概念板块中，连板、减肥药、打板等板块涨幅居前，光伏逆变器、啤酒、玻璃纤维、互联网入口等板块跌幅居前。
▲CPI、PPI最新数据出炉！
国家统计局发布数据显示，9月，全国居民消费价格（CPI）同比持平，环比上涨0.2%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。
全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比上涨0.4%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%。
▲海关总署：前三季度我国进出口总值30.8万亿元 外贸进出口积极向好
上周五，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署相关负责人介绍，前三季度，我国货物贸易进出口总值30.8万亿元，外贸进出口平稳运行、积极向好。今天（13日）上午，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署相关负责人介绍，前三季度，我国货物贸易进出口总值30.8万亿元，外贸进出口平稳运行、积极向好。
据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值30.8万亿元，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%，进口13.2万亿元，同比下降1.2%。
▲重磅数据发布 央行最新发声！事关存量房贷利率调整、汇率走势判断、楼市变化
周五在央行举行的三季度金融统计数据发布会上，央行相关部门负责人指出，预计四季度社会融资规模和信贷增长将继续保持平稳。降低存量房贷利率工作已基本接近尾声，98.5%符合条件的存量首套房贷利率在政策首周完成下调，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅0.73个百分点。9月末存量住房贷款加权平均利率为4.29%，比上月低42个基点，取得了显著的下降幅度。
汇率方面，经营主体要立足主营业务、服务实体经济，不要赌汇率。汇率走势根本上取决于经济基本面。人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。此外，部分领域民间投资出现亮点。房地产市场出现了积极的变化，重点城市交易活跃度上升，销售和市场预期均出现边际好转。
▲央行行长潘功胜：近期中国经济运行中的积极因素在积累 亮点增多、预期好转
10月13-14日，国际货币基金组织在摩洛哥马拉喀什召开第48届国际货币与金融委员会（IMFC）会议，会议讨论了全球经济金融形势、基金组织工作等议题。中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席会议并发言。潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。工业、服务业增速均有所提升，市场销售加快恢复，固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。潘功胜表示，中国稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，有力有效应对国内外风险挑战，巩固经济回升向好态势。下一步，要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
▲证监会出台融券政策两条逆周期安排 提升融券保证金比例、限制上市公司高管和核心员工融券出借
据证监会最新公布，为进一步提升制度的优化，证监会经过听取行业意见并经过反复论证评估后，在保持整体制度相对稳定的前提下，对融券制度进行优化和完善。
一是为了合理分配券源并改善市场投资结构，证监会决定在前期降低融资保证金的基础上，对融券保证金进行调整优化。普通融券的保证金比例由50%提高至80%，对于私募机构的融券保证金进行差异化提升，即由50%提高至100%。
二是针对上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则进行了优化调整。此次调整取消了上市公司高管、核心员工通过参与战略配售专项资管进行出借。
证监会表示，为充分发挥融券机制的积极作用并抑制其消极影响，提高逆周期调节的效果，监管部门将进一步加强执法力度。对于违法违规、不当套利、合谋等行为，一旦发现将立即进行查处，并从严从重进行问责。
同时，针对定增配合融券、大宗交易配合融券等违规行为，监管部门已经设立制度的藩篱，以强化融券业务的监管。此外，监管部门将持续评估融券机制的运行效果，并根据市场情况及时进行调节。
▲保证金比例调整预计减少融券新增规模约40% 上市初期减少融券约60%-70%
