3月底将召开全国人大常委会会议审议涉港议案。栗战书主持召开十三届全国人大常委会第八十八次委员长会议，决定十三届全国人大常委会第二十七次会议3月29日至30日在京举行。委员长会议建议，十三届全国人大常委会第二十七次会议审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议《中华人民共和国香港特别行政区基本法附件一香港特别行政区行政长官的产生办法（修订草案）》的议案、关于提请审议《中华人民共和国香港特别行政区基本法附件二香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序（修订草案）》的议案；审议有关任免案等。
商务部：中国已经完成RCEP核准，成为率先批准协定的国家。商务部国际司负责人3月22日表示，目前，中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准，成为率先批准协定的国家。此外，泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。RCEP是各项指标领先全球的超大自贸区。15个成员国总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。
中共中央、国务院：继续加大对脱贫地区基础设施建设的支持力度。中共中央、国务院印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》。意见提出，持续改善脱贫地区基础设施条件。继续加大对脱贫地区基础设施建设的支持力度，重点谋划建设一批高速公路、客货共线铁路、水利、电力、机场、通信网络等区域性和跨区域重大基础设施建设工程。按照实施乡村建设行动统一部署，支持脱贫地区因地制宜推进农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、村容村貌提升。推进脱贫县“四好农村路”建设，推动交通项目更多向进村入户倾斜，因地制宜推进较大人口规模自然村（组）通硬化路，加强通村公路和村内主干道连接，加大农村产业路、旅游路建设力度。加强脱贫地区农村防洪、灌溉等中小型水利工程建设。统筹推进脱贫地区县乡村三级物流体系建设，实施“快递进村”工程。支持脱贫地区电网建设和乡村电气化提升工程实施。
【金融】3月22日收盘，沪指报3443点，涨1.14%；深成指报13760点，涨1.14%；创业板指报2698点，涨1.00%。北向资金合计净流入71.63亿元。其中：沪股通净流入24.06亿元，深股通净流入47.57亿元。
【金融】截至3月19日，两市融资余额合计15075.22亿元，较前一交易日减少17.95亿元。上交所融资余额报7971.13亿元，较前一交易日减少8.26亿元；深交所融资余额报7104.09亿元，较前一交易日减少9.69亿元。
【金融】发改委：投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目确认书无需报备。发改委发布优化办理外商投资项目《国家鼓励发展的内外资项目确认书》的通知。通知指出，对于投资总额3000万美元及以上、且3亿美元以下的鼓励类外商投资项目确认书办理，由国家发展改革委下放给省级（各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团）发展改革部门。对于投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目确认书由省级发展改革部门按照本通知第六条要求进行信息回传，无需再向国家发展改革委备案。
【金融】中共中央、国务院：对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。中共中央、国务院印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》。意见提出，做好金融服务政策衔接。继续发挥再贷款作用，现有再贷款帮扶政策在展期期间保持不变。进一步完善针对脱贫人口的小额信贷政策。对有较大贷款资金需求、符合贷款条件的对象，鼓励其申请创业担保贷款政策支持。加大对脱贫地区优势特色产业信贷和保险支持力度。鼓励各地因地制宜开发优势特色农产品保险。对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。探索农产品期货期权和农业保险联动。
