。这项研究成果已于近期发表在了《能源材料进展》（Energy Material Advances）杂志上。迄今为止，已经报道了多种技术策略来解决锂负极的问题，例如三维（3D）锂承载框架、电解质添加剂、固态电解质和表面涂层。“在这些努力中，表面涂层仍然是一种简便有效的途径，”该研究论文通讯作者、阿肯色大学机械工程系教授Xiangbo Meng说。“分子层沉积（MLD）最近已经成为一个新的研究方向，于2018年首次实践，”Meng说，“这些通过MLD精确合成的聚合物薄膜，比无机薄膜有更好的柔韧性，有助于提供更好的保护效果，从而提高锂金属负极的性能。”
▲工信部下架豆瓣等106款侵害用户权益APP
12月9日讯，工信部通报称，11月3日针对APP超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗误导用户下载等违规行为进行了检查，并对未按要求完成整改的APP进行了公开通报。截至目前，尚有5款APP未按工信部要求完成整改；各通信管理局积极开展APP技术检测，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。依《个人信息保护法》《网络安全法》等相关法律要求，工信部立即组织对爱回收、豆瓣、唱吧等106款APP进行下架处理，相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对其进行下架处理。针对部分违规情节严重、拒不整改的APP，属地通信管理局应对APP运营主体依法予以行政处罚。
▲赣深高铁开通运营 南昌到深圳最快旅行时间压缩至3小时30分
据中国国家铁路集团有限公司消息，京港高铁赣州至深圳段于10日开通运营。开通后，南昌、赣州至深圳的最快旅行时间分别由4小时42分、5小时32分压缩至3小时30分、1小时49分，江西与粤港澳大湾区间形成快速客运通道，赣闽粤原中央苏区将迎来发展新机遇。
▲上交所、深交所、北交所：助力西部地区资本市场高质量发展
由上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所合作发起，西部地区证监会各派出机构和地方金融局共同主办的证券交易所联合培育活动西部专场在成都举行。三家交易所相关负责人均表示，服务好西部大开发国家战略是资本市场应尽之责、应有之义，将建立常态化联合培育机制，持续完善制度体系、服务体系，充分凝聚多层次资本市场合力，为不同类型企业提供全面、高效、便捷、实用的一站式市场培育服务，共同提高直接融资比重，发挥资本市场推动科技创新和实体经济转型升级的作用，更好服务国家战略全局和经济高质量发展。
▲首个国产新冠特效药在假病毒试验中对奥密克戎有效
新冠单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法（此前称BRII-196/BRII-198联合疗法）对奥密克戎变异株的预防和治疗效果如何？深圳市第三人民医院研究所所长张政指出，最新研究结果表明，该联合疗法在假病毒实验中表现出对奥密克戎有良好活性，但活病毒实验能否依然保持良好的活性还需更深入的研究。“我们目前正在抓紧做活病毒实验。”
▲上海：到2025年基本建成中医药制度建设高地
上海市印发《上海市中医药发展“十四五”规划》。其中提到，到2025年，基本建成中医药制度建设高地、中医药健康服务高地和中医药创新策源高地，本市中医药服务、治理、人才支撑、传承创新、文化引领等五大能力持续提升，服务长三角一体化高质量发展。
▲发改委社会发展司：加大老年产品研发制造 引导老龄产业集群发展
国家发展改革委社会发展司负责人郝福庆表示，为更好满足老年人对美好生活的向往，我们将会同有关部门积极作为。加强规划引领。研究编制相关专项规划，就养老服务体系、健康支撑体系、老年用品产业、科技化智能化升级等领域加强系统谋划。支持产品创新。制定老年用品和服务目录、质量标准，加大老年产品的研发制造，积极开发适合老年人使用的智能化产品。培育服务品牌。打造一批创新力强、品质优良、标准规范的具有全国影响力的“为老服务优质品牌”，引导老龄产业集群发展。
▲业内人士：未来川渝两地有望落地新的交易所 将进一步丰富我国多层次资本市场体系
