盘面上，港口航运、环保、雄安等板块涨幅居前，军工、稀土、证券等板块跌幅居前。
▲支持碳达峰、碳中和目标实现 四部门部署2021年新能源汽车下乡活动
工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。参与活动汽车企业及车型包括比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、吉利控股、长城汽车、北京新能源汽车等。
▲发改委：高质量编制新一轮国家新型城镇化规划
30日，国家发改委组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第二次会议。会议强调，2021年要落实国家“十四五”规划《纲要》，加快实施以人为核心的新型城镇化战略。具体内容包括：促进农业转移人口全面融入城市，协同推进户籍制度改革和城镇基本公共服务常住人口全覆盖。提高城市群和都市圈承载能力，推进轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区建设取得明显进展。促进特色小镇规范健康发展，引导树立控制数量、提高质量导向。加快推动城乡融合发展，支持11个国家城乡融合发展试验区改革探索。高质量编制新一轮国家新型城镇化规划，同步编制“十四五”时期新型城镇化实施方案。
▲国内成品油价将迎来年内首次下调
根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天(3月31日)24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(3月17日—3月30日)国际油价大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降5.81%。调价周期内，油价结束自去年11月以来的持续上涨走势。3月18日国际油价下跌7%，创去年下半年以来最大单日跌幅。与上个调价周期相比，伦敦布伦特、纽约WTI油价平均分别下跌5.69%、5.93%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之下调。
▲央行：进一步优化银行间债券市场基础设施对外开放服务 加强事中事后管理
央行办公厅发布关于进一步优化银行间债券市场基础设施对外开放服务，加强事中事后管理的通知。通知提出，全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司应严格依照民法典等法律法规开展业务，以民事主体为对象完善金融基础设施服务的法律关系，相应调整或完善基本合同文本，并立足金融市场基础设施基本定位，积极响应境外机构投资者诉求，提供多元化交易、登记、存管、结算等基础性服务。
▲拜登公布2万亿美元的基础设施计划
美国总统拜登在宾夕法尼亚州匹兹堡发表讲话，并公布了一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年，为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”（Build Back Better）计划的一部分，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。拜登公布的基础设施计划包括四个大项：一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的"弹性基础设施”。二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产，更换全国所有铅管和服务电缆，投资通用宽带。三是改善护理经济，帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理，并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业。四是提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。
▲深交所：主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5% 退市整理股票价格涨跌幅限制比例为10%
深交所发布关于修改《深圳证券交易所交易规则》的通知。通知提出，本所对风险警示股票、退市整理股票交易实行价格涨跌幅限制。主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5%，退市整理股票价格涨跌幅限制比例为10%。创业板风险警示股票、退市整理股票价格涨跌幅限制比例为20%。自2021年4月6日起施行。
