中国3月官方制造业PMI升至51.9。中国3月官方制造业PMI为51.9，预期为51.2，前值为50.6。3月官方非制造业PMI为56.3，预期为52.0，前值为51.4。
中国央行：清迈倡议多边化协议特别修订稿生效。2021年3月31日，由东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及中国香港金管局总裁共同签署的清迈倡议多边化（CMIM）协议特别修订稿正式生效。此次修订主要内容如下：一是在清迈倡议多边化协议中增加本币出资条款，即在美元计价贷款以外，成员可基于自愿和需求驱动原则，提供本币计价贷款。二是将清迈倡议多边化与国际货币基金组织（IMF）贷款的脱钩比例从30%提高至40%。三是明确其他技术性问题，包括与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）退出相关的修改等。
发改委：有关部门和重庆、四川要推动成渝地区双城经济圈建设开好局起好步。3月30日，国家发展改革委组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第二次会议。会议强调，国家发改委等有关部门和重庆、四川要推动成渝地区双城经济圈建设开好局起好步。一是健全双城经济圈建设工作机制。二是有关部门和重庆、四川要加快编制专项规划和实施方案。三是加快实施基础设施、生态环保、应急保障等一批重大工程项目。四是支持建设产业发展、科技创新、对外开放等一批重大平台。
国常会：将小微企业等小规模纳税人增值税起征点由现行月销售额10万元提高到15万元。3月31日，国务院常务会议指出，2021年在调整一些阶段性政策的同时，不搞“急转弯”。会议确定了进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠政策。一是加大小微企业所得税优惠力度并将个体工商户纳入优惠政策范围，从2021年1月1日起至2022年底，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税，进一步降低实际税负。二是从2021年4月1日起至2022年底，将小微企业、个体工商户等小规模纳税人增值税起征点，由现行月销售额10万元提高到15万元。三是从2021年4月1日起，将运输设备、电气机械、仪器仪表、医药、化学纤维等制造业企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围，实行按月全额退还增量留抵税额。
财政部：2021年4月1日至2022年底对月销售额15万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税。3月31日，财政部发布关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。
国家外汇管理局公布2021年1-2月我国国际货物和服务贸易数据。2021年1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入32419亿元，支出26825亿元，顺差5594亿元。其中，货物贸易收入29516亿元，支出23039亿元，顺差6477亿元；服务贸易收入2904亿元，支出3786亿元，逆差883亿元。按美元计值，2021年1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入5011亿美元，支出4146亿美元，顺差865亿美元。其中，货物贸易收入4562亿美元，支出3561亿美元，顺差1001亿美元；服务贸易收入449亿美元，支出585亿美元，逆差136亿美元。
中央专设1561亿元乡村振兴衔接资金。我国脱贫攻坚战已经取得全面胜利，原中央财政专项扶贫资金调整优化为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，2021年中央财政预算安排衔接资金1561亿元，比2020年增加100亿元。
北京国际大数据交易所成立。3月31日上午，北京国际大数据交易所成立发布会举行。由北京金融控股集团有限公司发起，注册成立了“北京国际大数据交易有限公司”，作为北京国际大数据交易所的运营主体。股东方还包括具备市场化数据交易运营经验的京东数字科技控股股份有限公司等3家企业。北京国际大数据交易所将以数据技术为支撑，采用隐私计算、区块链等手段分离数据所有权、使用权、隐私权；促数字经济更安全，在金融科技领域率先落地监管沙箱机制。
【金融】3月31日收盘，沪指报3441.91点，跌0.43%；深成指报13778.67点，跌0.79%；创业板指报2758.50点，跌0.46%。北向资金合计净流出79.04亿元。其中：沪股通净流出20.09亿元，深股通净流出58.95亿元。
【金融】截至3月30日，两市融资余额合计15075.44亿元，较前一交易日增加2.50亿元。上交所融资余额报7957.73亿元，较前一交易日增加7.58亿元；深交所融资余额报7117.71亿元，较前一交易日减少5.08亿元。
