盘面上，AI概念股展开反弹，算力方向领涨；医药股盘中活跃，创新药方向领涨；房地产、基建板块冲高回落。
▲中国社科院金融所报告：二季度宏观杠杆率上升2.1个百分点
中国社会科学院金融研究所发布《2023年二季度中国杠杆率报告》（《报告》），报告预计全年宏观杠杆率上升11个百分点以上。报告测算，2023年二季度宏观杠杆率上升2.1个百分点，从一季度末的281.8%上升至283.9%。
分部门看，居民部门杠杆率上升0.2个百分点，从一季度的63.3%升至63.5%；非金融企业部门杠杆率上升0.8个百分点，从一季度末的167.0%上升至167.8%。（澎湃新闻）
▲就当前经济形势和下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话
中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
▲中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
▲活跃资本市场 提振投资者信心
分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。
▲做好下半年经济工作 要着力扩大内需、提振信心、防范风险
分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
▲适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势 适时调整优化房地产政策
要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。
▲央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《办法》分成总则、数据分类分级、数据安全保护总体要求、数据安全保护管理措施、数据安全保护技术措施、风险监测评估审计与事件处置措施、法律责任、附则八章，共五十七条，主要内容包括：一是规范数据分类分级要求。二是提出数据安全保护总体要求。三是压实数据处理活动全流程安全合规底线。四是细化风险监测、评估审计、事件处置等合规要求。五是明确中国人民银行及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及数据处理者违反规定时对应的法律责任。
▲国家发改委：全面梳理吸引民间资本项目清单
国家发展改革委发布关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知，其中提出，全面梳理吸引民间资本项目清单。各省级发展改革委要从国家重大工程和补短板项目中，认真选取投资回报机制明确、投资收益水平较好、适合向民间资本推介的项目，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。要积极组织本地区有关方面，因地制宜选择适合民间资本参与的重点产业链供应链等项目，形成拟向民间资本推介的产业项目清单。要组织梳理完全使用者付费的特许经营项目，形成拟向民间资本推介的特许经营项目清单。
▲日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制 外交部：已向日方交涉
在7月24日举行的外交部例行记者会上，有记者就日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制提问。对此，中国外交部发言人毛宁表示，日方不顾中方的严重关切，执意出台和实施对华指向性明显的出口管制措施，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。
中方敦促日方从中日经贸合作的全局和自身长远利益出发，恪守国际经贸规则，不得滥用出口管制措施，避免有关举措干扰两国正常的半导体产业合作。
▲重要指数表现：24日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。沪深两市今日成交额6589亿，较上个交易日缩量521亿，成交金额跌破7000亿，为年内第二低单日成交金额。
▲行业指数表现：申万一级行业板块中，通信、计算机、医药生物等板块涨幅居前，有色金属、建筑材料、农林牧渔等板块跌幅居前。
▲估值变动：24日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至14.65倍，历史分位数上升至71.19%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至13.01倍，历史分位数上升至44.86%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至28.01倍，历史分位数上升至0.00%。
【消费成长】
▲提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。要制定出台促进民间投资的政策措施。要多措并举，稳住外贸外资基本盘。要增加国际航班，保障中欧班列稳定畅通。
【医药成长】
▲鲁抗医药：注射用头孢米诺钠通过仿制药一致性评价
鲁抗医药公告，获国家药品监督管理局颁发的关于注射用头孢米诺钠的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。注射用头孢米诺钠为抗感染类药物，可用于败血症、扁桃体炎（包括扁桃体周围脓肿）、急性支气管炎等。
▲海思科：磺达肝癸钠注射液通过仿制药一致性评价
海思科公告，公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药监局下发的磺达肝癸钠注射液《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
【能源安全】
▲市场需求旺盛 光伏赛道景气度高