日前，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式印发，这份文件含“金”量十足，“金融”一词出现了26次。西南财大成渝经济区发展研究院院长杨继瑞表示，目前西部金融中心建设有一个很大的短板，长三角地区有上交所，粤港澳地区有深交所，澳门、香港等也有证券交易所，现在北京也有北交所，应该在成渝地区建立一个类似西部新三板的市场，才能够更好地托起金融中心的这个高地。据悉，上述《规划纲要》中也明确提出，“支持重庆开展区域性股权市场制度和业务创新”。这一句看似不起眼的话，在金融业内人士看来，实则释放了一个重大信号，未来，川渝两地有望落地新的交易所，这也将进一步丰富我国的多层次资本市场体系。 (四川日报)
▲36氪第三季度净亏损3130万元 上年同期净亏损1400万元
36氪第三季度总营收为人民币8490万元（约合1320万美元），而上年同期为人民币1.235亿元。净亏损3130万元人民币（约合490万美元），而上年同期净亏损1400万元人民币。不按美国通用会计准则，净亏损为2640万元人民币（约合410万美元），而上年同期净亏损930万元人民币。
▲韦尔股份回复监管函：未曾在任何场合透露除公告信息之外的经营数据
韦尔股份回复监管函，12月2日，有媒体报道称，公司在近期的机构交流中透露未来车载CIS产品市场份额将大幅提升等股价敏感信息。经核查，公司不存在前述媒体报道所称情形。公司内部不存在媒体引用的数据。公司核查了最近一个月的调研纪要，公司不存在向来访的投资机构或通过其他违规方式向外界透露公司未来车载CIS产品市场份额，以及2021年及2022年汽车业务营业收入、毛利率、净利润等股价敏感信息的情况。媒体关于公司业绩的描述不代表公司业绩的实际情况。公司未曾在任何场合透露公司除公告信息之外的经营数据。截至目前，公司经营情况正常，无重大变化。
▲思摩尔国际原定于12月底的新一代陶瓷雾化芯技术发布会延期
有知情人士向记者透露，思摩尔国际原定于12月底的FEELM新一代陶瓷雾化芯技术发布会延期，原因与目前行业管理办法依然处于征求意见阶段有关。
▲伊利股份120亿大额定增落定，外资机构获配占比超四成
伊利股份的120亿元大额定增落定。这笔定增的募资总额达到了120亿元，募资规模位列今年以来的第六位，前五位分别是天山股份、邮储银行、京东方A、顺丰控股和潍柴动力。
值得注意的是，伊利股份此次定增吸引的外资参与者阵容堪称豪华，巴克莱银行（Barclays Bank）、汇丰银行 （HSBC）、安联环球（Allianz Global）、建峖实业投资（Janchor Partners）、高盛（Goldman Sachs）、瑞士银行（UBS AG）和摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, NA）纷纷出动。
随着中国资本市场对外开放的不断深入，QFII在A股市场的参与度也日益加深。今年以来，瑞银、摩根大通、摩根士丹利、高盛等外资机构已数度出手，加速落子A股定增市场。
▲格力奥克斯专利纠纷背后：空调行业承压厂商份额波动
12月，格力电器（000651.SZ）与奥克斯专利纠纷一审结果出炉后，迅速成为市场关注的焦点。讽刺奥克斯“专利流氓”的有，调侃格力“核心技术”的也有。而纷争背后，是空调行业在2021年备受需求不振、原材料价格上涨等不利影响，各厂商市场份额此起彼伏的基本面。不愿具名的知识产权领域专家在接受财联社记者采访时表示，格力与奥克斯的专利纠纷是正常商业行为。影响二审结果的关键在于，格力方面能否提供关于涉及专利为公知技术和无效专利的有力证据。二审时间或将持续一到两年。
▲恒大地产集团：“20恒大01”票面利率不调整
恒大地产集团公告，“20恒大01”债券在存续期内前2年（2020年1月8日至2022年1月7日）票面利率为6.98%固定不变；在存续期第2年末，本公司选择不调整票面利率，本期债券存续期后1年票面利率仍为6.98%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。回售登记期为2021年12月10日至2021年12月16日（限交易日）。回售价格为人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