【金融】央行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率。央行公告，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。其中，贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用。贷款本金应在贷款合同或其他债权凭证中载明。若采用分期偿还本金方式，则应以每期还款后剩余本金计算实际占用的贷款本金。
【金融】深交所：合并主板与中小板将于4月6日正式实施。原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。在原中小板申请上市的企业已提交的发行申请文件的“中小板”字样视同为“主板”。原中小板“002001-004999”证券代码区间由主板使用，主板A股代码区间调整为“000001-004999”。
【金融】银保监会：持续深入查处重大风险事件金融案件背后的利益输送监管失守问题。记者3月31日从银保监会获悉，该部门将坚决惩治重大金融风险背后的腐败问题。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，重点关注高风险机构和地区，持续深入查处重大风险事件、金融案件背后的利益输送、监管失守问题，特别是破坏监管秩序、市场秩序，造成国有金融资产重大损失甚至诱发风险事件的，一律严惩不贷。
【金融】银保监会：稳妥有序推进养老金融试点。记者3月31日从银保监会获悉，随着我国进入老龄化社会，加快商业养老保险发展，大力发展第三支柱养老保障，可以有效缓解我国养老保险支出压力，满足人民群众多样化养老需求。在推进相关工作中，银保监会将积极试点，不断总结推广经验，力争通过示范引领，为养老金融发展探索出一条新路。
【金融】银保监会：银保监会正在组织制定数字化转型的专项监管政策。在中国信通院主办的“2021数字化转型发展高峰论坛”上，中国银保监会统信部副主任骆絮飞出席表示，目前，银保监会正在组织制定数字化转型的专项监管政策，进一步推动行业深入开展数字化转型工作，增强服务实体经济的能力，同时明确为数字化转型过程中的风险管理要求守住风险底线。
【金融】证监会同意四家公司创业板IPO注册。证监会消息，近日按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司、欢乐家食品集团股份有限公司、山东玉马遮阳科技股份有限公司、四川新闻网传媒（集团）股份有限公司。
【金融】3月同业存单发行超2.5万亿，供需两旺致单月发行规模创历史最高。3月以来同业存单发行规模超2.5万亿元人民币，月度发行规模创历史最高，较2020年同期增加50%。
【金融】恒指公司推出新指数，追踪港股通和沪深股通广泛投资者持有的证券。恒生指数公司推出恒生港股通高持股50指数及恒生A股通高持股50指数，追踪于港股通和沪深股通中备受广泛投资者持有的证券。
【汽车】支持碳达峰、碳中和目标实现，四部门部署2021年新能源汽车下乡活动。3月31日，工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知，鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。参与活动汽车企业及车型包括比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、吉利控股、长城汽车、北京新能源汽车等。
【汽车】中国新能源汽车由补贴驱动转换为市场化驱动。在2021首届未来汽车产业大会上，华安证券研究所新能源与汽车首席分析师陈晓表示，2019年补贴大幅退坡，后续补贴效应将弱化，中国新能源汽车产业链已经具备市场化基础，销量徘徊后有望迎来全新发展。
字节跳动在上海成立子公司，经营范围含广播电视节目制作等。天眼查App显示，3月31日，上海格物致品网络科技有限公司成立，注册资本100万人民币，法定代表人为李飞，经营范围包括货物进出口；食品经营；药品互联网信息服务；广播电视节目制作经营；出版物零售等。股权穿透图显示，该公司由字节跳动有限公司全资持股，疑似实际控制人为张一鸣。
京东将京东云计算和人工智能业务分拆给京东数科。3月31日，京东将京东云计算和人工智能业务分拆给京东数科，总价值为157亿人民币。2021年3月31日完成交易后，京东在京东数科的股权增加到约42%。
华为开发者联盟生态市场发布。3月31日，华为开发者联盟发布华为开发者联盟生态市场，HMS Core面向开发者提供核心服务能力，在App Services、Graphics、AI等7个领域帮助开发者构建应用；目前华为AR Engine 3.0在运动跟踪、语义理解、人脸跟踪以及手部跟踪等特性均得到增强，并新增人像虚实遮挡、光照估计、物体跟踪能力，打通AR场景设计。