证监会最新发布融券逆周期调整政策，在融券端，普通融券的保证金比例由50%提高至80%，对于私募机构的融券保证金进行差异化提升，即由50%提高至100%；在出借端，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。根据市场人士的初步测算，保证金比例调整后，预计融券新增规模减少40%左右；限制部分战投出借，在上市初期减少融券比例约60%-70%。
▲沪深交易所：新股上市前5个交易日战投出借获配股票应通过非约定申报方式
上海证券交易所、深圳证券交易所发布通知，优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排，投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票。发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划，不得在承诺持有期限内出借其获配的股票。
《通知》还指出，在股票首次公开发行上市后的前五个交易日，本通知第三条规定以外的其他战略投资者出借获配股票的，应当通过非约定申报方式出借，且出借数量应当同时符合下列要求：（一）前五个交易日内单日出借获配股票数量占其获配股票总数量的比例不得超过20%；（二）前五个交易日内合计出借获配股票数量占其获配股票总数量的比例不得超过50%。
▲工信部总工程师赵志国：适度超前部署数字基础设施体系 着力增强智能制造技术供给能力
2023国家制造强国建设专家论坛在浙江省宁波市召开。工业和信息化部总工程师赵志国出席论坛并致辞。赵志国表示，要深入实施智能制造工程，加快制造业数字化转型、智能化升级，推动新型工业化不断取得新成效。一是适度超前部署数字基础设施体系。持续深化5G、千兆光网等规模部署和深度覆盖，构建云边端协同、算存运融合的一体化算力基础设施应用体系，加快筑牢数字安全屏障。二是深入推进智能制造规模化应用。持续开展智能制造试点示范行动，树立一批数字化转型的典型标杆，完善智能制造评估评价体系，引导行业龙头探索未来制造模式和企业形态，指导中小企业基于成熟技术开展大规模技术改造，加快5G、工业互联网规模应用。三是着力增强智能制造技术供给能力。支持通用人工智能、数字孪生等新一代信息技术与先进制造技术融合创新，推动设备、软件、网络等成组连线创新突破，形成一批自主可控的智能制造系统解决方案。四是积极构建智能制造发展的良好生态。强化统筹协调和央地联动，加强政府规划引导，发挥企业主体作用，鼓励社会各界广泛参与。
▲重要指数表现：13日，A股三大股指收跌。Wind数据显示，截至收盘，上证指数跌0.64%，报3088.10点；深证成指跌0.99%，报10068.28点；创业板指跌1.11%，报1996.60点。
▲行业指数表现：申万一级行业板块中，医药生物、电子、煤炭等板块涨幅居前，社会服务、商贸零售、食品饮料等板块跌幅居前。
▲估值变动：13日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至14.97倍，历史分位数上升至40.16%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至12.97倍，历史分位数上升至20.90%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至27.49倍，历史分位数上升至2.87%。
【消费成长】
▲穿越调整周期 秋糖引领行业新风向
2023年秋季糖酒会（以下简称“秋糖会”）在深圳如期而至，为处于深度调整期的白酒行业带来了新的热度。根据秋糖会组委会公布的数据，第109届全国糖酒会展览总面积为22万平方米，汇聚超4000家展商，预计将有60万人次专业观众逛展。设置传统酒类展区、葡萄酒及国际烈酒展区、休闲食品及烘焙展区、饮品及乳制品展区、调味品及配料展区、食品机械展区、包装及供应链展区、粤港澳大湾区专馆等8大展区。
尽管受到天气影响，观展人数有限，但作为行业风向标，秋糖会依然传递出了白酒行业的一些行业新风向。据了解，此次秋糖会专门设置了酱酒专区、清香酒专区等，加之酱酒热潮逐渐回归理性，在业内看来，白酒行业正在进入香型“百花齐放”的阶段。
▲酒博会“酒温”渐暖 行业调整期巨头释放信心
10月12日-10月14日，由中国酒业协会主办的第十九届中国国际酒业博览会（下称“酒博会”）在国家会展中心（上海）举行。此次酒博会适逢秋雨天气，但仍挡不住经销商及看展观众的热情。10月12日上午八点时分，还未到展会开幕，展厅外就有观众排起长队等待入场。《华夏时报》记者在展会期间走访了解到，随着消费复苏，白酒消费场景修复，渠道信心回暖，各大酒企在经历过多轮行业周期后，也更加注重吸引C端消费市场培育与运营。
【医药成长】
▲连锁药店并购潮仍在继续
2023年以来，上市药企并购重组较为活跃。在行业并购大潮下，连锁药店并购潮也在持续。
在巨头们的高速扩张之下，中国医药零售的行业集中度迅速提升。据国家药监局统计，2022年，全国共有药品连锁企业6650家，比2021年增加了54家；药店门店总数超62.3万家，其中单体门店26.3万家，连锁门店数量为36万家，连锁率为57.8%。与2021年相比，零售药店总数增加了3.5万家，单体门店增加1.2万家，连锁门店增加2.3万家，连锁率提高0.5%。
