板块方面，盐湖提锂、数字货币、智慧政务、小金属、旅游等板块涨幅前列。新冠治疗、烟草、新冠检测、养殖业等板块跌幅居前。
▲央行公开市场开展1500亿元14天期逆回购操作 中标利率下调10个基点
央行公开市场昨日开展1500亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率2.25%，此前为2.35%。昨日1000亿元逆回购到期，实现净投放500亿元。
▲国务院：目标到2025年全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%
国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》明确，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。
▲住建部：支持上海、无锡、武汉、长沙等城市推进智能网联汽车协同发展技术创新
住房和城乡建设部印发《“十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案》。其中提到，推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。支持上海、无锡、武汉、长沙等城市推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展技术创新，探索建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据，打造支撑多类应用的“车城网”平台。
▲央行：北京各银行业金融机构要准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度
人民银行营业管理部以视频形式召开2022年北京地区货币信贷工作会议。会议要求，各银行业金融机构要坚持“稳字当头、稳中求进”。要把保持信贷总量增长的稳定性作为当前信贷工作的首要任务。想方设法加大对实体经济的融资支持力度。充分考虑“稳”的要求，既要适当靠前发力，全力以赴实现一季度“开门红”，也要保持全年信贷均衡投放。要准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加强预期引导，支持房地产企业合理融资需求，更好满足购房人合理住房需求，加大住房租赁金融支持，促进房地产业良性循环和健康发展。
▲十四五节能减排工作方案出炉
据中国政府网消息，国务院周一印发《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。
▲部分经济强省拟调降地方债发行利差
近日部分经济强省通知承销商，拟将地方债发行利差降至10基点，即票面利率区间下限在国债基准利率基础上上浮10基点，此前下限为国债基准利率+15基点。不过最终能否实现下限调整还得看招投标情况。
▲工信部：《创新型中小企业评价和培育办法》即将发布 拟新培育3000家左右“专精特新小巨人”企业
工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，《创新型中小企业评价和培育办法》即将发布，《“专精特新”中小企业认定和培育办法》及《“专精特新小巨人”企业认定和培育办法》也将于2022年内出台。2022年拟新培育3000家左右的“专精特新小巨人”企业，带动各省加大“专精特新”中小企业培育力度，全面启动创新型中小企业的培育工作，将更加注重支持企业数字化绿色化转型发展。
▲克宫：乌克兰大规模集结军队 准备发动袭击
1月24日电，据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫24日表示，乌克兰军队在顿巴斯地区接触线大规模集结表明，乌克兰准备发动袭击。佩斯科夫说：“乌克兰政府正把大批军队和装备集中在与自行宣布独立的顿涅茨克人民共和国接壤的边境上。事实上，这种集结的本质是为进攻行动做准备。”
▲俄罗斯央行暂停购汇以降低市场波动
俄罗斯央行在网站发布声明，自1月24日下午3时暂停购买外汇，以降低市场波动。预算规定的购买将视市场情况重启。俄罗斯央行称正密切关注市场形势，有工具避免市场稳定受威胁。俄罗斯央行采取行动后，卢布兑美元的跌幅得到控制。
▲赵伟：美联储可能在1月会议上继续加速Taper