▲深交所合并主板与中小板 4月6日正式实施
经中国证监会批准，深交所合并主板与中小板将于4月6日正式实施。原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。在原中小板申请上市的企业已提交的发行申请文件的“中小板”字样视同为“主板”。原中小板“002001-004999”证券代码区间由主板使用，主板A股代码区间调整为“000001-004999”。
▲国常会：将小微企业等小规模纳税人增值税起征点由现行月销售额10万元提高到15万元
李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，今年在调整一些阶段性政策的同时，不搞“急转弯”。会议确定了进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠政策。一是加大小微企业所得税优惠力度并将个体工商户纳入优惠政策范围，从今年1月1日起至明年底，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税，进一步降低实际税负。二是从今年4月1日起至明年底，将小微企业、个体工商户等小规模纳税人增值税起征点，由现行月销售额10万元提高到15万元。三是从今年4月1日起，将运输设备、电气机械、仪器仪表、医药、化学纤维等制造业企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围，实行按月全额退还增量留抵税额。
▲3月中国制造业景气度超预期
国家统计局周三公布数据显示，3月中国制造业采购经理人指数（PMI）较上月回升1.3个百分点至51.9%，创今年以来新高。苏宁金融研究院宏观经济中心副主任陶金对界面新闻表示，3月PMI回升主要有两方面的因素。一方面，春节后生产活动加速恢复，生产层面比上月有明显增长；另一方面，最近工业品价格持续上涨带来上游利润大幅回升，进而导致企业主动补库和增加中长期投资。
▲重要指数表现：31日沪指收盘下跌0.43%，收报3441.91点；深证成指下跌0.79%，收报13778.67点；创业板指下跌0.46%，收报2758.50点。两市成交6871.04亿元，主力资金净流出263.20亿元。数据显示，北向资金全天单边净卖出79.03亿元，为年内次高；其中深股通净卖出近60亿元。南下资金今日净流入13.07亿港元。港股通（沪）方面，小米集团－Ｗ、腾讯控股净买入居前，分别获净买入6.04亿港元、1.45亿港元。港股通（深）方面，腾讯控股、舜宇光学科技净买入居前，分别获净买入5.35亿港元、2.82亿港元。
从个股看,两市共1509只个股呈主力净流入状态，2684只净流出。净流入排名前五的个股是南网能源、宁德时代、中远海控、翔宇医疗和兴业银行，南网能源流入金额最多,达5.11亿元；资金流出排名前五的个股是三一重工、格林美、万科A、中国平安和东方财富，三一重工流出金额最多,为19.80亿元。
从行业看，28个申万一级行业中有4个行业呈净流入状态,其中建筑装饰行业净流入最多，金额为8.54亿元；其余24个行业净流出，其中有色金属行业净流出最多，金额为47.89亿元。
▲行业指数表现：从申万行业来看，建筑装饰、公用事业、家用电器等涨幅最大，涨幅分别为2.21%、1.42%、0.72%；国防军工、休闲服务、有色金属等跌幅最大，跌幅分别为3.68%、2.78%、2.05%。
▲3月31日，新增预案11个，新增预案总募集资金109.29亿元。竞价项目预计新增总募资37.5亿元，占总额的34.31%，定价项目预计新增总募资71.79亿元，占总额的65.69%。行业分布来看，新增预案项目主要集中在机械设备、化工等行业。
▲编程工具全面国产化 “硬核”编程猫入选人民日报社“品牌强国计划”
近日，在少儿编程领域一直坚持自主创新、实现编程工具全面国产化的领跑者编程猫入选了人民日报社“品牌强国计划”，成为唯一一家入选的在线素质教育企业，再一次向外界展示“创新名片”“硬核名片”。
据悉，“品牌强国计划”是人民日报社集全社优质媒体资源重磅推出的一项品牌计划，秉持权威公信、代表中国立场、扶持民族品牌，为中国品牌创新升级注入活力，为中国品牌享誉全球保驾护航。
▲深圳：“十四五”期间全市新增注册汽车中新能源汽车比重达到60%左右
深圳市发展和改革委员会发布关于印发《深圳市新能源汽车推广应用工作方案（2021-2025年）》的通知。通知提出，“十四五”期间，全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达到60%左右，至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右，累计建成公共和专用网络快速充电桩4.3万个左右，基础网络慢速充电桩79万个左右，功能完备、布局合理、运行稳定、智慧安全的新能源汽车充电基础设施体系基本建成。