社区团购平台十荟团完成7.5亿美元D轮融资。社区团购平台十荟团3月31日宣布，公司日前已完成由阿里巴巴和DSTGlobal联合领投的7.5亿美元D轮融资，昆仑资本、the D.E. Shaw group、晨曦投资、Jeneration Capital 时代资本、Dragoneer、鼎晖投资、GGV纪源资本、Franchise Capital和高鹄资本等跟投。十荟团透露，本轮融资主要用于构建下沉市场的供应链基础设施，强化生鲜商品源头集采能力。
中国中化集团与中国化工集团将实施联合重组。中化集团目前旗下有扬农化工、中化国际、中化化肥、中国金茂等多家上市公司，中国化工集团目前控股安迪苏、沈阳化工、昊华科技、风神股份、沧州大化、安道麦A、天华院、倍耐力等上市公司。值得注意的是，两家世界500强的央企重组之后，将形成一家资产过万亿、员工数达到20万的巨无霸公司。
中国移动研究院联合华为、长飞完成1100公里800G光传输测试。近日，中国移动研究院携手华为技术有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司共同验证了800G系统1100公里传输，在大容量、长距离光传输技术研究领域有了新的突破。
中兴通讯中标中国移动SPN新建集采项目。近日，中国移动公布2021年至2022年SPN设备新建部分集中采购招标结果，中兴通讯入围全部26个省份，并获得11个标包的第一份额，总体份额稳居前二。
中兴通讯发布5G工业自然导航AGV T260产品。近日，2021年中兴通讯政企云网生态峰会在玄武湖畔隆重召开。峰会上，中兴通讯正式发布业界首款集成5G模组的工业自然导航AGV载重平台 ZXAGV_T260。从创新研发到成熟商用，T260已在中兴通讯南京滨江智能制造基地、长沙某终端制造工厂、南京某加工装备制造厂等多个项目中，大幅提升运输周转效率，助力客户实现精益生产，柔性制造。
TCL成立半导体公司。据天眼查APP显示，3月29日，TCL半导体科技（广东）有限公司成立，法定代表人为闫晓林，注册资本10亿元人民币，经营范围包含：集成电路制造；集成电路设计；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务等。股权穿透显示，该公司由TCL科技和TCL实业控股股份有限公司共同持股。
比亚迪：赢得英国46台纯电动大巴订单。当地时间3月30日，比亚迪与英国巴士制造商合作伙伴亚历山大·丹尼斯（ADL）共同宣布赢得46台纯电动大巴订单，包括单层和双层两种车型。这批大巴将交付给当地著名巴士运营商Stagecoach，用于苏格兰阿伯丁、珀斯等城市的公交系统。
比亚迪在莆田成立盛世开元汽车销售公司，经营范围含二手车经纪等。3月30日，莆田比亚迪盛世开元汽车销售有限公司成立，注册资本100万，法定代表人为黄福健，公司经营范围含汽车零配件批发；汽车新车销售；二手车经纪；机动车修理和维护；企业管理咨询；汽车装饰用品制造；汽车租赁；检验检测服务等。股东信息显示，该公司由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。
奇瑞汽车关联公司成立能源科技公司经营范围含可再生能源的研发等。近日，芜湖瑞晟能源科技有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为郑国荣，经营范围包括可再生能源及清洁能源工程的研发、分布式清洁能源项目的建设、运营、能源供应管理服务等。股东信息显示，该公司由奇瑞汽车股份有限公司100%持股。
华为：实现净利润646亿元，同比增长3.2%。3月31日，华为发布2020年年度报告显示，公司销售收入8914亿人民币，同比增长3.8%，净利润646亿人民币，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。胡厚崑表示，公司2020年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。
中国恒大：2020年净利润314亿元，实现销售额7232亿元。中国恒大2020年营收5072.5亿元，2019年增长6.2%；2020年度净利润为人民币314.0亿元，2019年为335亿元。本公司股东应占利润80.8亿元，2019年同期172.8亿元。2020年度录得合约销售额人民币7232.5亿元，较2019年增长20.3%；合约销售面积8085.6万平方米，较2019年增长38.3%。公司计划2021年有息负债再下降1500亿元人民币至5600亿元人民币，计划2023年6月底有息负债下降到3500亿元人民币以下。
中芯国际：2020年净利润同比增长141.5%，公司多项财务指标创历史新高。中芯国际公告，2020年，公司多项财务指标创历史新高：全年营业收入合计274.7亿元,同比成长24.8%；毛利65.3亿元,同比成长42.4%；归属于公司的净利润43.3亿元，同比成长141.5%，息税折旧及摊销前利润141.2亿元，同比成长46.4%。