在业界观点看来，整体来看，并购重组是药店行业趋同之选，特别是在当前零售药店数量已趋饱和、新开门店难度越来越大的情况下，考虑到多方面成本问题，并购重组可以使得龙头药店自身处在“快车道”中。然而，并购重组完成之后，药店如何通过有效整合，使并购主体之间业务协调一致、互相促进，是经营者将要长期面临的一大任务。（广州日报）
▲减肥药概念热度走高 翰宇药业持续推进减重降糖产品布局
近期，“减肥药”化身股价“密码”，相关概念股纷纷起涨。日前，翰宇药业发布公告，公司在10月11日至12日接待方正证券等多家机构调研，对“国际化”重大举措和“减肥药”相关布局进行回应。记录显示，翰宇药业今年不断斩获国际订单，多项产品上市进入加速期，海外业务迎来“丰收季”。
公司表示，其成立至今二十余年一直聚焦多肽药物，是A股多肽上市公司里为数不多获得美国大药企认可的公司，9月份签下折合人民币2.19亿元大订单，且已进入分批生产和发货状态。最近，公司还与国际多肽创新药物领军企业辉凌医药（FerringPharma）就多肽药品达成一项覆盖全球78个国家和地区的合作推广协议。很快，公司还会有更多多肽原料药、GLP-1（glucagon-likepeptide-1，胰高血糖素样肽-1）重磅多肽制剂、多肽药物给药用的注射笔（医疗器械）陆续在全球上市。
【国企金融】
▲金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动银行业践行金融工作人民性，切实维护金融消费者合法权益，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，做好关系消费者切身利益的实事。
“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。“沉睡账户”关系到消费者切身利益，本次“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起，持续1年,由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。通过“沉睡账户”提醒提示工作，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”，提升资金利用效率。
▲证监会：已初步完成证券期货业数字化能力指标体系框架优化及成熟度初步定级
证监会科技监管局副局长蒋东兴10月12日在2023中国（北京）数字金融论坛上表示，经过30余年的发展，资本市场已经具备了比较好的信息化基础，当前面临着向充分利用新一代信息技术向智能化转型的挑战。下一步，证监会将继续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型，增强金融服务实体经济能力。
▲IPO企业重大舆情引监管重视，上交所明令要求，保荐机构应密切关注重大报道、市场传闻
重大报道、市场传闻等涉拟上市企业的重大舆情问题，引起监管更高重视。上交所向券商发布最新一期《上交所发行上市审核动态》。上交所明确指出，针对IPO企业的重大舆情，保荐机构应当建立舆情管理工作机制，在发行上市期间发生重大舆情的，应当及时报告并提交专项核查意见，除首次申报时按照相关规定要求，对发行人历史舆情进行专项核查并提交核查报告外，还应当在提交注册文件时，同步更新提交舆情专项核查报告。
上交所要求，保荐机构应当对IPO项目涉及的四类重大事项保持关注，并履行好尽职调查职责，一是外部环境变化情况，二是发行人自身经营情况，三是涉诉涉案情况，四是重大报道、市场传闻等，以及投诉举报涉及的具体事项对发行人信息披露及生产经营影响。（财联社）
【能源安全】
▲9月销量再破新纪录！比亚迪距离全年目标或已不再遥远
随着车市迎来“金九银十”，各大新能源车企开始为全年目标发起冲刺。近日，各大新能源汽车企业陆续公布了9月“成绩单”，销量TOP10榜单也正式揭晓。
整体市场方面，据乘联会最新零售销量数据统计，9月份新能源狭义乘用车销量74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%；1-9月累计销量518.8万辆，同比增长33.8%。
乘联会分析表示，政策、时节、环境等诸多利好车市的信号让9月购车需求得到释放。季末是销售目标冲刺期，厂商促销力度明显增强；疫后首个中秋国庆长期，伴随着国内道路齐整、补能设施完善，以及民宿体系精致化，助推了自驾游热情高涨，由此带动了9月燃油车和新能源车的更新需求进一步提升，市场迎来了“金九”。
▲中钢协何文波：钢铁产业绿色低碳转型是系统工程 已在筹备行业整体转型计划
中国钢铁工业协会执行会长何文波在“第十二届中国国际钢铁大会暨2023年全球低碳治金创新论坛”上表示，中国钢铁的综合实力和整体面貌已发生了根本变化，与世界钢铁一样，正在全面实施面向未来的绿色低碳转型计划。何文波称，在清洁生产方面，中国计划在2025年之前完成占现有钢铁产能80%的超低排放改造计划，改造后高标准的绿色产能将足以支撑未来中国对钢铁材料的全部需求。通过这个计划的实施，中国钢铁的环境标准、环境绩效、环境技术、花园工厂都将达到一个全新的水平。
