盘面上，盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压等板块涨幅前列，白酒、云游戏、食品加工、贵金属等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，两市午后小幅拉升，中证1000指数涨幅扩大至1.79%，市场情绪活跃。锂电、电力设备板块持续走高，个股掀起涨停潮，鹏辉能源、唯赛勃等多股20CM封板。光伏板块午后大幅拉升，风电、储能、稀土、汽配等新能源方向板块集体上涨。工业母机、军工、半导体等板块纷纷拉升，个股普涨，超3200股飘红，沪深两市成交额连续第19个交易日突破万亿。

▲行业指数表现：昨日，  从板块表现来看，盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压、储能、燃气、风电等板块涨幅居前，新能源相关板块再度集体大涨，其中锂矿概念股掀涨停潮，但考虑到上次锂矿涨停潮后陷入持续调整，因此此处板块的持续性仍需观察。下跌板块方面，白酒、食品、银行、游戏等板块跌幅居前，前日大涨的消费类板块昨日陷入调整。从主力板块资金监控数据来看，前日主力资金流出居前的电器机械板块昨日流入居首，昨日主要是板块内一些电力设备股获主力资金净流入，有色板块主要是一些锂资源股获主力资金净流入，此外化工板块结束了连续多日的净流出。板块资金流出方面，证券板块主力资金连续四日净流出居前，可以看出主力资金对大部分板块都存在反复性，这也导致近期大部分板块的上涨或反弹均难有持续性。

▲资金面上：昨天，资金流向方面，北向资金净卖出2.38亿元，终结连续4日净买入；其中沪股通净卖出10.33亿元，深股通净买入7.95亿元。北向资金结束连续净流入，沪深股通前十大成交个股中净卖出居多，其中净买入个股以新能源概念股居多。

▲哔哩哔哩三季度营收52.07亿元 符合预期

哔哩哔哩三季度营收52.07亿元，同比增61%，预估51.7亿元；第三季度经调整净亏损16.22亿元，上年同期为亏损9.7亿元；第三季度月均付费用户达到2390万，同比增长59%。哔哩哔哩预期四季度营收为57-58亿元。

▲互联网人口规模和网购用户规模双双触顶 电商获客成本连年递增

今年“双11”购物节刚刚结束，尽管全网交易额9651.2亿元再创历史新高。但是交易额同比增速却创下“双11”诞生以来新低。在采访中记者了解到，近年来，电商平台的获客成本提高，目前流量成本通常占企业销售额的20%-50%，对一些竞争更为激烈的领域，比如美妆产品，线上营销投入要占到销售额的六七成。业内人士表示，随着我国互联网人口规模和网购用户规模双双触顶，电商行业已经从增量发展转入存量发展，商家竞争逐渐加剧，因此导致获客成本不断提升。 (央视)

▲中国银保监会：通过科技避免供应链融资脱实向虚 拟出台动产质押办法

中国银保监会召开专题会议，研究部署银行业保险业深化供应链融资改革工作。会议要求，鼓励银行机构围绕实体经济需求提供精准金融服务。在保障数据安全性和风险控制独立性的前提下，通过科技赋能，破解动产质押、产品验证、风险监控等方面的难点痛点，避免资金脱实向虚。督促银行机构加强行业研究，开展全产业链风险监测和企业授信管理，坚持交易背景真实，防控信息科技应用风险，严防担保链、担保圈风险。要优化监管框架。探索出台动产质押有关管理办法。

▲央行进一步规范和加强中央银行存款账户管理

中国人民银行发布关于《中央银行存款账户管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《办法》充分吸收和借鉴相关国际经验和准则，通过对中央银行存款账户管理进行顶层设计，明确账户开立、变更、撤销的具体情形及审核标准，以及双方的权利义务等要求，旨在规范和加强中央银行存款账户管理，提高账户服务质量和效率，强化账户风险防范，推动中央银行存款账户管理与服务规范化、透明化，便利有资格开户的机构享有平等的中央银行存款账户服务。

