盘面上，石油矿业开采、CRO概念、燃气水务涨幅居前，在线教育、通信设备、国防军工跌幅前列。

▲重要指数表现：昨日，两市震荡反弹，钢铁板块领涨，白酒、券商等权重股表现强势。*ST星星在爆雷后“披星戴帽”复牌，截至午间收盘，超120万手封单封住“20cm”跌停。上证指数上涨1.00%，深证成指上涨0.86%，创业板指上涨1.47%。两市半日成交额超9200亿元，其中沪市半日成交额为4012.46亿元，深市半日成交额为5208.53亿元。

▲行业指数表现：从行业来看，昨日，申万一级28个行业中，钢铁、食品饮料、有色金属行业涨幅居前，分别上涨3.27%、2.66%、2.65%；国防军工、通信、家用电器行业跌幅居前，分别下跌3.14%、1.11%、0.81%。从整体市场来看，市场中个股涨多跌少。两市上涨个股数为2147只，67只个股涨停，下跌个股数为2109只，5只个股跌停。

▲资金面上：昨天，北向资金半日净流入47.27亿元，其中沪股通资金净流入41.13亿元，深股通资金净流入6.14亿元。

▲京东物流：上半年收入485亿元，同比增长53.7%

京东物流发布中期业绩。财报显示，上半年总收入同比增长53.7%至485亿元；期间亏损152亿元，上年同期盈利6.47亿元，亏损主要由于上半年录得可转换可赎回优先股公允价值变动亏损128亿元、COVID-19相关政府支持优惠减少、2020年下半年致力加强和扩大物流网络。此外，京东物流外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%。

▲发改委就《电化学储能电站安全管理暂行办法》公开征求意见

国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建设单位及运维单位应加强储能电站运行管理，可借助大数据、云计算等数字化技术，实现储能安全状态感知、诊断和预警，提升电站智能运维与安全防控水平。

▲中国银行：拟130亿澳门元投资设立澳门子行

中国银行发布公告称，拟出资130亿澳门元投资设立中国银行（澳门）股份有限公司，作为本行所属一级全资子公司管理。澳门子行业务包括个人金融业务和当地中小企业金融 业务。

▲湖南“十四五”投资高速公路约3000亿元

《湖南省“十四五”交通运输发展规划（公路、水路）》公布，“十四五”将投资高速公路约3000亿元，实现建设总规模3131公里，确保2025年通车里程达9000公里，实现“县县有高速”。投资内河水运500亿元，投资国省道约800亿元，投资农村公路约470亿元，投资枢纽站场230亿元。上述项目总计投资5000亿元。

▲交通运输部：我国高铁覆盖95%百万人口以上城市

24日，交通运输部部长李小鹏介绍，目前，我们国家以铁路为主干、以公路为基础、水运和民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网日益完善。六轴、七廊、八通道的国家综合立体交通网的主骨架空间已经初步形成，高速铁路对百万以上人口城市的覆盖率超过了95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过了98%，民用运输机场覆盖了92%以上的地级市。

▲新潮能源：上半年天然气产量同比增长16.53% 形成天然气量价齐升的良好格局

8月24日电，新潮能源在互动平台表示，近期天然气价格持续攀升，8月12日NYMEX价格已达 $3.933美元/MMBTU，较去年同期 $2.18/MMBTU增长44%。公司上半年天然气产量同比增长16.53%，形成天然气量价齐升的良好格局。

▲锂电产业链价格变动：碳酸锂今日未涨价 电解钴涨3500元/吨

24日电，上海钢联发布的锂电产业链价格数据显示，碳酸锂价格持平于上日，56.5%（电/粗颗粒)规格的氢氧化锂上涨2000元/吨。≥99.8%规格的电解钴涨3500元/吨，钴粉下跌1.25万元/吨。三元/常规动力型规格的电解液涨2000元/吨。

▲工信部：将进一步完善新能源汽车动力电池回收利用管理制度

工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1257号（工交邮电类174号）提案答复的函中表示，工信部将进一步完善新能源汽车动力电池回收利用管理制度，加快推动梯次利用要求、产品标识、放电规范等急需国家标准发布。