【其他行业】
▲我国高性能液体橡胶首次实现国产化
从中国石化新闻办获悉，近日，中国石化茂名分公司5000吨/年液体橡胶装置成功产出合格产品——高频覆铜板用液体橡胶。该装置采用的是中国石化北京化工研究院自主研发的技术，顺利投产标志着我国高性能液体橡胶首次实现国产化，取得重大突破，将为我国信息产业安全提供关键原材料支撑。 (中新社)
▲全球首个！亿航智能获得无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证
中国民用航空局正式向亿航智能控股有限公司自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发型号合格证，标志着该型号设计充分符合中国民航局的安全标准与适航要求，具备了无人驾驶航空器载人商业运营的资格。作为世界首个无人驾驶电动垂直起降（以下简称“eVTOL”）航空器型号合格认证，此次不仅为中国及全球创新型eVTOL的适航认证树立重要标杆，也开启城市空中交通商业运营的划时代里程碑。
▲9月手机出口金额环比翻倍 汽车出口同比增速继续领先
海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年9月份，进出口3.74万亿元，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。中国人民大学国家发展与战略研究院副院长刘青表示，贸易规模的增长，意味着我国外贸进出口更有基础，更具支撑，是更加实实在在的增长，展现了我国外贸强大的韧性和综合竞争力。
主要出口商品中，汽车（包括底盘）出口表现延续了强势，出口金额同比增长45.08%，环比增长11.63%；值得注意的是，9月手机出口了8354.5万台，而8月该数据仅为6456.7万台，出口金额更是环比大涨123.37%。
▲台积电：已获准于南京持续营运 正申请在中国大陆营运的无限期豁免
关于台积电已获得美国授权相关信息，台积电回应《科创板日报》记者称，“台积电已获准于南京持续营运，台积电也正在申请在中国大陆营运的无限期豁免。此次基于美国商务部工业和安全局的建议，台积电预计将透过完成‘经认证终端用户’授权的申请程序取得无限期豁免。”（科创板日报）
▲英国也放行了！微软的动视暴雪收购案终于尘埃落定
英国最高竞争监管机构上周五批准了微软以690亿美元收购游戏公司动视暴雪的提议，为这笔交易的完成扫除了最后一个主要障碍。英国竞争与市场管理局（CMA）表示，它已经批准了微软收购动视的交易方案，这份经修改的收购案中不包含云游戏的授权。
CMA在周五的一份声明中称，随着云游戏市场的扩张，新的收购方案将能够避免微软轻易主导云游戏领域的竞争，为英国云游戏客户保留有竞争力的价格和服务。
10月18日为微软完成暴雪收购案的最后期限，而英国CMA的点头同意，意味着微软在关闭交易闸门前的最后时刻终于拿到了关键通行证。（环球市场情报）
▲公募四季度建议“攻守兼备” 顺周期板块受青睐
近期，多家公募基金公司开始陆续发布四季度策略报告。公募普遍认为，当前市场已处于底部区域，投资性价比相对较高，可适当乐观布局。在四季度投资中，多家公募建议采取更加“攻守兼备”和“均衡配置”的投资策略。行业配置上，顺周期和成长板块受到较多关注。另外，当前港股投资的高性价比也获得多家公募的认可。
▲“选优”有术 公募基金掘金三季报行情
进入10月，上市公司开始陆续发布三季度业绩预告和三季报，这也成为基金机构掘金四季度的主线。对于一些前三季度业绩大幅增长的绩优上市公司，公募基金已提前布局。展望后市，机构认为，当前市场积极因素正在逐步积累，预计四季度市场的机会将好于三季度。
▲人身保险“睡眠保单”清理专项工作本月启动
近期，为深入贯彻以人民为中心的发展思想，推动保险业践行金融工作人民性，切实维护保险消费者合法权益，金融监管总局组织保险公司开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。
据悉，“睡眠保单”主要是指保险事故发生或保险合同到期但尚未领取赔偿或满期给付保险金，以及保险合同效力中止或效力终止但尚未领取现金价值的保单。
此次人身保险“睡眠保单”清理工作自2023年10月起至2024年9月止，持续1年，由各人身保险公司就2013年1月1日至2023年6月30日期间产生的“睡眠保单”对相关客户进行提醒，使消费者知悉保单权益，自主进行领取。（每经）
▲小雨伞平台联合富德生命人寿推出养老年金险产品
日前，小雨伞保险经纪平台、创信保险销售、富德生命人寿携手推出新款养老年金险产品，此产品兼具养老年金和增额终身寿的功能，可为用户提供养老规划和资产配资的多元选择。
麦肯锡2023全球保险业报告显示，从目前退出劳动力市场后的预期寿命年数来看，女性从16年增加到24年，男性从12年增加到20年；预计未来30年，65岁以上人口数量翻倍，其中67%数量增长来自亚洲。更多未雨绸缪型用户开始借助保险和稳健投资为家庭财富构建足够的安全边际。（中证网）
