盘面上，半导体、光伏、旅游等板块涨幅居前，数据安全、智慧政务、网络安全、教育等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：3日，早盘指数低开高走，三大指数一度集体翻红，随后又震荡回落，沪指在失守3000点。供销社概念持续大涨，天鹅股份、中农联合4连板，天禾股份3连板。光伏、锂矿等赛道继续活跃，爱旭股份等涨停。芯片股震荡走强，格林达涨停。信创概念股集体调整，久其软件等多股大跌。此外旅游、酒店餐饮、军工等板块活跃。午后A股市场回暖，三大指数跌幅缩小，创业板指翻红。北斗导航概念股异动，合众思壮涨停。新零售板块拉升，中百集团等封板；半导体板块走强，沪电股份等涨停。妖股竞业达尾盘再度冲击涨停。整体看，个股涨多跌少，两市超2500股上涨。

▲行业指数表现：盘面上，半导体、光伏、旅游等板块涨幅居前，数据安全、智慧政务、网络安全、教育等板块跌幅居前。

▲估值变动：3日，上证综指加权PE为14.62倍；沪深300指数加权PE为13.63倍，深证综指加权PE为29.66倍。

▲贵州省能源局：未配储能的新能源项目暂不考虑并网

贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。

▲地方监管摸底银行“转贷”情况

记者了解到，有地方监管机构对商业银行进行摸底调查，要求银行提供个人按揭贷款全额提前还款相关情况以及个人经营贷发放相关情况，即业内俗称的“转贷”业务相关数据等情况。有业内人士对记者称，“转贷”并非合法合规开展的业务，该行内部评估目前规模极为有限。（21财经）

▲湘钢、湖南移动、华为签署钢铁人工智能合作框架协议

此次签订的《钢铁人工智能项目合作框架协议》，其核心是借助湖南移动和华为公司全球领先的信息技术和研发能力，在湘钢应用更多的工业互联网架构下的智能化场景，建设覆盖钢铁制造全流程的智能平台和标准体系，打造湘钢高质量发展新动能。

▲机构：第三季度全球笔记本电脑出货量同比下降15%，苹果实现正增长

市场研究机构StrategyAnalytics报告显示，2022年第三季度全球笔记本电脑的出货量比去年同期下降15%。联想仍以23%的市场份额和1280万台的销量位居榜首，但销量同比下降16%，与上一季度持平。惠普以17%的市场份额和950万的出货量居第二，同比下降32%。戴尔保持第三，并大大缩小了与惠普的差距，第三季度出货量超过900万台，同比下降25%。在前七大PC厂商中，苹果是唯一一家实现正增长的厂商，三季度出货量达810万台，同比增长26%。华硕以近8%的市场份额居第五，三季度笔记本电脑出货量为430万台，同比下降16%。

▲阿里云宣布核心产品全面Serverless化，云计算将从资源变成能力

2022·云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋表示，以云为核心的新型计算体系正在形成，软件研发范式正在发生新的变革，Serverless是其中最重要的趋势之一，阿里云将坚定推进核心产品全面Serverless化。“我们希望让用户做得更少而收获更多，通过Serverless化，用云就像用电一样简单。”张建锋表示，Serverless将让云计算从一种资源真正变成一种能力，未来云将全面Serverless化，更加接近“电网”模式，按计算的调用次数付费。

▲美国连锁药店巨头同意支付100亿美元，以解决阿片类药物诉讼

当地时间11月2日，美国最大的两个连锁药店巨头，西维斯健康（CVS Healt）和沃尔格林（Walgreen Co.）已初步同意各支付50亿美元（约365亿人民币），用以解决有关阿片类药物的诉讼。有消息称，第三家巨头，沃尔玛（Walmart）的和解谈判也正在进行。据美联社11月2日报道，此次协议是为了解决全美各地政府提起的数千起关于阿片类药物滥用的诉讼。近年来，美国因滥用阿片类药物死亡的人数已飙升至大约每年8万人，过去20年有超50万人的死亡与此有关。（澎湃）

▲报道称半导体代工厂正与车企协商涨价，小部分厂商车用芯片有望小幅涨价

近期车企与晶圆代工厂针对2023年报价协商拔河进入高潮期，其中，小部分晶圆代工厂针对车用小幅涨价有望成功，不过高比例仍在热议中。部分厂商倾向晶圆代工与IDM及Tier 1各退一步，预估可达成2023全年代工报价个位数百分比调升，但仍依客户、订单大小不同而异。实际上，最初协商时客户端即言明，只要供应顺畅，价格可“随行就巿”。(台湾电子时报)