▲国家药监局：注销小儿酚氨咖敏颗粒等8种药品注册证书

根据《中华人民共和国药品管理法》第八十三条等有关规定，国家药品监督管理局组织对小儿酚氨咖敏颗粒、氨非咖片、复方氨基比林茶碱片、氨林酚咖胶囊、氨咖敏片、丁苯羟酸乳膏、小儿复方阿司匹林片、氨非咖敏片等8种药品开展了上市后评价。经评价，国家药品监督管理局决定自即日起停止上述8种药品在我国的生产、销售、使用，注销药品注册证书。

▲我国原油蒸汽裂解技术首次工业化应用成功

从中国石化获悉，中国石化重点攻关项目“轻质原油裂解制乙烯技术开发及工业应用”实验成功，可直接将原油转化为乙烯、丙烯等化学品，实现了原油蒸汽裂解技术的国内首次工业化应用，对我国石化产业转型升级、助力实现“双碳”目标具有重要意义。

▲国家卫健委：我国新冠病毒疫苗接种超24亿剂次

据国家卫健委，截至2021年11月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗240289.7万剂次。

▲再度调高产能规划 中航锂电未来五年目标为500GWh

在举行的中航锂电战略发布会上，该公司董事长刘静瑜称，中航锂电到2025年的产能规划将超过500GWh，并预计在2030年实现1000 GWh的产能。中航锂电在今年6月曾上调产能规划目标。该公司当时计划在2025年实现300 GWh的规划产能，较此前目标提高五成。

▲交易所拟进一步收紧城投债发行政策

记者从多位券商投行人士处了解到，近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策，其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等，但投行人士也反馈这些政策也可能调整。 

▲业内专家：氢能产业顶层设计呼之欲出

在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。 (中证报)

▲曲婉婷母亲一审被判无期

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院上午对哈尔滨市城镇化建设领导小组办公室原主任张明杰受贿、滥用职权，同案被告人王绍玉受贿一案进行公开宣判，以受贿罪判处张明杰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处张明杰有期徒刑十年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院经审理查明：2009年至2011年，被告人张明杰在任哈尔滨市道里区政府副区长兼道里区改制领导小组组长期间，在国有企业哈尔滨市原种繁殖场并购过程中，以及在哈尔滨市哈齐铁路客运专线工程建设领导小组办公室、哈尔滨市土地储备中心城市建设投资集团有限公司收购、收储哈尔滨市原种繁殖场部分土地过程中，徇私舞弊、滥用职权，致使征地补偿款被并购单位违规获取、部分职工安置款被违规使用，造成公共财产损失共计人民币2.3259亿余元。

▲海信拟10亿美元收购西门子交通信号灯等业务

第一财经援引接近海信集团的人士称，海信拟出资近10亿美元收购西门子交通信号灯和其他道路交通控制系统业务。此次并购背后是国产交通设备产业的崛起。2005年，海信在北京数字奥运工程智能交通项目的招标里中标，从此以海信为代表的国产交通信号机开始在国内市场逐渐替代国外品牌，结束了西门子、泰科等国外企业长期垄断中国智能交通信号机的历史。

▲辉隆股份：拟1亿元参设产业投资基金 投向新能源等领域

辉隆股份公告，公司拟出资1亿元参与投资设立庐江振川一号产业投资基金合伙企业(有限合伙)。基金投向包括但不限于：新能源新材料产业、智能装备制造及汽车零部件产业、磁性材料及电子产业、生物制药产业、新型化工及循环经济产业等领域。

▲合力科技：公司不直接涉及新能源汽车

合力科技发布股价异动公告，公司主要产品是汽车用模具和铝合金部品，不直接涉及新能源汽车，公司主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商，间接供应于新能源汽车的产品收入很小，相关情况难以统计。小财注：合力科技收盘涨停，最近十一个交易日录得六个涨停，本月迄今累计涨幅高达117%。