▲贵州茅台：拟投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程
贵州茅台公告，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司拟投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。本项目建设地点位于仁怀市坛厂街道，建设周期为24个月。
▲大众汽车将蔚来、小鹏和吉利加入欧洲汽车排放池
根据欧盟委员会网站的文件显示，大众汽车已将中国汽车制造商蔚来、小鹏和吉利加入其乘用车池，以帮助实现二氧化碳排放限制。
▲光威复材：全资子公司签订11.06亿元订货合同
光威复材公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同，合同标的为某型号碳纤维及织物，合同总额11.06亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的52.28%，合同履行将对公司利润产生重大积极影响。另外，公司某型号碳纤维原丝生产线等同性验证通过。此次等同性验证通过后，将有效缓解公司该型号碳纤维原丝产能瓶颈问题，使该型号碳纤维产能增至500吨左右，为我国部分航空装备应用发展提供重要材料保障。
▲京东方据悉2022年供应iPhone OLED面板是今年的3倍 占比将到供应链20%左右
京东方2022年供应苹果iPhone OLED面板传出大约是2021年的3倍，在整体iPhone OLED面板供应链中占比将到20%左右，紧追韩厂地位。消息人士还称，京东方预计2022年供应苹果4000-5000万支OLED面板。
▲五粮液普五暂未明确提价 高端白酒普遍折价销售
已经3年没涨价的五粮液“普五”水晶瓶，突然传出将要涨价。目前，在公开渠道并没有任何五粮液官方发布的正式公告或文件。多家五粮液店长表示未收到调价通知。目前终端市场包括五粮液在内的一些白酒产品的实际零售价格，往往与官方零售价格存在差异。不少门店的白酒产品往往会存在议价空间，如果消费者大批量购买，还可以获得较高的折扣。
▲立讯精密：同意1650名激励对象自主行权共3001.18万份 行权价格10.17元/股
立讯精密公告，2018年股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已满足，同意公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权的1650名激励对象在第三个行权期可自主行权共3001.18万份，行权价格为10.17元/股。
▲容百科技：拟4170万元收购凤谷节能70%股权 迈出锂电正极材料装备领域并购第一步
容百科技公告，公司基于“新一体化”战略布局，拟投资4170万元人民币收购凤谷节能70%的股权，凤谷节能拥有陶瓷回转窑的核心技术，成功研制出国内首创、国际领先的首台（套）大型陶瓷回转窑并率先实现量产。陶瓷回转窑主要应用于电池材料烧结，具有高效、降低异物率、无污染、节能等优势。此次收购是公司在锂电正极材料装备领域进行并购整合的第一步。收购完成后，双方将共同推动陶瓷回转窑产品的大规模应用。
▲华侨城Ａ：新一期股权激励计划方案尚在制定中
投资者在投资者互动平台提问：请问董秘：在12月3日投资者活动中有关股权激励问题回答说：股权激励计划的实施与推进需要按照国资委的相关意见做相应的统筹安排，相关意见是什么？
华侨城A12月9日在投资者互动平台表示，公司新一期股权激励计划方案尚在制定中，目前还未最终确定，公司将积极和国资委进行沟通，在符合国资委相关要求的情况下推动激励计划的落地，如有进展公司将按照相关规定披露。
▲东方雨虹股东户数增加3.05%，户均持股48.52万元
东方雨虹2021年12月9日在深交所互动易中披露，截至2021年11月30日公司股东户数为15.85万户，较上期（2021年11月20日）增加4688户，增幅为3.05%。