基金数据

▲公募REITs新品获批，总融资已超600亿

公募REITs还在持续扩容。近期，又一创新细分产品已获批，华润有巢REIT将成为国内首单市场化机构运营的保障性租赁住房REIT。目前，A股市场已经上市的公募REITs产品共20只，另有4只处于申报/待发行。上述20只产品发行总规模已超600亿元，上市至今平均涨幅达25%。底层资产经营方面，已披露三季报的14只产品中（另有6只产品上市不满两个月），11只产品对应项目实现盈利。（证券时报）

基金要闻

▲国民养老开业半年即盈利，战投公募REITs拿下五单

备受关注的国民养老保险股份有限公司日前交出了第三季度偿付能力报告，前三季度实现保险业务收入1.86亿元，净利润则为2641.69万元。有养老险公司人士分析，作为一家新开业的人身保险公司，国民养老前三季度实现盈利，或主要源自其资本金较高并贡献了投资收益。截至10月31日，已公告份额发售结果的22单公募REITs中，有5单REITs的战略投资者中出现了国民养老的身影，包括国民养老直接战略投资的鹏华深圳能源REIT。此外，国民养老还通过华夏基金的2个单一资管计划，间接参与了4单REITs的战略配售。（证券时报）

▲逆势加仓，百亿级私募青睐赛道股

随着A股上市公司2022年三季报披露完毕，百亿级私募机构的最新持股情况浮出水面。数据显示，截至第三季度末，国内合计有38家百亿级私募旗下产品进入到293家A股上市公司的前十大流通股东名单之中，合计持股市值达1099.42亿元。从行业（证监会行业分类）分布看，百亿级私募对汽车、专用设备、计算机软件、化学制药、化学制品等行业个股较为青睐。（中证报）

水星价值投资观察

▲一汽奥迪或将使用比亚迪混动系统？比亚迪：不予置评

11月3日，针对网传一汽奥迪或将使用比亚迪混动系统一事，比亚迪方面回应澎湃新闻记者称，“对于网络传闻，不予置评。”日前有媒体报道称，2023款一汽大众奥迪的部分主流车型将采购比亚迪的DM-i/DM-p进行配套，首款搭载的车型或为奥迪A4L。此前还有媒体称，比亚迪董事长王传福带领弗迪动力的技术工程师团队，访问一汽红旗和一汽大众奥迪研发中心调研。（澎湃新闻）

保险数据

▲违规对部分私募基金穿透计量、部分信托计划使用评级信息有误，银保监会通报5家险企偿付能力数据不真实问题

日前，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）对5家保险公司偿付能力数据不真实问题进行通报。通报称，银保监会现场检查发现，诚泰财产保险股份有限公司(简称诚泰财险)、国华人寿保险股份有限公司(简称国华人寿)、中华联合财产保险股份有限公司(简称中华联合财险)、珠江人寿保险股份有限公司（简称珠江人寿)、弘康人寿保险股份有限公司(简称弘康人寿)偿付能力数据存在不真实问题。（中证金牛座）

保险动态

▲银保监会副主席肖远企：金融业务必须持牌经营将所有金融活动纳入金融监管

银保监会副主席肖远企日前在“香港金融科技周2022”上表示，当前，移动互联网、大数据、区块链等新兴技术在金融领域逐步得到应用，不断改变金融业的服务渠道、商业模式甚至行业格局。同时，新技术、新模式也在深刻改变金融风险的生成方式、表现形式和传导路径，不断对金融机构和监管部门提出新的要求甚至是挑战。“与此同时，我们也在不断强化金融科技监管建设，完善监管规则和机制，丰富监管方式和手段，确保金融科技安全稳健发展。”肖远企说。一是完善基于规则的监管。坚持金融业务必须持牌经营的原则，将所有金融活动纳入金融监管，持续完善修订现行金融监管规定，针对新兴的金融科技活动及时制定出台专门审慎监管规则。（上证报）

▲另类投资收入因加息而缩水，全球保险巨头背上重负

美国国际集团（AIG）三季度投资收益同比下降28%，公司将主要原因归咎于另类投资收入的下滑。无独有偶，保诚保险（Prudential）与大都会人寿等保险巨头也遭遇类似困境。原因在于，在之前市场利率处于历史低位水平时，包括私募股权和对冲基金这些“另类投资”业务收入自然能够令保险公司赚得盆满拨满，但是一旦利率大幅走高，这些业务立刻就成了拖后腿的累赘，尤其是在股市大盘走势也受困于高利率冲击的大背景下。