▲海马汽车：拟转让金盘实业100%股权和郑州兰马实业95%股权

海马汽车公告，公司将持有的全资子公司金盘实业100%股权转让给海马产业园建设，转让价格为3.16亿元加标的股权过渡期损益。双方协商一致，股权转让价款由海马产业园建设分三次向公司支付。同日公告，公司全资子公司海马汽车有限将其持有的郑州兰马实业95%股权转让给河南海马物业，转让价格为4.72亿元加标的股权过渡期损益。河南海马物业为公司控股股东的全资孙公司。

▲爱奇艺第三季度每ADS亏损2.17元 预期亏损2.16元

爱奇艺第三季度营收71.88亿元，上年同期营收72亿元，市场预期76.03亿元；每ADS亏损2.17元，市场预期亏损2.16元，去年同期亏损1.61元。

▲恒大房车宝多区域公司几近解散

据财联社报道，多位接近恒大的人士表示，因资金及业务收缩等原因，恒大房车宝多个区域公司几近解散，仅留有部分人员善后。今年3月，恒大旗下房车宝163.5亿港元引入弘毅投资、中信资本等战略投资者，并计划今年底或明年初上市。

基金数据

▲华夏、兴业加入基金代销费率大战 1折申购费已成打折标配

银行代销基金再现1折申购费率。近期，华夏、兴业等银行发布公告，对部分代销基金的申购费率进行限时优惠，其中，部分基金在网上银行、手机银行等渠道上的申购、定时定额申购费率低至1折。

▲高瓴与无锡组建50亿专项基金：重点投资生物科技、硬科技等

高瓴集团与江苏省无锡市锡山区人民政府签署战略合作协议，双方合作成立高瓴创投二期人民币专项基金，拟组建基金规模50亿元。同时，高瓴深科技创新中心也落地锡山。据介绍，该中心将协助硬科技创业项目的转化和孵化，进一步培育专精特新和科技小巨人企业。据悉，上述专项基金重点将投资于生物科技、硬科技与软件服务、碳中和、先进制造、消费科技等领域。

基金要闻

▲银保监会：支持合规审慎、评级较好的公司开展基础设施基金投资业务

银保监会有关部门负责人就《关于保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》答记者问时表示，综合运用监管评级结果、投资管理能力等监管工具，支持合规审慎、评级较好的公司开展基础设施基金投资业务，限制经营激进、风险较高的机构开展新业务。对于违反规定投资的机构，依法采取有关监管措施，提高违规成本。

水星价值投资观察

▲宁德时代投资鼎阳智能 后者经营范围含锂电池生产技术开发等

天眼查显示，近日，深圳鼎阳智能电气有限公司发生工商变更，原股东深圳吉阳智能科技有限公司退出，新增宁德时代新能源科技股份有限公司为股东，持股比例70%。该公司成立于2018年11月，法定代表人为姚兵，注册资本500万人民币，经营范围包括锂电池生产技术的技术开发、技术转让；集成电路设计、研发等。

保险数据

▲保险行业月报(2021年10月)：人身险持续弱势 车险增速回正

人身险业务：10 月增长仍显弱势，全年趋势基本确定。各公司10 月单月保费及同比增速为：平安(294 亿元，-6.4%)、国寿(214 亿元，-4.0%)、太保(101 亿元，-6.2%)、太平(95 亿元，+3.9%)、新华(108 亿元，0.2%)、人保(73 亿元，+38.0%)1)新华保险和太平人身险保费实现小幅正增长，新华保险单月保费增速较上月+0.9pct，太平人身险单月保费增速较上月+4.2%。

保险动态

▲银保监会同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金

银保监会近日针对保险机构下发《保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》。通知提出，银保监会同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金。保险集团（控股）公司和保险公司自行投资基础设施基金的，应当具备不动产投资管理能力，最近一年资产负债管理能力评估结果不得低于80分，上季度末综合偿付能力充足率不得低于150%。保险集团（控股）公司和保险公司委托保险资产管理公司及其他专业管理机构投资基础设施基金的，最近一年资产负债管理能力评估结果不得低于60分，上季度末综合偿付能力充足率不得低于120%。