盘面上看，电力行业、环保工程和碳交易概念股涨幅居前，贵金属、软件服务和汽车芯片概念股跌幅居前。

▲重要指数表现：A股三大指数12日震荡整理，最终集体小幅收涨。两市合计成交8170亿元，行业板块涨跌互现，碳交易概念股持续大涨。北向资金今日小幅净买入8.27亿元。截至股市收盘，上证综指报3453.08点，涨0.47%；深证成指报13897.03点，涨0.22%；创业板指报2756.81点，涨0.37%。

▲行业指数表现：上周五，申万一级行业指数有18类上涨，公用事业（4.22%）、休闲服务（2.07%）、电气设备（2.01%）居涨幅前三；计算机以跌1.25%居跌幅首位。

从资金层面看，市场呈大单资金净流出态势，周五，DDE大单净额流出达61.85亿元。行业方面，有10类行业呈净流入态势，前三位分别为：公用事业（312267.49万元）、银行（270637.31万元）、电气设备（197737.46万元）。

▲估值变动：12日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至16.05倍，历史分位数上升至82.79%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至15.98倍，历史分位数上升至82.79%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至38.45倍，历史分位数上升至30.33%。

▲截至3月14日，新增预案39个，新增预案总募集资金898.09亿元。竞价项目预计新增总募资421.16亿元，占总额的46.9%，定价项目预计新增总募资476.93亿元，占总额的53.1%。行业分布来看，新增预案项目主要集中在电子设备、公用事业等行业。

▲蔚来汽车公开“无线充电”专利

天眼查App显示，近日，上海蔚来汽车有限公司公开一项名为“无线充电装置及其线圈切换方法、相关装置”发明专利，公开号CN107181327B，申请日期为2017年4月。信息显示，该发明涉及一种无线充电装置及其线圈切换方法、充电站和智能车库，所述装置包括相位检测模块和至少两个无线充电发射线圈/无线充电接收线圈，无线充电发射线圈/无线充电接收线圈按照预设间距平行设置；所述充电站和智能车库均包括上述无线充电装置。

事实上，早在去年7月，蔚来就公布过一项与无线充电相关的专利。目前蔚来已建立起“可充可换可升级”的补能体系，共有5种补能方式，分别为专属充电桩、换电站、移动充电车、移动充电网和代客充电服务。有分析指出，蔚来这项专利很可能是希望进一步完善用户全场景补能方式。

▲泡泡玛特(09992.HK)3月26日举行董事会会议审批全年业绩

泡泡玛特(09992.HK)宣布，公司将于2021年3月26日举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准集团截至2020年12月31日止年度的经审核全年业绩及其发布，以及考虑派付末期股息(如有)。

▲编程猫作为少儿编程企业代表受邀出席哈佛中国教育论坛

哈佛中国教育论坛企业招聘展会暨校友交流会正式举行,编程猫作为作为行业合作伙伴赞助2021年哈佛中国教育论坛,与来自哈佛大学及全球顶尖高校的学生以及校友共同探讨中国少儿编程教育。

据悉,哈佛中国教育论坛成立于2010年,是美国顶尖高学府中对中国教育关注度最长和影响力最大的平台,旨在推动教育思想的国际间交流,连接中美教育实践者、学者、政策制定者及各界领袖一同分享、交流、对话、思考和展示科研及实践成果,促进中国教育蓬勃发展。该论坛往届嘉宾包括澳大利亚前总理克文,哈佛商学院教授及哈佛大学文理学院院长柯伟林等高校、教育行业中的思想行动领袖。本次招聘展会邀请了涵盖教育科技、教育公益、国际学校等领域数十家教育行业头部企业进行招聘宣讲和答疑。编程猫作为少儿编程教育领域的代表,受邀出席了本次招聘展会。