▲将联合相关部门加快建立健全汽车碳排放标准体系建设

工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第1259号（工交邮电类175号）提案称，将联合相关部门加快建立健全汽车碳排放标准体系建设，探索建立包括汽车整车、重点零部件、车用材料、燃料、资源综合利用等在内的全生命周期碳排放标准体系；同时，持续优化节能税收管理，加大新能源汽车推广力度，同步推进绿色工厂、绿色供应链和绿色设计产品，推进汽车全产业链、全生命周期绿色低碳发展，为交通领域实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。

▲药企半年报“张榜”：近八成增长 37家业绩翻倍

截至8月24日，已有163家生物医药公司发布2021年半年报，其中129家实现增长，占比接近八成，净利润翻倍的有37家，占比超过两成。从细分行业来看，医疗器械、中药、化药的“体质”最好。截至目前，在44家医疗器械公司中，有34家实现增长，其中12家增长超过100%，占比达到27.27%。 (上证报)

▲工信部：继续推进车联网在典型地区、典型场景大规模试验和商用部署

据工业和信息化部8月24日消息，工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1808号（工交邮电类307号）提案答复的函中表示，工信部将进一步完善智能网联汽车、车联网标准体系，推进重点和急需标准的制定实施，推动相关部门完善法律法规，优化产业发展政策环境，加快智能网联汽车产业发展。将继续推进车联网在典型地区、典型场景大规模试验和商用部署，创新探索运营模式与商业模式，逐步形成可复制、可推广的建设与发展模式，助力实现碳达峰目标。

▲报告：区块链市场规模到2028年有望达1729亿美元 复合年增长率达66%

根据Reports and Data最新报告显示，到2028年，全球区块链技术市场规模有望达到1729亿美元，复合年增长率达66%。主要推动因素是全球对银行和金融机构中的透明和安全支付系统的需求不断增加。此外，区块链在供应链管理中的大规模采用也有望推动市场增长。报告预计北美地区仍将在预测期内占据最大收入份额。但随着亚太地区的政府积极推进各项举措以及监管法规不断完善，区块链技术市场的收入也有望实现高速增长。

▲韩国或将禁止苹果和谷歌向开发者抽佣 创全球首例

据外媒报道，韩国议会立法和司法委员会预计将于周二批准一项被称为“反谷歌法”的电信商业法修正案，禁止谷歌和苹果等App商店运营商利用其垄断地位，从开发者的应用内购买收入中抽取佣金。这将是一个主要经济体首次采取此类限制措施，可能会损害这些科技巨头一项利润丰厚的收入来源。

▲马应龙：入选“5G+医疗健康应用试点项目名单”

据马应龙官微消息，近日，工信部和国家卫健委公示“5G+医疗健康应用试点项目名单”，主要覆盖9大方向，其中马应龙“基于5G+智慧中医的肛肠诊疗服务云平台”成功入围“5G+中医诊疗”方向，成为湖北省4家入围单位之一。

▲国家邮政局：2012年以来中国快递平均单价降了近8元

国家邮政局局长马军胜24日在新闻发布会上介绍，2012年以来，中国邮政行业发展规模和质效明显改善。行业收入规模迅速扩大，由2012年的1980亿元增长到2020年的11038亿元，年均增长了24%，快递业务量从57亿件增加到835亿件，净增了14倍，年均增长40%。邮政和快递服务的有效申诉率显著下降，快递平均单价从18.5元降低到10.6元。

▲安踏体育上半年营收228.1亿元，同比增长56%

安踏体育发布2021年中期业绩公告。上半年净利润38.4亿元人民币，上年同期16.6亿元。上半年营收228.1亿元人民币，同比增长56%，预估219.3亿元。上半年毛利率63.2％，上年同期56.8％。每股中期派息0.60港元，上年同期0.21港元。

▲深圳高新投与华为达成战略合作

深圳高新投与华为技术有限公司近日签署战略合作协议。双方将建立联合工作组，通过战略协同、优势互补、资源共享、业务合作等方式，在数字化转型发展、金融综合服务、金融科技、数字化基础设施建设、产业应用等领域展开全面深度合作，共同提升金融服务实体经济新效能、金融科技融合新水平和数字化创新发展新高度。

▲传恒大与越秀洽谈出售恒大香港总部 越秀地产：“过两天才会有结果”

