盘面上，磷化工、稀土永磁、盐湖提锂涨幅居前，白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅前列。

▲重要指数表现：上周五，A股三大指数探底回升后仍以绿盘报收，截至收盘，上证指数跌0.04%，报3524.09点；深证成指跌0.26%，报14844.36点；创业板指跌0.69%，报3409.31点；沪深两市合计成交额11276.38亿元，较前一交易日有所萎缩，两市成交额连续第7个交易日突破1万亿元。 从资金层面看，上周五，A股资金整体净流出141.94亿元，其中，有1615只个股呈现资金净流入，有2708只个股呈现资金净流出。

▲行业指数表现：板块方面，上周五，14个申万一级行业指数实现上涨，有色金属行业位居首位，涨幅为5.43%，钢铁和化工等行业涨幅也均在2%以上，分别为2.88%、2.18%。另外，14个行业均呈现下跌态势。其中，食品饮料行业跌幅居首，达1.82%。

▲估值变动：上周五，上证综指PE（TTM，剔除负值）下降至 14.85倍，历史分位数下降至  17.14%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）下降至 14.34倍，历史分位数下降至  19.18%；深证综指PE（TTM，剔除负值）下降至 28.99倍，历史分位数下降至 9.47%。

▲京东科技智能供应链已在50+城市建立合作基地

京东集团副总裁、京东人工智能研究院副院长梅涛博士在接受《科创板日报》采访时透露，京东科技智能供应链主要助力于京东供应链上下游企业或者生态，目前已经在全国50多个城市建立合作基地，并向生产端、流通端延伸，如食品安全供应链已在多个城市试点。 (记者 戚夜云)

▲国家税务总局：优化营商环境，助力市场主体轻装上阵

国家税务总局局长王军表示，“十三五”时期，我国市场主体保持了强大的韧性和活力。这既得益于一系列改革措施、惠企政策的科学精准和及时高效，也得益于营商环境的持续优化，其中，税务部门始终以“减”为主基调，助力市场主体轻装上阵。

▲国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市 必须申报网络安全审查

国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。《办法》提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。

▲国办：扩大跨境电子商务综合试验区试点范围

国务院办公厅印发关于加快发展外贸新业态新模式的意见，意见提出，扎实推进跨境电子商务综合试验区建设。扩大跨境电子商务综合试验区试点范围。积极开展先行先试，进一步完善跨境电商线上综合服务和线下产业园区“两平台”及信息共享、金融服务、智能物流、电商诚信、统计监测、风险防控等监管和服务“六体系”，探索更多的好经验好做法。鼓励跨境电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快自主品牌培育。建立综试区考核评估和退出机制，2021年组织开展考核评估。到2025年，综试区建设取得显著成效，建成一批要素集聚、主体多元、服务专业的跨境电商线下产业园区，形成各具特色的发展格局，成为引领跨境电商发展的创新集群。

▲证监会发布保荐机构归位尽责的指导意见

在7月9日的证监会例行新闻发布会上，证监会机构部副主任任少雄表示，证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，一是建立健全工作机制，提升监管合力；二是完善制度规则，提升监管和执业的规范化水平；三是全面强化立体追责，净化市场生态，建立投行业务违规问题台帐，对投行项目撤否率高、公司债券违约率高、执业质量低、市场反映问题多的证券公司，开展专项检查；四是做实“三道防线”，强化机构内部控制；五是完善约束激励机制，促进保荐机构主动归位尽责，制定证券公司投行业务执业质量评价规则。

▲6家网下报价机构投资者遭上交所监管警示

为进一步规范科创板发行承销工作、督促网下投资者加强询价行为合规管理，近期，上交所有针对性地开展了网下询价合规情况专项现场检查工作。根据检查结果，对其中6家存在违规报价行为的机构投资者采取书面警示的监管措施。这是上交所首次对IPO网下报价中出现的违规行为采取监管措施。根据检查结果，上交所对上海嘉恳资产管理有限公司、上海赫富投资有限公司、上海银叶投资有限公司、上海千象资产管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、上海乘安资产管理有限公司作出监管警示的决定，要求相关机构及时规范整改，严格遵守相关法律法规、业务规则与行业规范要求，切实发挥机构投资者专业定价能力。同时向中国证券业协会进行通报。

▲26个上海人工智能产业创新集群项目签约

以“智联世界，众智成城”为主题的2021世界人工智能大会今天（10日）圆满落幕。记者获悉，26个上海人工智能产业创新集群项目签约，涉及AI创新生态、AI智慧交通、AI生命健康、AI机器人等领域；本市大型国企与上海人工智能产业投资基金投资的人工智能企业签约，共推“AI驱动企业转型”应用场景战略合作；11个上海数字生活标杆场景发布，聚焦便捷就医少等待、为老服务一键通、快捷停车助通畅等领域。

▲上海三年内新建电动汽车充电桩超过5万个

在2021世界人工智能大会闭幕式上，上海市城市数字化转型工作领导小组办公室发布了《推进上海生活数字化转型 构建高品质数字生活行动方案（2021—2023年）》。其中提出，到2023年，上海建成至少50个生活数字化转型标杆场景，推动上海建设成为全球数字生活的新兴技术试验场、模式创新先行区、智能体验未来城；新建电动汽车充电桩超过5万个，新建智能快件箱1.2万组。

▲今年以来新三板挂牌公司成交金额达660亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至7月9日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达660亿元。

▲国家市场监管总局：中国市场主体达1.44亿户

7月10日，国务院发展研究中心在京举办“培育市场主体 优化营商环境”研讨会。国家市场监管总局党组书记、局长张工在主旨演讲时指出，中共十八大以来，中国市场主体大幅扩容，从2012年的5500万户增加到1.44亿户、活跃度稳定在70%左右；发展质量明显提升，高新技术企业、科技型中小企业分别突破20万家和18万家，企业研发投入占全社会支出的76.2%； PCT国际专利申请量跃居世界第一。（证券时报）