【金融】银保监会摸底人身险佣金制度，研究修订制度助力营销体制改革。3月22日下午，银保监会人身险部向各人身险公司下发《关于提供佣金制度有关材料的函》，全面启动人身险行业佣金制度调研工作，对佣金制度长期存在的问题来一次全面大摸底。下一步，银保监会将结合此次调研情况，构建长效机制，研究修订相关制度，明确佣金制度的改革方向，进一步推动人身保险业高质量发展。
【进出口】今年前两月北京地区对美国进出口同比增长115.4%。北京海关22日发布统计数据显示，今年前两个月，北京地区对欧盟、美国进出口出现大幅增长的态势，其中，对美国进出口512.1亿元（人民币，下同），同比增长115.4%。2021年前两个月，北京地区进出口4256.7亿元，同比增长0.7%。其中，进口3457.1亿元，下降0.1%；出口799.6亿元，增长4.2%。其中，进口汽车、天然气、铁矿砂增长显著，出口手机、医药材及药品、集成电路、汽车零配件增长明显。
【跨境电商】商务部等六部门：进一步扩大跨境电商零售进口试点。商务部等六部门发布关于扩大跨境电商零售进口试点、 严格落实监管要求的通知，其中提出，将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。自发布之日起实施。
【区块链】第一届“中国中小企业协会区块链创新高峰论坛”3月25日举行。由中国中小企业协会指导，中国中小企业协会产业区块链专委会主办，海南生态软件园、清华互联网产业研究院、海南火链科技有限公司联合承办的第一届“中国中小企业协会区块链创新高峰论坛”将于3月25日在海口举行。
【水利】水利部安排部署2021年中央水利投资计划执行工作。水利部副部长魏山忠要求，各地要咬定年度目标，早部署、早安排，抓好年初的各项工作。一是紧盯开工目标，加快推进重大水利工程建设。150项重大水利工程中尚未开工的项目，要依据前期工作进展情况，逐个项目制定年度实施方案，明确开工目标，强化督导检查，成熟一项、开工一项，力争早开。二是创新融资手段，多管齐下积极筹措水利建设资金。
【房地产】成都再出房产新政：法拍房限购 “人房比”超3倍楼盘5年限售。《成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》正式出炉。《通知》从强化住宅用地供应管理、深化房价地价联动机制、加大住房保障力度、加强住房交易管理、严格金融审慎监管、加强市场秩序监管、落实调控主体责任等七个方面提出了16条具体措施。根据《通知》，成都“人房比”超3倍楼盘限售期限将变为5年，还将建立二手住房成交参考价格发布机制。依据合同约定方式取得成都市住房的主体，以及通过司法拍卖、变卖等取得本市住房的主体，均应当符合本市住房限购、限售政策的规定。通过司法处置和股权转让取得的开发项目的受让人，应按照原土地出让合同和履约协议约定开发条件进行开发，并按照调控要求销售住房。《通知》自印发之日起执行。
【房地产】浙江加强房贷审慎管理，全面自查开发贷、按揭、经营贷等涉房贷款。继北上广深等一线城市之后，浙江省也发文严查房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等涉房贷款业务。人民银行杭州中支、浙江银保监局、浙江省住建厅2月末已下发《关于进一步加强住房信贷审慎管理的通知》，要求浙江各金融机构对2020年以来发放的房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等业务进行全面自查，并于15日前向当地人民银行、银保监部门报送自查和整改报告。
【知识产权】财政部、国家知识产权局实施专利转化专项计划，助力中小企业创新发展。财政部、国家知识产权局决定实施专利转化专项计划，利用三年时间，择优奖补一批促进专利技术转移转化、助力中小企业创新发展成效显著的省、自治区、直辖市。国家知识产权局、财政部将根据绩效评价结果，对方案完善、措施得当、工作推进有力，专利技术转化运用成效显著的省份给予1亿元的奖补资金，获得奖补资金的省份下一年度原则上不再予以奖补。
【电子烟】工信部：拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。为加强对电子烟等新型烟草制品的监管，工信部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。本次《实施条例》的修改，将在附则中增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”工信部指出，将电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行，将大幅度提升电子烟监管效能，有效规范电子烟生产经营活动，解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题，切实保障消费者合法权益。