▲中国新冠疫苗年底产能或可以达到50亿剂
中国疾病预防控制中心研究员、世界卫生组织疫苗研发委员会顾问邵一鸣表示，现在我们是按“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则推进疫苗接种。应该说，我们产能方面有双重压力，除了要管14亿国民，我们中国的疫苗也是全球的公共产品，要帮助世界人民，特别是为发展中国家的防控做贡献。我们国家疫苗年底规划产能大概可以达到50亿剂。
▲许家印：恒大汽车计划今年4季度试生产 明年实现大量交付
在2020年度业绩发布上，中国恒大董事会主席许家印在回答e公司记者关于造车规划的提问时表示，恒大汽车计划今年4季度试生产，明年实现大量交付，当前正按照计划一步一步向前迈进。（e公司）
▲华为发布2020年财报：实现净利润646亿元 同比增长3.2%
华为31日发布2020年年度报告显示，公司销售收入8914亿人民币，同比增长3.8%，净利润646亿人民币，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。胡厚崑表示，公司2020年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。
▲中芯国际发布2020财报：收入39.07亿美元 增25.4%
3月31日，中芯国际集成电路制造有限公司发布了截至2020年12月31日的2020年财报。2020年，中芯国际收入39.07亿美元，同比增长25.4%。其中，来自中国大陆及香港的收入增长至占2020年收入的63.5%，相比上年占比则为收入的59.4%。财报显示，中芯国际毛利9.209亿美元，同比增长43.3%；毛利率由上年的20.6%增加至23.6%；归属于公司的净利润7.16亿美元，同比增长204.9%；税息折旧及摊销前利润21.23亿美元，同比增长54.6%；息税折旧及摊销前利润率由上年的44.1%增加至54.3%；于2020年12月31日的净债务权益比率仍处于低位，为-39.6%。
▲汽车芯片持续缺货 三季度有望恢复正常
汽车缺芯的影响正在扩大。蔚来日前宣布，因芯片短缺，决定从3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。除蔚来外，福特、通用、本田、大众等多家汽车制造商也都因芯片短缺遭遇停产的冲击。业内人士表示，随着传统车企向“新四化”转型，车载芯片需求越来越大，汽车行业对半导体产能的高度依赖仍将持续。机构表示，芯片短缺短期对汽车行业产销量带来一定冲击，第二季度影响会更大，预计第三季度芯片供应会逐渐恢复正常。
▲净买入额两连增 融资客积极调仓
数据显示，3月30日、3月29日两市融资净买入额分别为2.50亿元、17.23亿元，此前一交易日为净卖出23.17亿元。整体看，融资客在一季度大举买入有色金属、电气设备、化工板块标的，抛售国防军工、计算机、非银金融板块标的。不过，从近期融资客加仓路径看，其偏好有了转变。近一周（3月23日至3月30日），非银金融、公用事业板块标的成为融资客“心头好”，医药生物、有色金属板块标的出现巨额融资净卖出。
▲光伏玻璃厂商准备降价 市场预测最高降幅或达30%
从一家一线光伏玻璃厂商获悉，公司正在与客户商谈4月份的产品报价，虽然正式报价尚未确定，但确定降幅会比较大，进入30元/平方米以下区间，正式报价预计会在清明节前确定。根据PV InfoLink在3月24日披露的报价，3.2mm镀膜光伏玻璃最高报价为42元/平方米，最低报价38元/平方米，均价40元/平方米。按照上述厂商人士说法，4月份光伏玻璃价格的降幅至少为25%，而根据市场预测，最高降幅或达到30%左右。
基金数据
▲一季度39只基金完成清盘 还有60余只基金在清盘路上
中国证券投资基金业协会日前发布数据，截至2月末，基金数量增至8202只，公募基金合计管理规模增至21.78万亿元，再创历史新高。但与此同时规模低于5000万元的迷你基金也持续泛滥，包括部分大型基金公司在内，清盘迷你基金持续加速。据公开数据显示，今年前三个月份分别有15只、11只、13只基金发布清算报告(分级基金转型清算报告及基金二次清盘报告忽略不计)，一季度有多达39只基金完成清算。
▲《一季度基民报告》：持有基金时长短于3个月的基民超7成亏损