▲国家网信办：下架“滴滴企业版”等25款App

国家网信办消息，根据举报，经检测核实，“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架上述25款App，要求相关运营者严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。各网站、平台不得为“滴滴出行”和“滴滴企业版”等上述25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。

▲市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并

市场监管总局2021年1月4日对虎牙与斗鱼合并案，依法进行经营者集中反垄断审查。审查表明，本案相关市场为中国境内网络游戏运营服务市场和游戏直播市场。腾讯在上游网络游戏运营服务市场份额超过40%，排名第一；虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第二，合计超过70%。目前，腾讯已具有对虎牙的单独控制权和对斗鱼的共同控制权。如虎牙与斗鱼合并，将使腾讯单独控制合并后实体，进一步强化腾讯在游戏直播市场的支配地位，同时使腾讯有能力和动机在上下游市场实施闭环管理和双向纵向封锁，具有或者可能具有排除、限制竞争效果，不利于市场公平竞争、可能减损消费者利益，也不利于网络游戏和游戏直播市场规范健康持续发展。经评估，腾讯提出的附加限制性条件承诺方案不能有效解决前述竞争关注。

▲亿纬锂能：拟收购金昆仑锂业以及大华化工股权

亿纬锂能公告，公司拟收购金昆仑锂业28.125%股权，同时拟与金昆仑锂业成立合资公司，分期投资不超18亿元，建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。合资公司注册资本1.8亿元，公司认缴出资1.44亿元，持股80%。另外，公司拟1.1亿元收购大华化工5%股权，大华化工享有大柴旦盐湖采矿权；公司控股股东亿纬控股拟收购大华化工29%股权。

▲广汽集团：董事会同意实施子公司与华为(AH8车型)项目

广汽集团公告，公司召开第五届董事会第67次会议，同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为(AH8车型)项目的实施。根据公司与华为签署的战略合作协议，双方将联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列智能汽车。该项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型，项目总投资7.88亿元，计划于2023年底量产。同意全资子公司广汽乘用车有限公司A55 HEV（影豹混动）车型项目的实施，项目总投资1.5亿元人民币，计划搭载GMC2.0机电耦合系统，并于2022年12月量产。

▲LG暂停与苹果谈判，将不会在实体店出售iPhone

一份最新的报告显示，LG暂停了与苹果公司关于在韩国地区LG实体店出售iPhone的计划。LG于今年6月份宣布正式退出智能手机业务，随后便考虑与苹果公司进行谈判，然而这遭遇了强烈的反对。

基金数据

▲华为产业链继续“领跑” 高瓴、盘京、千合等百亿私募跑步进场

据数据统计，华为概念指数纳入的上市公司高达470家。并且，这些公司今年以来的整体涨幅是要远远跑赢市场主要指数的。与此同时，记者注意到，有多家知名百亿私募正准备或者已经布局华为概念。(证券市场红周刊)

基金要闻

▲招商基金：宏观经济仍处于持续修复状态

7月10日，招商基金发布2021年下半年策略报告指出，当前宏观经济仍处于持续修复状态，信用对实体经济的支持力度也不算弱，预计经济结构的分化现象，会在下半年逐步好转。从需求结构上看，招商基金表示，目前，经济仍处于持续修复状态，但短期出现弱势迹象，同时结构不够均衡，比如制造业投资和消费还不及疫情前水平。往后看，经济结构分化是比总量更为重要的核心问题，预计下半年会逐步好转。

▲杨德龙：抓住优质龙头股回调机会

从长期来看，每一轮大跌都是抄底优质股票或者优质基金的时机，概莫能外。当前再次出现了比较好的买点，这种时候就是要保持信心的时候，我们更应该在这种时候积极布局优质股票来抓住市场黄金十年的机会。近期大盘出现较大幅度调整，特别是一些蓝筹股，包括医药、白酒等板块调整幅度比较大，而周三则开始出现反弹。从长期的角度来看，做价值投资知易行难，在市场调整的时候，我们更应该的去寻找有配置价值的公司，去寻找抄底的机会。

水星价值投资观察

▲马斯克终于认了：“自动驾驶比想象的难”！比技术更难的是事故追责机制

近日，埃隆·马斯克承认“自动驾驶比想象的要难”上了热搜。他在回复网友时表示：广义的自动驾驶是一个难题，因为它需要解决非常多的现实世界的人工智能问题。此前没想到这么难，但回想起来难度是显而易见的。

保险数据

▲银保监会:去年处理保险机构投诉12万件

银保监会2020年督促银行保险机构清退和赔付消费者177亿元。7月8日，第274场银行保险业例行发布会在京召开，银保监会消保局局长郭武平表示，银保监系统2020年共处理了36万件银行保险机构投诉，其中银行24万件，保险机构12万件，督促银行保险机构清退和赔付消费者177亿元。

保险动态

▲保险巨头成立私募基金！中国太保总裁亲自挂帅 有何布局？

基金业协会信息显示，“太保私募基金管理有限公司”于近日在基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人备案登记。这是自去年监管部门明确取消保险资金财务性股权投资行业限制后，行业积极推进股权投资的一个实例。

▲中保协发布报告：长期医疗保险新单保费迅速上升

7月9日，中国保险协会发布发布了《2020年度及2021年一季度商业健康保险发展形势调研报告》（以下简称《报告》）。报告指出，长期医疗保险新单保费迅速上升，表明长期费率可调医疗险监管规定出台后，健康险市场迈出了向保障长期化方向发展的第一步。