中信建投：2020年净利润同比增长73%，拟10派3.75元。3月31日，中信建投披露年报，公司2020年营业收入233.51亿元，同比增长70.53%；净利润95.09亿元，同比增长72.85%。基本每股收益1.20元，公司拟每10股派发现金红利3.75元（含税）。
广汇汽车：预计第一季度净利润6.2亿元至7.2亿元，扭亏为盈。3月31日，广汇汽车公告，预计第一季度净利润为6.2亿-7.2亿元，同比实现扭亏为盈。公司通过不断优化升级管理水平，提升门店经营能力，在新车销售台次、维修进场台次等各方面已有序恢复，均较2020年同期大幅增长。
思摩尔国际：2020年经调整后净利润为38.93亿元，同比增长71.87%。电子烟第一股思摩尔国际在港交所公告，2020年营收100.1亿元，同比增长31.5%；经调整后净利润为38.93亿元，同比增长71.87%。
云天化：预计第一季度净利润5.2亿至5.8亿元，同比增长4510%至5042%。3月31日，云天化公告，预计第一季度净利润为5.2亿-5.8亿元，同比增长4510%-5042%。报告期内，化肥产品市场价格有所回升，聚甲醛价格显著上涨，公司主要装置满负荷稳定运行，导致公司主营产品毛利同比增加；2021年一季度财务费用同比显著下降。
中航机电：预计一季度净利同比增长197.89%至237.89%。3月31日，中航机电公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.93亿元–2.19亿元，同比增长197.89%-237.89%。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
康力电梯：第一季度净利预增594%-768%。3月31日，康力电梯公告，预计第一季度净利润为4000万元–5000万元，同比增长594.13%-767.67%。2021年一季度，公司有效订单增加，在手订单持续转化，营业收入稳定增长，净利润较2020年同期大幅上涨。
美国总统公布2万亿美元的基础设施计划。美国总统拜登在宾夕法尼亚州匹兹堡发表讲话，并公布了一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年，为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”（Build Back Better）计划的一部分，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。拜登公布的基础设施计划包括四个大项：一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的"弹性基础设施”。二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产，更换全国所有铅管和服务电缆，投资通用宽带。三是改善护理经济，帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理，并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业。四是提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。
美国3月ADP就业人数增加51.7万人，增幅创2020年9月以来新高。美国3月ADP就业人数增加51.7万人，预估为增加55万人，前值为增加11.7万人。
FF任命全球董事会成员。3月31日，FaradayFuture宣布，在与PSAC之间的合并交易完成后，将任命新的九名董事会成员。FF91计划在合并完成后约12个月内推出。董事会成员包括FF全球首席执行官毕福康、现任FF董事会成员BrianKrolicki、MatthiasAydt、ChristineHarada、刘辉、SueSwenson、JordanVogel、ScottVogel和叶青。
在线教育提供商Coursera3月31日挂牌纽交所，通过IPO筹资5.19亿美元。在线教育提供商Coursera通过首次公开募股(IPO)筹集了5.19亿美元，IPO价格定在推介区间的高端。该公司以每股33美元的价格出售了1570万股股份。之前推介价格区间为每股30-33美元。该股料将于3月31日在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为COUR。
新交所就特殊目的并购公司(SPACs)上市框架征询公众意见。新加坡交易所正就特殊目的并购公司(SPACs)在其主板上市的拟议监管框架寻求市场反馈。本次征询将持续到2021年4月28日为止。新加坡交易所监管公司(SGX RegCo)首席执行官陈文仁表示，SPAC上市因为其加速上市和为目标公司估值提供价格确定性吸引了主流市场的关注。
整理：正心谷财经早茶
备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据