【人工智能】工信部副部长在京调研超高清视频和人工智能产业发展情况。近日，工信部副部长王志军带队赴超高清视频（北京）制作技术协同中心和北京旷视科技有限公司开展调研考察，王志军指出协同中心要面向北京冬奥会等重大活动赛事，大力开展5G+8K制作转播技术的试验验证，加快8K超高清视频商业化和规模应用，推动降低8K产品和内容成本，促进完善产业生态。
【天然气】发改委：天然气管道运输价格按“准许成本加合理收益”实行政府定价。国家发改委就《天然气管道运输价格管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，天然气管道运输价格实行政府定价，按照“准许成本加合理收益”的方法制定，即通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，核定管道运价率。
【乳制品】市场监管总局推动乳品企业履行承诺，进一步提升乳制品质量安全。近日，市场监管总局召集中国乳制品工业协会及伊利、蒙牛、光明、飞鹤、君乐宝、三元、完达山、圣元、银桥、新希望、雀巢、美赞臣等12家大型乳企相关负责人，以视频会议形式召开乳制品质量安全提升工作会议，督促乳品企业“言必信、行必果”，进一步推进乳制品质量安全提升。
【光伏技术】第四届中国BIPV产业领跑创新论坛本周举行，BIPV应用迎风口。第四届中国BIPV产业领跑创新论坛暨招商大会3月22-24日举办。近年来，光伏建筑一体化已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。据券商测算，在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下，BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下，各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用，BIPV将迎来发展新机遇。
【工业气体】碳中和背景下工业气体供应持续偏紧，市场价格迎来快速上涨。近期工业气体市场价格整体迎来持续快速上涨。截至3月21日，液氧市场价格快速上行，整体需求好转，价格涨势较大，全国液氧均价在591元/吨，环比上涨81元/吨，周涨幅达16%。目前，下游钢铁冶金、化工炼化、金属加工等制造业景气度高企，工业气体供需关系延续了年初至今偏紧的状态，采购需求及成交氛围均向好。
滴滴将开拓欧洲、非洲、中东等市场，与Uber在海外竞争。近期滴滴对国际化事业部进行了调整。在国际化出行方面，滴滴接下来将着手开拓欧洲、中东、非洲等新市场，并新任命了这些市场的负责人，西欧负责人为王思蒙，中东和非洲为马林。目前滴滴尚无明确计划进入美国和东南亚。美国是Uber的大本营，而在东南亚，Grab和Gojek竞争白热。此次滴滴还成立了国际化顺风车事业部和外卖事业部，负责人为分别徐天行和毛宸宇。
腾讯入股高毅资产，高毅资产回应：仅投资公司的GP 腾讯原持股比例不变。上海高毅投资管理有限公司最新发生工商变更，新增林芝腾讯投资管理有限公司、珠海高骋管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东。高毅资产就此次相关企业股权变动情况回应如下：一是腾讯此次入股的是高毅资产的GP——上海高毅投资管理有限公司，并不具备上海高毅投资管理有限公司的控股权，上海高毅投资管理有限公司由高毅资产管理团队控股。因此不影响腾讯原本在高毅资产的持股比例和出资比例；二是腾讯是高毅资产持有少数股份的财务投资人，目前持有股权比例为个位数百分比，无董事席位，日常不参与公司的投资、经营和管理。高毅资产与腾讯之间不具有一致行动关系。
腾讯云与中国传媒集团、文网亿联签订战略合作协议，联合投资200亿。22日，腾讯云宣布与中国传媒集团、文网亿联签订战略合作协议，并发布上网服务的一站式解决方案——“腾讯云咖”，助力武汉“电竞之城”的打造。腾讯云将联合合作伙伴投资200亿，用于边缘计算节点建设、算力资源提供等。
华为申请注册“花瓣编程”、“花瓣少儿编程”商标。据天眼查显示，华为技术有限公司申请注册“花瓣编程”、“花瓣少儿编程”商标，国际分类包括科学仪器、教育娱乐等，目前商标状态为“商标申请中”。