国金证券首席经济学家赵伟在报告中表示，美联储可能加快缩减购债规模（Taper），进一步商议加息及缩表的时点及节奏。货币政策加快正常化的背景下，美联储可能在1月会议上继续加速Taper、最早提前至2月完全退出量化宽松（QE）。作为加息前的重要沟通，美联储或将给出更明确的指引。同时，美联储可能将重申在首次加息后开启缩表，并且要比上轮周期的推进节奏加快很多。
▲重要指数表现：昨天，大盘震荡反弹，创业板指数领涨，上证指数微涨。盘面上，锂电池板块全天持续走强。储能板块震荡走强。下跌方面，医药各板块午后继续低迷跌幅居前，两市跌停及跌幅超10%的个股超50家。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。
▲行业指数表现：昨天，沪深两市成交额8642亿，较上个交易日缩量1203亿，成交量连续两个交易日大幅萎缩跌破万亿。板块方面，盐湖提锂、数字货币、智慧政务、小金属、旅游等板块涨幅前列。新冠治疗、烟草、新冠检测、养殖业等板块跌幅居前。
▲资金面上：截止昨天收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.72%。北向资金全天净买入34.52亿元，其中沪股通净买入21.14亿，深股通净买入13.39亿。
▲消息称京东科技计划2022年在港IPO 募资10亿至20亿美元
1月24日，据IFR消息，京东旗下京东科技(此前名为“京东数科”)计划于2022年在港IPO，募资10亿至20亿美元。京东科技未对此消息发表回应。资料显示，京东金融科技部门于2013年被分拆出来，过去三年中至少已经更改了两次名称，在2018年之前，该部门始终被称为京东金融(JD Finance)，京东金融在2018年改名为京东数科，又在2021年改名为京东科技。
▲央行等6部门：支持北京市全面推进乡村振兴 畅通优质涉农企业直接融资渠道
中国人民银行营业管理部等六部门发布关于金融支持北京市全面推进乡村振兴的实施意见。其中提到，畅通优质涉农企业直接融资渠道。建立农业产业化龙头企业等涉农主体发债项目库。积极推广乡村振兴票据等直接融资工具。支持更多优质涉农企业利用银行间债券市场发债融资。把握北京证券交易所成立的良好契机，做好涉农企业上市的辅导和培育工作。鼓励银行机构持续加大对乡村振兴领域的信贷支持力度，力争“十四五”期间涉农贷款增速高于各项贷款增速。
▲银保监会：规范银行服务市场调节价管理
银保监会发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》，《意见》提到，银行不得利用价格手段开展不正当竞争；对于融资类业务，不得未提供实质性服务而收取费用；在设置价格区间时，不得过度扩大上下限间隔、规避价格管理要求；在基于外部成本定价时，不得收取显著高于外部服务价格标准的费用；不得对服务项目重复收取费用，或以降价为由降低服务质量或数量。
▲财政部、交通运输部调整农村客运、出租车油价补贴政策
财政部、交通运输部调整农村客运、出租车油价补贴政策。涨价补贴部分由地方统筹用于支持农村客运和出租车行业发展，其中：农村客运涨价补贴主要用于支持农村客运发展，出租车涨价补贴主要用于支持城市交通领域新能源汽车运营。农村客运油价补贴调整为农村客运补贴资金，出租车油价补贴调整为城市交通发展奖励资金。“十四五”期间各省城市交通发展奖励资金涨价补贴中的30%由各地用于支持出租车加快电动化，70%由各地统筹用于支持城市交通领域新能源汽车运营。同时，各省从当地城市交通发展奖励资金中，给予本省国家公交都市建设示范城市每城市每年500万元专项奖励资金，给予本省绿色货运配送示范城市每城市每年300万元专项奖励资金，用于支持示范创建工作。
▲首破4万亿元大关 2021年上海市外贸进出口创新高
上海海关1月24日发布的最新统计显示，2021年上海市进出口总值创历史新高，达4.06万亿元，比2020年（下同）增长16.5%。其中，出口1.57万亿元，增长14.6%；进口2.49万亿元，增长17.7%；贸易逆差9173亿元，同比扩大23.4%。
▲深圳出手：部分公立学校招生按电脑摇号 学区房价格已大幅降温