▲中科大发布全球首个人工智能地震监测系统

中国科学技术大学张捷教授团队与中国地震局合作，推出世界首个人工智能地震监测系统——“智能地动”监测系统，可1秒内精确估算地震震源机制参数。该系统能够根据数据库中汇集的上百万个地震资料，结合地震学理论，快速处理正在发生的地震数据。不仅可推断断层的破裂方向、速度等，还可以帮助预测海啸、强余震的可能分布等。（品玩）

▲可再生能源企业获金融支持

国家发展与改革委员会上周五发布通知，对可再生能源企业推出一系列金融支持举措，包括金融机构可按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷、金融机构可按照市场化、法治化原则自主发放补贴确权贷款、优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度等。

▲MSCI：目前不会将小米从ACWI或MSCI中国全股票指数中剔除

MSCI表示，目前不会从MSCI ACWI或MSCI中国全股票指数及相关非市值加权指数或定制指数中剔除小米B类股。做出该决定前，法庭同意给予小米与美国13959号行政命令相关的初步禁制令。MSCI表示将继续关注有关小米的后续发展。

标普全球评级3月11日在官网宣布，将于3月15日开盘前将小米从标普道琼斯指数中剔除。富时罗素3月5日表示，根据早先的一项美国总统行政令，将从3月12日起将小米从富时全球全盘指数（FTSE Global All Cap Index）及富时全球含A股指数系列（FTSE Global China A Inclusion Indexes）中剔除。（界面）

▲这种原材料“涨”声一片！有的一周涨6000元 4个月翻倍！啥情况？

在各种利好政策的带动下，新能源汽车厂商不断发力，全球市场迎来新一轮发展机遇，也使碳酸锂等制作锂电池的原料价格不断上涨。碳酸锂是锂电池生产所必须的原材料之一，截至3月12日，国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元，一周的时间每吨就上涨了6000元，四个月的时间现货价格已经翻倍。

▲数字经济驶入快车道 区块链专利关注度回归实体

近年来，我国数字经济处于快速发展阶段。与此同时，作为衡量数字科技发展水平重要指标的专利数量，也在相关政策的扶持下爆发式增长。记者注意到，数字科技专利中，区块链领域的技术专利发展势头较为突出。根据零壹智库统计数据显示，2020年共有1257家公司参与申请约8200件专利。从专利关联行业和场景分布来看，这些专利覆盖了金融、支付、商业贸易、企业服务、数字资产、交通运输、医疗等26个领域。

▲水泥行业全年行情被看好 “碳中和”推动提质增效

财联社3月15日讯，3月11日起，长三角沿江地区熟料迎来节后第三轮涨价，再度上调20元/吨，累计上涨80元/吨。有报道称，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。记者日前从业内多方证实，尽管目前尚未看到相关的政策及具体实施方案，但水泥将成为重点碳减排行业已是业内共识，相关政策一旦出台或将对行业产生巨大影响。 (上证报)

▲消息称中芯国际正力争14nm FinFET订单 恰逢“工作组”成立 “芯片荒”有望快速缓解？

续单阿斯麦光刻机后，中芯国际再传先进制程利好消息。

据《电子时报》最新报道援引消息人士称，随着美国方面逐渐“松绑”，中芯国际正在努力重新获得订单，特别是其14nm FinFET工艺订单。

该消息人士表示，虽然阿斯麦仍不能将EUV光刻机设备售卖给中芯国际，因为其许可证正在等待美国政府官员的批准，但中芯国际正在加紧准备，以提高14nm及以上工艺技术的销售量。

▲金融开放持续加码 “债券通”南向通或下半年初启动

以“债券通”为代表的金融设施平台管理制度正在加快完善。中国外汇交易中心发布公告表示，日前正式推出债券通外汇风险管理信息服务。与此同时，刚刚过去的2月份，我国“债券通”交易量活跃，达3074亿元人民币。“债券通”南向通将会尽快实施，很可能在今年下半年初实现。