华为、烽火、爱立信和诺基亚中标安徽联通通信设备维保服务采购。据中国联通官网，安徽联通于日前就2021-2022年度通信设备维保服务项目进行了单一来源采购，华为、烽火、爱立信和诺基亚中标。
新浪与New Wave公司完成合并。新浪公告称，已与Sina Group Holding Company Limited的全资子公司New Wave Mergersub Limited完成本公司于2020年9月28日与母公司和合并子公司共同签署的合并协议和计划项下规定的合并。合并完成后，本公司已成为母公司的全资子公司，并将不再是一家上市公司。公司已经要求纳斯达克向美国证监会提交一份Form 25报表，通知SEC将本公司的普通股从纳斯达克退市，同时注销公司已注册的证券。
奥马电器：TCL家电集团及其一致行动人持股比例增至20%。3月9日至3月18日，惠州TCL家电集团有限公司通过集中竞价交易方式，增持公司股份475.53万股，占公司总股本的0.44%。此次增持后，TCL家电集团及其一致行动人中新融泽合计持有公司2.17亿股，占公司总股本的20%。TCL家电集团及其一致行动人拟进一步增持公司股份，并拟最终取得上市公司控制权。同时，TCL家电集团提议召开临时股东大会，提议选举徐荦荦、胡殿谦为公司非独立董事。
京东方拟以37.75亿元扩充厂房，以扩大应对大尺寸显示产品的产能。京东方Ａ公告，公司拟结合建设初期已预留2.5万张玻璃基板/月厂房空间的有利条件，利用自筹资金37.75亿元在现有武汉京东方厂房内进行产能扩充。武汉京东方是公司第二条10.5代产线，是公司实现大屏显示战略的关键一步。
悬镜安全获近亿元A轮融资，腾讯投资领投。近日DevSecOps敏捷安全厂商悬镜安全完成近亿元人民币的A轮融资，本轮融资由腾讯产业生态投资领投，红杉中国继续加持。悬镜安全专注于以AI人工智能技术为核心的DevSecOps软件供应链持续威胁一体化检测防御，隶属北京安普诺信息技术有限公司，该公司成立于2014年，经营范围包含基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训等。
能链NewLink完成3亿美元战略融资，贝恩资本、愉悦资本等投资。能链宣布完成新一轮2亿美元战略融资，贝恩资本领投，老股东愉悦资本继续跟投，华兴资本担任独家财务顾问。综合今年年初招银国际领投的1亿美元融资，能链本次战略轮系列融资累计金额达3亿美元。能链股东还包括中金资本、洪泰基金旗下国调洪泰、中小企业发展基金、小米集团、蔚来资本、KIP中国等。
现代牧业斥资34.8亿元人民币收购富源。现代牧业在港交所发布公告称，公司宣布斥资34.8亿元人民币收购富源。
健康元：控股子公司丽珠集团将使用自有资金人民币7.24亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂4400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40%。
新氧发布2020年四季度及全年财报。财报显示，2020年第四季度，新氧收入为4.25亿元，同比增长18.6%，创下公司上市以来单季度收入新高；非美国通用会计准则净利润6220万元，上年同期为8640万元。2020年全年，新氧收入为12.95亿元，同比增长12.4％；非美国通用会计准则净利润9700万元，上年同期为2.809亿元。
腾讯音乐四季度营收83.4亿元，高于市场预期。腾讯音乐四季度营收83.4亿元人民币，分析师预期83.4亿元。截至2020年12月31日，在线音乐付费用户达到5600万，同比增长40.4%。其中环比净增长为430万，付费率达9%，高于第三季度的8%和2019年同期的6.2%。在线音乐服务收入同比增长达29.0%，高于2020年第三季度的25.9%。在线音乐订阅收入同比增长41.9%至人民币15.8亿元（2.42亿美元）。广告服务在2020年第四季度获得了超100%的同比增长。
立讯精密：预计一季度净利同比增长35%-40%。公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利13.26亿元–13.75亿元，同比增长35%-40%。同时，公司发布业绩快报，公司2020年度实现净利润72.33亿元，同比增长53.44%。
