盘面上，中船系、有色、二胎等板块涨幅居前，养殖业、注册制次新、电力等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，受制于前一个交易日反弹缩量，A股三大指数4月15日集体低开，沪指低开0.21%，深成指低开0.24%，创业板指低开0.61%，婴童板块涨幅居前，养殖业、钢铁、消费电子等跌幅居前。截至收盘，北向资金4月15日合计净流出9.5亿元。其中，沪股通净流入5.04亿元，深股通净流出14.54亿元。

▲估值变动：上证综指PE（TTM，剔除负值）下降至15.82倍，历史分位数下降至65.16%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）下降至14.78倍，历史分位数下降至44.67%；深证综指PE（TTM，剔除负值）下降至28.95倍，历史分位数下降至14.46%%。

▲蔚来计划年内再部署299座二代换电站

在昨日蔚来举办的媒体沟通会上，蔚来汽车副总裁沈斐表示，将在今年剩余的260天内，在全国范围内再部署299座二代换电站，完成合计500座换电站的部署目标。蔚来汽车董事长李斌则表示，公司内部还有更为激进的换电站部署计划。同日上午，蔚来与中国石化签署战略合作协议，将在后者现有的加油站体系中部署换电站。双方合作的首座换电站同期启用，也是蔚来的201座换电站。换电站建设方面，蔚来与山东威达是长期战略合作伙伴，双方在2017年共同投资设立昆山斯沃普智能装备有限公司。除此之外，山东威达还在去年底参股了蔚来、宁德时代等合资的电池资产管理公司。

▲一季度汽车商品进、出口金额同比快速增长

据中国汽车工业协会，2021年1-3月，汽车商品进、出口金额均呈较快增长，其中汽车商品进口金额227.4亿美元，同比增长35.0%；汽车商品出口金额241.0亿美元，同比增长53.1%。

▲科技公司争相“驶入”智能汽车赛道

华为副董事长、轮值董事长徐直军日前表示，汽车产业需要华为的ICT能力，帮助他们造出面向未来的汽车。此外，大疆也宣布进军汽车业。在此背景下，科技公司纷纷从幕后走向汽车产业台前。安信证券认为，汽车电子产业将成为继家电、PC和手机之后又一次全产业链级别的大发展机遇。汽车电子产业进入新一轮技术革新周期，其渗透率及价值都将得到大幅提升，市场空间超万亿元。

▲加州迪士尼乐园月底重开

据报道，由于加利福尼亚州一系列限制措施的解除，位于加州阿纳海姆的华特迪士尼(DIS.N)度假区将于4月30日重新开放，恢复营业的园区包括迪士尼乐园和迪士尼加州冒险公园（Disney California Adventure）。自新冠疫情发生以来，加州迪士尼乐园共计闭园超过400天，是全球最后一个重新开放的迪士尼度假区。

▲特斯拉：由于临时网络问题 语音控制当前无法使用

特斯拉客户支持官方微博表示：当前由于临时网络问题，导致语音控制无法使用。正在加急解决，尽快恢复服务。

▲欧盟计划明后两年采购18亿剂辉瑞新冠疫苗

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟前日启动与美国辉瑞制药有限公司以及德国生物新技术公司的谈判，计划于明后两年采购两家公司联合研发的18亿剂新冠疫苗。

▲中国华融旗下6亿元新加坡元境外债券已准备好足额兑付资金

中国华融债券波动引起市场关注，据知情人士透露，针对发行人HUARONG FINANCE 2017 CO., LTD.于2021年4月27日到期的6亿新加坡元境外债券，华融已准备足额的兑付资金，保证当日如期足额兑付。

基金数据

▲基金公司今年已自购11亿元

今年至今，基金公司已猛砸了11亿元购买旗下产品，尤其在市场震荡调整的3月份，基金公司自购热情空前高涨，且主要瞄准股票型、混合型基金。从过往历史看，2015年以来，基金公司的“疯狂自购月”往往也对应着“市场调整月”，低位布局的心态一览无遗。

基金要闻

▲冯柳的高毅邻山1号现身18家公司前十大股东名单 医药股受重视

千亿级量化私募明汯投资遭遇600亿元巨额赎回、核心团队存在分歧的消息在市场上流传。对此，记者向明汯投资掌门人裘慧明求证，他表示：“目前公司的赎回总量没那么大，团队也比较稳定，上述消息为谣言。”

▲炒抱团股失利、客户赎回千亿 量化私募明汯究竟怎么了

A股近期持续震荡，除了估值过高引发价值投资人抛售外，场内越来越多的量化投资也被认为是原因之一。尤其是2020年4月13日，市场开始传言国内头牌量化机构、号称“中国版文艺复兴”(注：文艺复兴公司是量化交易的先行者，其成功地将高等数学应用于金融领域，系全球著名的量化交易对冲基金公司)的千亿私募明汯投资出现数百亿赎回的消息。

虽然当日明汯公司市场部人士否认了上述传闻，但代销明汯产品的券商渠道负责人对第一财经记者表示，明汯部分策略产品过去两年业绩不尽如人意，不论是指数增强还是中性策略产品都跑输指数，不少客户都已经亏损离场，不断赎回。据记者从渠道人士处了解，明汯指数增强产品从去年4月至今的净值从1.3回撤到1.1，其中性策略产品从2019年9月至今的净值也仅为1.08。

水星价值投资观察

▲福耀玻璃一季度归母净利润同比增加85.94%至8.55亿元

福耀玻璃发布2021年第一季度报告，该集团取得营业收入人民币57.06亿元(单位下同)，同比增加36.82%；归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，同比增加85.94%；基本每股收益0.34元。

▲小米关联公司入股华景传感科技（无锡）有限公司 后者经营范围含传感设备研发等

据天眼查显示，华景传感科技（无锡）有限公司4月14日发生多项工商变更，新增投资人湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）等。华景传感科技（无锡）有限公司经营范围包括传感设备的研发、生产、制造；物联网的技术开发、技术咨询等。

保险数据

▲5大险企一季度保费收入近万亿增2.6% 新华领跑平安垫底

5家A股上市保险公司陆续披露了今年一季度保费收入情况。据统计，今年1-3月，中国人保、中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿等5家公司累计实现原保险保费收入9731.78亿元，同比增长2.64%。2021年一季度，中国人保、中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿分别实现原保险保费收入2034.02亿元、2437.75亿元、1387.09亿元、633.92亿元、3239亿元，同比增长4.97%、-5.45%、6.27%、8.83%、5.23%。从整体看，除中国平安保费负增长外，其他各家险企保费增速均保持个位数增长。

▲保险股AH溢价率两极分化严重 中国人保高达179% 中国平安低至1%

AH股溢价率一直以来是投资者的重要参考指标之一，当前保险股AH溢价率再现新变化。根据东方财富Choice数据，截至4月14日收盘，中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿、中国人保的AH股溢价率分别为1%、41%、91%、131%、179%，不同保险股溢价率大幅分化。

保险动态

▲去年工行代销个人保险超千亿元 专属化线上化成为银保合作新趋势

2020年，国有六大银行继续发力代销业务，尤其是基金、保险等代销业务发展较快。同时，股份制商业银行保险代销规模迅速增长，也成为代销银保产品的主力军。从银保合作来看，专属特征越来越明显，即险企与银行合作推出专属于某一银行销售的产品。从银保产品来看，从此前的简单理财替代品逐步向价值型、保障型期交产品转型。