▲比特币突破6万美元创新高背后：投资者需关注高波动性与全球货币泛滥收紧风险

多位加密数字资产交易所人士认为，尽管比特币价格持续走高，但投资者需高度关注比特币价格高波动性风险。过去一个月以来，比特币多次出现在创新高后，突然出现大幅回调走势，令不少高杠杆追涨者一下子陷入爆仓风险。此外，投资者还需密切关注比特币可能存在的价格操纵风险——由于比特币流动性不够高，任何一个比特币大户突然集中抛售手里的头寸获利离场，都会触发比特币短时间内剧烈动荡下跌。（21财经）

▲重磅！百亿造假康得新濒临退市 证监会：尽最大努力帮投资者挽回损失

证监会新闻发言人3月12日就康得新退市问题答记者问时表示，将坚决依法依规推进康得新退市。2月28日，康得新披露追溯调整后的财务报表，更正后的报表显示2015年至2018年连续四年亏损。舆论高度关注康得新财务造假、触及强制退市等问题。该发言人指出，康得新濒临退市，不少投资者因此会遭受损失。在退市过程中，证监会将始终把保护投资者特别是广大中小投资者的合法权益作为首要考虑，尽最大努力帮助投资者挽回损失。

基金数据

▲中基协：公募基金资产净值破20万亿元

来自基金业协会消息，截至2021年1月底，我国境内共有基金管理公司132家，其中，中外合资公司44家，内资公司88家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计20.59万亿元。

▲拯救“爆款”倒春寒！3月来超10只基金延募 本周将有26只基金发行

受市场情绪影响，上周基金发行市场继续降温。“爆款”不再、渠道“佛”了，延长募集的新发基金开始陆续出现，其中不乏知名基金经理掌舵的新基金。据统计，3月以来，已经有超过10只基金宣布延长募集期。不过，从市场数据来看，基金赎回潮并没有出现，大部分产品仍是净申购状态；与此同时，相对长线的机构资金以及认识到长期投资重要性的投资者，正在通过买新基金的方式长远布局。

就在上周，有基金产品开始恢复大额申购，吸引长线资金入场。3月11日，三大百亿基金密集宣布“大幅放宽限购”——交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下产品公告调整大额申购上限，涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿。

基金要闻

▲神奇一幕！巨额赎回竟导致基金暴涨 净值一天飙升31% 基民偷着乐？

3月12日晚间，南华基金公司人士接受券商中国记者采访时表示，3月10日有客户大额赎回，基金经理在3月11日市场大涨之际，卖出股票应对赎回，由于基金当日获利而份额大幅减少，导致基金净值出现暴涨。3月12日，南华基金公司公告，南华丰淳基金恢复大额申购。

▲收益预期调降 新发基金建仓明显趋缓

牛年开市以来，市场调整来势迅猛，基金经理建仓意愿下降，新发基金建仓速度明显趋缓。在业内人士看来，A股市场估值极端分化已大幅收敛，市场有望企稳，但出现显著反弹行情的条件尚在孕育中。中期来看，A股仍在重心下移阶段，处于长牛中的调整期。在收益预期调降的背景下，基金经理建仓意愿比较谨慎。

▲市场风格突变 基金经理直言不悲观

春节假期后A股市场迎来一轮大震荡、大波动的风格轮转行情。核心资产节节下挫，顺周期表现抢眼，公募权益基金净值出现大面积下挫。站在当前时点看市，多位明星基金经理认为，市场机遇和风险并存，今年是一个震荡年、稳固年和波动率比较大的一年，建议投资者不要追涨杀跌，短期降低预期收益率，在群体亢奋时冷静，在集体悲观时积极。（e公司）

▲避免意外清盘，多只定制基金修改基金合同，拟取消自动清盘条款

持有人大会表决清盘、触发合同终止条款清盘是迷你基金清盘的两大类型，随着近一年以来债市震荡带来的机构资金到期赎回压力，部分机构定制基金近期密集发布公告，拟取消基金的自动清盘条款，变更为持有人大会表决清盘，以避免基金开放后大额赎回导致意外清盘的现象。中银丰荣定开债、南方弘利定开债、中银丰润定开债、华安安逸半年定开债等十多只产品，都在近期公告修改基金合同，将取消基金合同中的自动清盘条款。（中国基金报）