近日，深圳市龙华区教育局发布了关于2022年秋季新开办公办学校招生范围的公示，对龙华区教育科学研究院附属中学、龙华区观澜实验学校、龙华区外国语学校高新校区、龙华区福城实验学校、龙华区第三实验学校华悦校区、龙华区华盛学校、龙华区虔贞学校、龙华区博雅学校、龙华中学弘毅校区初中部、华东师范大学附属深圳龙华学校十所学校划分招生范围，并向社会进行公示，其中提到了电脑派位学区：由未来小学、龙华区实验学校小学部、和平实验小学3所学校学区范围组成。此外，华东师范大学附属深圳龙华学校具体的招生录取办法另行制定。对此，有业内人士表示，目前暂时还未公布电脑派位学区如何具体分配学位，具体细则还需要等待官方正式发布。 (证券时报)
▲部分经济强省拟将地方债发行利差降至10BP
记者从多家地方债承销行了解到，近日部分经济强省通知承销商，拟将地方债发行利差降至10BP，即票面利率区间下限在国债基准利率基础上上浮10BP，此前下限为国债基准利率+15BP。不过最终能否实现下限调整还得看招投标情况。
▲国家能源局与中国农业银行签署战略合作协议
国家能源局与中国农业银行签署战略合作协议。国家能源局和中国农业银行将深化银政合作，建立合作机制，通过绿色金融支持，加快培育清洁能源体系，推动农村能源转型变革。国家能源局将充分发挥产业规划和政策引导等作用，推动能源行业与金融机构相互促进、共同发展。中国农业银行将充分发挥国有金融机构作用，立足服务实体经济、服务能源高质量发展和服务乡村振兴的业务定位，为能源行业的发展提供优质金融服务。“十四五”期间，中国农业银行拟向能源领域提供融资支持额度3万亿元人民币，其中，县域能源领域支持额度1万亿元人民币。
▲恒大集团呼吁境外债权人不采取任何激进的法律行动
中国恒大集团及其子公司就近期涉境外债权人相关事宜作以下声明：集团正会同相关顾问机构，以积极的态度与境外债权人持续进行沟通与对话。当前，集团已向境外债权人明确表态，董事会、风险化解委员会及集团上下正不遗余力地评估经营情况、稳定生产运营、保障资金周转，集各方之力共同制定一个全面、细致、有效的债务重组计划，以保障各方合法权利。相关工作推进情况已于2021年12月至2022年1月期间，由集团通过公告形式陆续予以披露。集团董事会及风险化解委员会以一贯负责任的态度，恳请各境外债权人给予我方更多时间，支持我方充分考虑各类不确定性和风险，为形成一个对各方利益都有保障的债务风险化解方案而共同努力。集团期待与各境外债权人的进一步对话与沟通，呼吁各境外债权人共同确保各利益相关方权利不受到极大损害，不采取任何激进的法律行动，对当前来之不易的稳定局面形成冲击。
▲广汇能源：2022-2030年配套风间带光伏新能源发电总装机规模625万kW
广汇能源发布氢能产业链发展战略规划纲要，广汇能源氢能项目规划建设配置内容包括537套1000Nm3/h电解水制氢装置、180台1000m3储氢罐（1.6MPa）、汽车加氢站46座、氢燃料重卡替代1565辆。同时，2022-2030年配套风间带光伏新能源发电总装机规模625万kW（包括风力发电500万kW，光伏发电125万kW）其中：“十四五”末新增新能源发电总装机规模320万kW（风电255万kW，光伏65万kW）；“十五五”末新增新能源发电总装机规模305万kW（风电245万kW，光伏60万 kW）。
▲芯源微：2021年净利同比预增51%到64%
芯源微公告，预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润7350万元-8000万元，同比增加50.53%到63.84%。报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较去年同期大幅增长。公司在保持小尺寸（如 LED、化合物半导体等）及集成电路后道先进封装领域产品收入稳步增长的同时，集成电路前道晶圆加工领域产品收入也实现快速放量。小财注：Q3净利1802万元，据此计算，Q4净利预计2041万元-2491万元，环比增长13%-49%。
▲石头科技创始人造车获腾讯领投 蔚来资本、美团接洽遭拒
从多位知情人士处获悉，石头科技创始人兼CEO昌敬的造车项目洛轲汽车，已经在2021年末完成1亿美元融资，领投方是腾讯集团，投资机构红杉也参与了投资。作为领投方，“腾讯在本轮融资中的投资金额超过5000万美元”。而当下，洛轲汽车正以20亿美元估值，进行新一轮融资。有资方人士透露，腾讯投资洛轲汽车后，蔚来资本和美团都有相关人士意图接触洛轲汽车，洽谈投资事宜，但均遭拒绝。
▲智飞生物：第四季度净利环比预降26%-49%