截至上周末，21家光伏上市公司发布了上半年业绩预告，2家公司预减，19家公司（扭亏2家，预增17家）预喜，占比达90%。其中，12家光伏企业预计净利润实现翻倍，成长性较强。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，2023年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件四大环节产量同比增长均在60%以上，2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦-120吉瓦上调至120吉瓦-140吉瓦，2023年全球光伏新增装机预测由280吉瓦-330吉瓦上调至305吉瓦-350吉瓦。（中证网）
▲华光环能：拟14.21亿元投建300MW光伏电站项目
华光环能公告，控股子公司中设国联拟在山东省泰安市肥城市投资开发集中式地面光伏项目，整体容量可达800MW。中设国联拟先通过增资方式取得华鑫新能源92.42%股权，并通过华鑫新能源2个全资项目公司实施第一期约300MW光伏电站的具体投资建设工作，项目投资额约14.21亿元。中设国联通过增资方式入股华鑫新能源，华鑫新能源注册资本由1000万元增加至3.1亿元，其中原股东石横特钢原持有注册资本510万元，现追加认缴至1860万元；原股东济宁鑫永鑫保持原490万元注册资本不变；中设国联新认缴注册资本2.87亿元。
【其他行业】
▲国家发改委：明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业
国家发展改革委发布关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知。
其中提出，明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业。将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；组织梳理相关细分行业的发展规划、产业政策、投资管理要求、财政金融支持政策等，向社会公开发布，帮助民营企业更好进行投资决策。各省级发展改革委要对照上述细分行业目录，商请本地相关部门补充完善地方有关政策，并加强宣传解读，引导民间投资落地生根。
▲中炬高新临时股东大会投票结果：“宝能系”四位董事罢免议案通过
中炬高新召开2023年第一次临时股东大会。记者从现场参会的股东投资者第一时间了解到，按照会议流程，此次会议对相关议案进行逐一讨论、审议并投票表决。经过现场讨论并投票表决后，会议审议通过了关于罢免何华、黄炜、曹建军和周艳梅等四人第十届董事会董事职务的议案，同时审议通过了关于选举梁大衡、林颖、刘戈锐为公司董事会非独立董事的议案。 (中证报)
▲消息称iPhone 15初期备货同比下降逾8%
苹果供应链消息称，2023年iPhone 15零组件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万~8500万支水准，同比下降逾8%。熟悉相机模组业者透露，2022年同期iPhone 14系列备货相对积极，如VCM、塑件给出的预估值几乎都有达标。 (台湾电子时报)
▲国家发改委：鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
国家发展改革委发布关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知，其中提出，鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。将进一步加大工作力度，推荐更多符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，促进资产类型多样化，进一步拓宽民间投资的投融资渠道，降低企业资产负债率，提升再投资能力。各省级发展改革委要与自然资源、生态环境、住房城乡建设等部门加强沟通协调，重点围绕前期手续完善、产权证书办理、土地使用管理等方面，帮助落实存量资产盘活条件，支持更多的民间投资项目发行基础设施REITs。
▲绩优基金“生财有道” 细化AI布局方向
随着2023年二季报的陆续披露，多只上半年绩优基金的持仓情况随之浮出水面，中际旭创、天孚通信、科大讯飞、新易盛等多只AI主题个股受到绩优基金的大力追捧。
对比一季报来看，除了在AI主题上维持高位配置，部分绩优基金二季度在持仓方面还进一步细化，包括对算力线、应用线的配置进行调整等。（中证网）
▲加通信减“白马” 基金二季度调仓瞄准业绩兑现
公募基金二季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉。与一季度末相比，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液仍位列前五大重仓股，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技新进前十大重仓股，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股。
此外，中兴通讯、中际旭创、工业富联等通信板块个股受到公募基金重点关注，成为二季度大幅加仓对象。山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液等绩优“白马股”被公募基金大幅减持。多位基金经理表示，“逢AI必涨”的第一阶段已经过去，未来需更加关注相关企业的运营数据和业绩兑现。（中证网）
▲机构：把握政策机遇 推进普惠型健康税优险落地
近日，国家金融监督管理总局发布《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》（以下简称《通知》）。业内人士表示，近年来人保健康聚焦老龄人群、带病人群、儿童青少年等重点群体进行产品开发，向市场持续供给普惠型健康保险产品，通过保险产品创新积极服务国家战略。下一步，公司将大力发展税优健康险业务，把税优健康险新政转化为民众福利，进一步提高消费者的健康保险保障水平。（中证网）
▲中国人寿养老险公司管理资产总规模突破1.6万亿元
中国人寿养老险公司召开2023年上半年工作会议。工作会议信息显示，2023年上半年，公司管理资产总规模突破1.6万亿元，企业年金、职业年金管理规模均保持行业第一，企业年金管理规模迈上万亿元新台阶；商业养老金实现行业首发，市场份额高达88.5%；公司“绿色投资”融资余额超过270亿元，“战略新兴产业”融资余额接近700亿元；企业年金法人受托市场份额超过30%；职业年金受托市场份额领先第二名的优势逐步扩大。（中证网）