中伟股份：预计一季度净利润同比增长222.28%-269.28%。中伟股份公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.02亿元–2.31亿元，同比增长222.28%-269.28%。公司现有三元前驱体建成产能约为11万吨，四氧化三钴已建成产能约为2.5万吨，均处于满负荷生产状态。2021年1-3月，公司三元前驱体出货量预计为3.00万吨-3.15万吨，四氧化三钴出货量预计为0.55万吨-0.65万吨。
康师傅控股年度报告：2020年净利润40.6亿元，同比增22%。康师傅控股在港交所公告称，2020年实现股东应占溢利40.6亿元，同比增长21.95%；方便面收益同比增长16.64%，饮品收益同比增长4.72%。
万盛股份年度报告：2020年度净利同比上升137.21%，拟10转4派4元。万盛股份发表2020年年度报告，报告期内，公司实现营业收入23.299亿元，较上年同期增长20.75%；实现归属于上市公司股东的净利润3.93亿元，较上年同期增长137.21%；基本每股收益1.14元；拟每10股转增4股并派发4元现金红利(含税)。
招商蛇口年度报告：2020年度净利同比减少23.58%，拟10派6.4元。招商蛇口公告，公司2020年度实现总营收1296.2亿元，同比增长32.71%，归属于上市公司股东的净利润122.5亿元，同比减少23.58%。向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税）。
海油工程年度报告：2020年净利润同比增长1201%，拟10派0.7元。海油工程发布2020年年报，2020年归母净利润3.63亿元，同比增长1200.9%；营业收入178.63亿元，同比增长21.43%；基本每股收益0.08元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），本次共需派发现金约3.09亿元，占2020年度实现合并净利润的85.19%。
海正药业年报：2020年实现营业收入113.54亿元，同比增长2.55%。净利润4.17亿元，同比增长348.25%；拟10派0.6元。
德赛电池年报：2020年实现营业收入193.98亿元，同比增长5.18%。净利润6.7亿元，同比增长33.36%；拟10转4.5派10元。
山河智能年报：2020年实现营业收入93.77亿元，同比增长26.25%。净利润5.65亿元，同比增长12.35%；拟10派1元。
阿斯顿·马丁CEO：计划到2030年，公司50%车型转向纯电动。阿斯顿·马丁目前公布了电动汽车方面的发展计划，计划到2030年，公司半数的车型转向纯电动汽车。去年5月份新上任的公司CEO托比亚斯·莫尔斯，在给股东的报告中披露了未来的动力系统计划，他表示计划到2030年几乎全部实现电动化。在他的计划中，2030年纯电动汽车将占到50%，45%将是混合动力汽车，余下5%则是赛道版超级跑车。
苹果CEO：苹果产品制造将减少水的使用，实现零垃圾填埋。苹果CEO库克在个人微博发文表示，我们要不断创新，只使用可回收或可再生的材料来制造产品和包装，同时减少水的使用，实现零垃圾填埋。水是世界上最珍贵的资源之一，我们将继续竭尽全力，帮助我们的供应商和合作伙伴来保护水资源和节水。
沙特阿美石油CEO：未来50年确保中国能源安全仍是公司头等大事。沙特国有石油巨头阿美公司首席执行官阿敏·纳赛尔在中国发展高层论坛上表示，由于新能源和现有能源还需并行运行一段时间。在未来50年及以后的时间里，阿美公司仍将确保中国的能源安全作为其最高优先事项。
日本工业机器人大型厂商发那科在中国增设机器人工厂。日本工业机器人大型厂商发那科（FANUC）将投资260亿日元（约合人民币15.5亿元）在上海市增设工业机器人工厂。中国经济已从新冠疫情中复苏，为了实现“制造强国”的目标，正在电子产品等各领域推进生产自动化。推进工业机器人国产化也是其中之一。在此背景下，发那科希望通过大型投资抓住需求，守住在中国份额第一的位置。
LG电子移动部门出售无进展或面临业务撤销。LG电子曾于1月20日发布的包括出售移动部门业务在内的调整计划时过2个月毫无进展。有观点由此预测，LG电子可能选择完全撤销移动业务。业内人士透露，LG电子其间同越南温纳集团和德国车企大众对出售旗下移动部门进行了协商，但都未取得实质性成果。受此影响，新型智能手机Rainbow和卷轴屏智能手机Rollable等公司今年上半年战略产品的研发项目都被叫停。
整理：正心谷财经早茶
备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据