3月31日， 10家基金公司联合支付宝理财平台发布了《一季度基民报告》。报告对市场上多支热门基金的基民投资情况进行了数据分析，发现除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。以支付宝精选近一百只产品为例，持有基金时长在3个月以内的用户，超7成都是亏损的，而持有基金时长超过一年的用户中，近9成是赚钱的。数据分析还显示，频繁买卖的基民较拿着不动的基民收益率平均少28%，追涨杀跌的基民较基金净值涨幅少赚40%。频繁查看收益的基民往往持有时长更短，这反映它们心态的不稳定，也容易造成频繁交易。
▲2020年基金托管费用共计198.59亿元
31日，2020年基金年报完成披露，根据天相投顾统计，2020年公募基金行业继续保持增长。2020年基金托管费用共计198.59亿元，同比增长37.6%。其中托管费用最高的同样是易方达基金，为11.88亿元，同比增长49.83%。对银行来说，托管业务基本是稳赚不赔的生意，建行和工行去年基金托管费收入仍超30亿元大关，中国银行超过20亿元，兴业银行、农业银行、中信银行、招商银行、交通银行等超过10亿元。
▲公募基金2020年交易佣金创新高
2020年基金年报完成披露，根据天相投顾统计，公募基金2020年股票交易量达到17.10万亿元，较2019年的9.25万亿元增加7.85万亿元。去年公募基金向券商支付的交易佣金合计达135.26亿元，与2019年的75.17亿元相比，增加60多亿元，成为交易佣金最多的年份。 (中证网)
基金要闻
▲逼近举牌线！冯柳大举加仓这家公司 睿远和社保基金也买入
同仁堂2020年报显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，去年四季度大举加仓1500万股，截至2020年底，共持有6500万股，占公司总股本的4.74%，逼近举牌线。(上海证券报)
水星价值投资观察
▲SNE：中国电池企业迅速成长，1-2月宁德时代装机量居全球榜首
市场调查机构SNE research 3月31日发文表示，得益于当地电动车市场的恢复，中国电池企业迅速成长，而韩国三家电池生产企业则相对低迷。1- 2月全球电动汽车电池装机总量25.2GWh，同比增加102.4%。其中，排在第一的宁德时代（8.0GWh）和第四的比亚迪分别同比上涨272%和401%以上。市场份额方面，LG能源、三星SDI和SK Innovation 三家韩国企业均有所下滑。
▲格力电器近4年研发费逾200亿 发明专利授权量日均近5项
格力电器（000651.SZ）发布消息称，截至2021年3月，公司累计发明专利授权数量，已经超过一万件。2019年年报显示，格力电器这年发明专利授权量达到1739项，平均每天有4.76项问世。最近数据显示，格力电器有近9万名员工，其中有1.4万多名研发人员和3万多名技术工人。截至2020年6月30日，格力电器累计申请专利68747项，其中发明专利34072项。
3月30日，格力电器（000651）公开专利“电池高温报警方法、装置及系统”，专利公开号为CN112581715A，企查查专利摘要显示：本发明提供了一种电池高温报警方法、装置及系统，其中，该方法包括：按照预设周期向电池管理系统发送电池温度数据读取请求等。通过上述方案解决了现有的对电池进行消防预警判断所存在的实时性差、准确性低的问题，达到了实时进行判断，且降低误判可能性的技术效果。
保险数据
▲人社部：全国企业年金规模22496.83亿元，同比增25.1%
3月30日，据“人力资源和社会保障部”官方微信公众号消息，近年来，作为养老保险体系第二支柱重要组成部分的企业年金稳健发展，制度覆盖面逐步扩大，基金规模持续增长，投资收益稳步提升，在更好满足人民群众多样化需求方面发挥了重要作用。截至2020年末，全国企业年金积累资金规模22496.83亿元，同比增加4511.5亿元，增幅25.1%，较“十二五”期末增加12971.3亿元，增幅136.2%。全国共有10.5万个企业建立企业年金计划，同比增加0.9万个，增幅9.4%，较“十二五”期末增加3.0万个，增幅39.5%；参加职工人数2717.5万人，同比增加169.6万人，增幅6.7%，较“十二五”期末增加401.3万人，增幅17.3%。企业年金自2007年投资运营以来，年均加权平均收益率为7.3%。2020年加权平均收益率为10.31%，较上年增加2.01个百分点，创2008年以来新高，较好实现了基金保值增值目标。(来源: 人力资源和社会保障部)
保险动态
▲银保监会：稳妥有序推进养老金融试点
从银保监会获悉，随着我国进入老龄化社会，加快商业养老保险发展，大力发展第三支柱养老保障，可以有效缓解我国养老保险支出压力，满足人民群众多样化养老需求。在推进相关工作中，银保监会将积极试点，不断总结推广经验，力争通过示范引领，为养老金融发展探索出一条新路。（中证报）