水星价值投资观察

▲康泰生物：即将在国内开展阿斯利康新冠疫苗的临床试验

作为阿斯利康新冠疫苗于国内市场的合作伙伴，康泰生物透露，已就该疫苗在国内自主实施临床前研究，即将在国内开展临床试验。”公司与阿斯利康的合作为技术引进，并非代工生产。公司将以中国的疫苗监管要求为标准向相关审批部门报批，产品质量完全符合国家要求。每一支疫苗产品均需通过国家批签发审批后才可上市销售，产品质量具备保障。”（科创板日报）

▲为上海工厂产能扩张做准备，特斯拉中国加码提升零部件产能

3月13日，记者从上海建设项目环评信息平台获悉，特斯拉上海超级工厂对原来的零部件生产工艺提升项目进行了内容变更，计划提升动力系统、压铸成型一体化底板、电机等零部件的生产能力。特斯拉上海超级工厂的零部件生产工艺提升项目始于2020年1月，当时，特斯拉表示，此举是为了实现对中国政府本地化的承诺，缩短零部件从美国进口导致的时间等问题，公司从全球资源分配考虑，将供应链切换由美国工厂提供改为中国工厂制造。（新京报）

▲腾讯等12家互联网企业遭反垄断罚款

市场监管总局周五宣布依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、第四十九条作出行政处罚决定，对银泰商业（集团）有限公司、腾讯控股有限公司等12家企业分别处以50万元人民币罚款。

▲风向突变？万亿“外资大鳄”加仓茅台，中信证券坚持3000元目标价

据中证报，最新数据显示，资本集团旗下的新世界基金在2月小幅加仓贵州茅台。这意味着，在2020年四季度旗下多只基金减持之后，资本集团又开始买回茅台了。

据中国证券报，资本集团旗下持有茅台最多的基金为欧洲亚太成长基金，也即全球持有茅台最多的基金。这只基金2月持有茅台股份数变化暂无数据可查。不过，上述新世界基金是资本集团旗下持有茅台第二多的基金，“含茅量”在全球基金产品中也名列前茅。中信证券认为，白酒板块结构性景气不变，其中龙头企业短长逻辑兼备，量价齐升下，业务增长持续性&确定性极强。

保险数据

▲银保监会发布1月保险业经营情况，车险占财险比例降至46.93%

银保监会网站发布2021年1月保险业经营情况。1月，保险业实现原保费收入1.01万亿元，同比增长11.16%；赔付支出1538亿元，同比增长21.48%。值得注意的是，车险业务同比下降12.82%，占比46.93%，不足财产险市场的5成。具体来看，财险公司原保费收入1579亿元，同比增长0.13%；人身险公司原保费收入8515亿元，同比增长13.49%。从全国各地的保费收入来看，排在前三位的是江苏、广东、山东，原保费收入分别为963亿元、903亿元、655亿元。(来源: 中国银行保险报)

保险动态

▲友邦保险2020年新业务价值降3成 香港市场受挫

3月12日，友邦保险控股有限公司发布了2020年业绩报告。数据显示，受疫情影响，2020年友邦保险新业务价值下降33%至27.65亿美元，年化新保费下降20%至52.19亿美元，不过，其税后营运溢利仍微涨5%，全年股息总额为每股135.3港仙，提高6.9%。

公开资料显示，友邦保险是最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，覆盖18个市场，包括在中国内地、香港特别行政区、泰国、新加坡、马来西亚等。

分地区来看，2020年友邦保险在香港市场表现不佳，新业务价值跌去66%，该公司在年报中解释称，香港在2020年2月初实施旅游限制，来自中国内地访港旅客的新业务销售实际上已经停顿，导致新业务价值大幅下降。