东方雨虹股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年11月30日建筑材料行业上市公司平均股东户数为4.61万户。其中，公司股东户数处于1万~2万区间占比最高，为29.69%。
▲博雅生物：公司去年年底获得PCC生产批件 今年实现PCC产品销售
有投资者在投资者互动平台提问：董秘好，公司生产凝血酶原复合物将近一年，目前该产品产能利用率是否还有大的提升空间？新的600吨扩建产能，什么时候投产？目前一吨血浆大概能生产多少瓶凝血酶原复合物？
博雅生物(300294.SZ)12月9日在投资者互动平台表示，公司去年年底获得PCC生产批件，今年实现PCC产品销售。公司今年的重点在于该产品的终端开发及市场推广工作，未来随市场推广的深入，该产品会对公司吨浆收入及利润有积极影响。关于该产品的批签发数据，届时请参阅公司定期报告。
▲兆易创新：公司SPI NOR Flash车规级产品2Mb~2Gb容量已全线铺齐
有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司是否在汽车 EDR 方向有技术储备与研发设计公司 MCU 芯片都用于那些方面贵公司那些产品用于到车规级产品
兆易创新(603986.SH)12月9日在投资者互动平台表示，公司SPI NOR Flash车规级产品2Mb~2Gb容量已全线铺齐，为市场提供全国产化车规级闪存产品。公司MCU产品支持广泛的应用，如工业控制(高精度工业控制领域扩展，解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求)、用户接口、电机驱动、电源监测、警报系统、消费电子和手持设备、汽车导航、T-BOX(Telematics Box)、汽车仪表、汽车娱乐系统、无人机、物联网、太阳能光伏控制、触控面板、个人电脑外设等。
▲和胜股份：CTP和CTC都是电池包的设计解决方案
有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，特斯拉在推ctc，宁德在2025年也会转为ctc，请问公司的技术能做ctc吗？后续有打算兼容ctc和ctp的业务吗？
和胜股份(002824.SZ)12月9日在投资者互动平台表示，CTP和CTC都是电池包的设计解决方案，公司对于电池包有多种解决方案，公司会应客户需求，提供最优的方案。
▲东鹏饮料：截至6月共拥有2000余家经销商，销售网络覆盖全国约179万家终端门店
有投资者在投资者互动平台提问：公司有护城河吗？如果有，请问是什么？
东鹏饮料(605499.SH)12月9日在投资者互动平台表示，1。 公司销售模式以经销模式为主，与直营、线上等多种模式相结合，形成了全方位、立体化、覆盖广的销售体系，并建立了较为完善的市场营销体系，截至2021年6月共拥有2,000余家经销商，销售网络覆盖全国约179万家终端门店； 2。 公司是“新零售”的探索者和践行者，以互联网为依托，运用大数据、二维码等技术，对产品生产、营销和渠道管理进行优化管理，以“大数据”为基础进行精细化管理和精准营销； 3。公司已形成广东、安徽、广西等辐射全国主要地区的生产基地，规模化、专业化的生产使得公司具有明显的规模效应优势，随着规模效应的显现，生产效率和产品质量逐步提高，边际生产成本逐步下降。 4。公司一系列的新型营销模式迅速吸引了年轻消费群体的目光，打造了较强的品牌知名度，提升了品牌美誉度。经过多年的积累和努力，公司的品牌影响力不断提升，已成为能量饮料的领导品牌。公司在不断壮大发展的过程中，不忘企业社会责任，携手韩红爱心助力宁夏、云南、陕西等地边远地区的医疗建设，并为全国多地的抗疫和抗洪工作人员提供物资能量支持，彰显品牌的温度。 5。公司秉持“工匠精神”，深耕饮料行业多年，一直专注于饮料的研发、生产与销售，对产品打造独具匠心、对质量精益求精、对生产一丝不苟。公司经过多年对产品的不断打磨，生产的能量饮料产品，拥有一批忠实的消费群体，同时，随着公司东鹏0糖等能量+新品的不断推出，未来，将为消费者提供更加多元化的能量饮品。
▲珀莱雅可转债网上中签结果出炉 超65万个
珀莱雅(603605)12月9日晚间披露可转债网上中签结果，中签号码共有650756个，每个中签号码只能认购1手(1000元)珀莱转债。