据媒体引述知情人士报道，中国恒大计划以105亿港元将其香港总部大楼出售予越秀地产。该消息还指出，越秀地产希望在香港寻找整栋商厦自用，以配合业务发展。记者以投资者身份致电越秀地产，工作人员表示：“过两天才会有结果。”

▲沃尔玛向其他零售商开放本地配送服务

据报道，沃尔玛的司机很快就会同时为其他商家送货。报道称，沃尔玛正在向其他企业开放其内部配送平台Spark Driver，这样一来，配送沃尔玛杂货和其他商品的独立承包商可以在沿途进行额外配送。这意味着沃尔玛也加入了最后一英里配送的竞争。 在沃尔玛的这项新服务中，送货员不会开沃尔玛的车，也不会穿沃尔玛的服装，以供其他大型连锁店也可以选择使用这项服务。

▲7-11将在全日本提供送货上门服务，计划在2025年前实现

据日经中文网报道，运营“7-11便利店”的柒和伊控股将充分利用旗下全日本约2万家便利店提供送货上门服务。柒和伊控股拟在最短30分钟内送达商品，计划在2025年度之前实现。日本国内便利店市场2020年度首次转为负增长，柒和伊控股将借助结合互联网和实体店的送货上门服务对抗亚马逊等，零售业的竞争将进入新阶段。

基金数据

▲7月公募基金份额净值达到23.54万亿元

7月份，公募基金份额净值达到23.54万亿元。各类型基金中，仅混合基金份额环比下降，其他六类均实现上涨。受A股市场下跌影响，包括混合及股票型基金在内的权益类基金7月份规模有所下滑。固收类基金是7月份市场吸金的主力，债券及货币两类基金7月份规模合计增长6000多亿元，是各类型基金中环比增幅最大的两类。

▲中基协：截至二季度末资管规模63.73万亿元

中基协消息，截至2021年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约63.73万亿元。

基金要闻

▲软银愿景基金首次投资非洲企业

尼日利亚初创企业OPay从软银集团（SBG）旗下的愿景基金等融资了4亿美元。OPay的企业估值为20亿美元。这是愿景基金首次投资非洲企业。OPay表示，本公司提供移动支付和食品购物等的平台，拥有数百万用户。据介绍，每月结算额超过30亿美元，除了非洲之外，还计划进军中东市场。 (日经新闻)

水星价值投资观察

▲宁德时代于上海成立新公司 注册资本1亿元

天眼查APP显示，8月23日，宁德时代（上海）新能源科技有限公司成立，法定代表人为曲涛，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：从事新能源科技、汽车科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该公司由宁德时代100%控股。

保险数据

▲东吴人寿拟增资23.2亿 注册资本提升至60亿

东吴人寿保险股份有限公司（以下简称“东吴人寿”）发布增资公告称，拟新增股份20亿股，每股价格1.16元，增资金额23.2亿元，待银保监会批准后生效。增资后，公司注册资本将由40亿元变更为60亿元。

保险动态

▲中国人保逐一回应新能源车赔付、股价波动等热点问题

回应河南暴雨：灾害产生赔付对人保财险没有太大影响；回应新能源车险赔付：赔付率略高于传统燃油车；回应股价波动：短期波动难挡中长期向好；回应投资策略：加大非上市股权及私募股权投资基金配置。

▲未来监管或陆续释放长护险经办管理权

获悉，目前已有险企在与头部居家护理机构进行密切接触，希冀投资居家养老护理机构，但目前具体投资事宜等还未落地。而从护理机构方面来看，随着在居家养老布局的不断深入，其未来还是希冀能够得到大型保险公司或者其它资本的青睐。除了投资方面的参与，部分险企业内人士直言“当然愿意参与居家养老行业布局”，其指出目前险企参与主要有两种可能性，首先是险企可以通过收管理费的形式来帮助政府管理长护险资金；其次，险企可以为长护险服务的第三方机构服务人员提供责任险和意外险。同时，部分险企亦在参与长护险的经办工作。据不完全统计，目前15个长期护理保险试点城市中，有13个由商业保险公司参与经办。据记者获悉，未来监管或将陆续释放长护险经办管理权利。据业内知情人士透露，险企参与长护险经办管理是帮助政府补充经办方面资源，同时政府方面也希望险企能够在护理服务实时监控等方面加强技术管控。