智飞生物公告，预计2021年净利润99亿元-105.6亿元，同比增长200%-220%。全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）获得了Ⅲ期临床试验总结报告。小财注：Q3净利29.13亿元，据此计算，Q4净利预计14.96亿-21.56亿元，环比下降25.99%-48.64%。
▲吉利汽车：与力帆科技成立的合资公司已完成工商注册登记手续 名为睿蓝汽车
吉利汽车港交所公告，与力帆科技订立成立的合资公司已完成工商注册登记手续，取得中国重庆两江新区市场监督管理局颁发的营业执照，其名为重庆睿蓝汽车科技有限公司（“睿蓝汽车”）。睿蓝汽车未来将推出多种动力形式产品。基于自研换电技术，睿蓝汽车致力于打造智能换电生态，为市场提供有竞争力的换电产品和服务。
基金数据
▲刘彦春在管基金规模跌破千亿 连续两个季度下滑
明星基金经理刘彦春执掌的6只基金2021年四季报悉数出炉。据记者统计，截至2021年底，刘彦春公募基金管理规模合计达978.50亿元，较2021年三季度末的1029.15亿元下降了50.65亿元，这也是刘彦春管理总规模连续两个季度出现下降。具体来看，2021年底，景顺长城新兴成长规模为516.94亿元；景顺长城鼎益规模为216.49亿元，其余四只产品规模均在百亿以下。（记者 沈述红）
基金要闻
▲IDG资本与中华煤气成立零碳科技基金 总规模达100亿元
IDG资本联合基金战略投资方香港中华煤气有限公司共同宣布成立零碳科技投资基金，基金总规模100亿元人民币，首期募资规模为50亿元人民币，基金首期已得到地方政府、财务投资人及战略投资人的大力支持。同时，双方宣布将在零碳科技领域形成全面战略合作关系。
水星价值投资观察
▲安科生物：公司将根据市场需求合理安排、规划新建生产线
有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好：公司扩产的1000生长激素注射剂生产线会不会因为广州把生长激素纳入集采而影响。公司会不会中途终止此项目？
安科生物(300009.SZ)1月24日在投资者互动平台表示，公司将根据市场需求合理安排、规划新建生产线。
保险数据
▲5大上市险企2021年总揽保费同比增0.03%
2021年，A股5大上市险企保费较2020年基本“打平”。险企披露保费数据显示，A股5大上市险企2021全年共实现原保险保费收入（以下统称“保费收入”）2.49万亿元，同比增长0.03%。寿险方面，5大险企2021年保费收入“四升一降”，除中国平安(601318)保费增速下滑外，其余4家呈上升趋势，但增长均为个位数；财险方面，“老三家”保费收入“两升一降”，平安财险保费收入同比下降5.53%。
保险动态
▲互联网人身险新规发酵 人身险产品面临转型
2022年伊始，《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》（下称《通知》）正式实施。新规之下，互联网人身险变化潮涌。按照新规，此前一些险企销售的产品已经下架。据财联社记者统计，截至发稿，有超过200家保险公司以及中介机构在中国保险行业协会官网更新了互联网产品信息，其中保险中介公司占比最多。
据业内人士透露，“这些变动并非新规影响下的全貌，去年一些险企就早已开始对不合规的产品进行整改，有接近30家险企受到了新规影响，不再从事互联网人身险业务。”
新规的影响，还将持续影响行业。《通知》通过设置标准、划出红线，其实是对互联网人身险市场的影响是双面的。新规从经营门槛、产品范围、费用控制等诸多方面对险企经营互联网人身险进行规范，对行业影响极大。
▲银保监加强保险信息科技外包风险监管
为进一步加强银行保险机构信息科技外包风险监管，促进银行保险机构提升信息技外包风险管控能力，推动银行保险机构稳健开展数字化转型工作，中国银保监会近日印发了《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》（以下简称《办法》）。
《办法》起草工作坚决贯彻落实中央精神，注重把握以下原则：一是坚持风险为本，在深入分析银行保险机构信息科技外包风险发展态势的基础上，提出针对性的监管要求；二是强化监管力度，在总结银行保险业信息科技监管实践经验的基础上，制定体系化的监管措施；三是对接国际标准，《办法》起草工作吸收借鉴了近年来国际组织、国外监管机构相关外包监管原则和良好实践。
