板块方面，数字货币、港口航运、油气开采、煤炭等板块涨幅居前，工业母机、教育、建筑装饰、数字乡村等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，三大指数今日探底回升小幅上涨。盘面上，避险板块开盘走强，油气开采、港口等板块上涨。新冠检测等医药股盘中走强。锂电池盘中走强，带动赛道股反弹。下跌方面，近期活跃的题材板块继续退潮，近20只个股跌停。总体上今日个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额9491亿，较上个交易日缩量697亿。

▲行业指数表现：板块方面，数字货币、港口航运、油气开采、煤炭等板块涨幅居前，工业母机、教育、建筑装饰、数字乡村等板块跌幅居前。

▲资金面上：昨日，截止收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.89%。北向资金全天净买入20.47亿元，其中沪股通净买入17.08亿元，深股通净买入3.39亿元。

▲中顺洁柔：2021年净利5.82亿元 同比下降35.80%

中顺洁柔发布业绩快报，2021公司本年度营业收入91.94亿元，同比增长17.52%；归母净利5.82亿元，同比下降35.80%。报告期内，国际原材料价格上涨，包材价格上涨，公司生产成本上升，市场费用投入增加，导致盈利下降。

▲工信部：适度加快国内锂、镍等资源的开发进度工信部副部长辛国斌28日在国新办发布会上表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。

▲成都发改委：从事虚拟货币挖矿活动面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任

成都发改委有关工作人员向记者表示，目前正通过短信等方式向市民提高对虚拟货币挖矿的认知。日前，成都发改委发布短信敬告称，根据国家有关规定，虚拟货币挖矿属于国家淘汰类落后生产工艺装备，相关业务活动属于非法金融活动，面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任，有关人员将一并追究党纪政纪责任。投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。（记者 徐赐豪）

▲农业农村部：强化种子生产经营监管 防止非法转基因种子下地

农业农村部发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》，方案提到，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，在种子下地前和苗期及时开展检测，查早查小，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，依法严惩非法加工经营行为，防止非法转基因种子流入市场。完善转基因大豆玉米棉花等品种管理，畅通产业化应用通道。严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定，对未获得转基因生物生产应用安全证书的一律不得进行区域试验和品种审定。

▲亚洲第一深水导管架 300米高“海基一号”导管架建造完工

中国海油发布消息，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架——“海基一号”，在广东珠海顺利完工，标志着我国在超大型海洋油气平台导管架设计建造技术上取得新突破，开创了我国中深海油气资源开发的新模式。

▲监管窗口指导：三年期以下养老目标基金的审批收紧 引导长期投资

证监会对部分基金公司进行了窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金的上报，已经上报的产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背了养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。也有某基金公司研究部负责人透露，并不是一刀切叫停，而是要求已经有三年期以下养老产品的基金公司需要论证再次申报的理由，没有三年期以下产品的公司还可以继续申报。 (证券时报)

▲上海：将适时针对科创板注册制中各类违法行为开展专项执法行动

《上海市关于依法从严打击证券违法活动的方案》今日正式出台，主要内容包括：一是为上海市承担的重大国家战略保驾护航，将适时针对科创板注册制中各类违法行为开展专项执法行动，针对投行业务领域开展重点执法。二是为深化资本市场改革提供“上海经验”。三是为加快健全证券执法司法体制机制贡献“上海智慧”。四是为上海打造法治诚信资本市场的示范区夯实基础。

▲工信部：深入开展APP整治 对移动互联网服务涉及的诸多环节进行全链条、全覆盖监管

工信部部长肖亚庆28日在国新办新闻发布会上表示，深入开展APP整治，对移动互联网服务涉及的诸多环节进行全链条、全覆盖监管。主要实现三个“全覆盖”：即对手机、平板各类终端全覆盖；对应用商店、第三方软件开发工具包、预置预装等关键的责任链环节全覆盖；对APP技术检测全覆盖，让用户权益得到全方位保护。

▲乘联会秘书长崔东树：应鼓励高能量密度电池 加大车载钴资源储备

28日讯，根据乘联会秘书长崔东树个人测算，按照汽车生产数据2021年1-12月的电池需求1.5亿度，同比增长143%。虽然磷酸铁锂发展很快，但提升能量密度是趋势，2021年12月的三元电池占比仍是主力地位。崔东树认为，由于国内电池技术提升缓慢，产能决定销量，磷酸铁锂恢复增长过快。近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。中国也要加速推动高能量密度电池装车，实现钴资源的充分利用，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。

▲百度行泊一体产品ANP2.0 今年6月量产、3.0产品2023年7月量产

记者从百度方面获悉，百度行泊一体智能驾驶产品ANP2.0 今年6月量产装车。百度方面表示，ANP2.0目标客户为10万-20万元中低端车型，覆盖停车场、高速公路应用场景；ANP3.0产品计划于2023年7月量产，目标客户为20万元以上中高端车型，对标特斯拉FSD，应用场景覆盖高速、停车场和城市道路，首款上车车型为集度。（财联社记者 寇建东）

▲奥飞数据：与百度签署廊坊固安数据中心项目合作意向通知书

奥飞数据公告，公司与百度签署合作意向通知书，双方就公司廊坊固安数据中心项目合作达成意向，由公司向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜的服务能力；在2022年7月31日前公司向百度交付机柜数为850个，经测算合作期内此项目合作总收入预计约为9.5亿元。

▲煌上煌：使用超募资金对全资子公司增资2.08亿元

煌上煌公告，使用超募资金对全资子公司增资2.08亿元，用于新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目。

▲宁德时代曾毓群两会建言：应推动国内锂资源保供稳价

今年两会期间，全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群将提交四份提案，涉及锂资源保供稳价、新型储能、电池碳足迹和锂电池道路运输等议题。曾毓群在其推动国内锂资源保供稳价的提案中提出，当前锂资源供需形势严峻，行业发展面临挑战。针对新型储能，曾毓群提议称，应破除制约市场竞争的各类障碍和隐性壁垒，参照抽水蓄能，建立适用新型储能特点的容量电价政策，形成稳定合理的收益空间，构建公平竞争的市场发展环境，促进各类储能的健康发展。 (界面新闻)

▲董明珠：做手机不是为了抢占市场份额 而是有自身的规划

财联社2月28日电，财联社记者从格力电器今日下午举行的股东会上获悉，董明珠谈及格力电器做手机时称，此举不是为了抢占市场份额，而是有公司自身的规划。她表示，还是会“坚持做手机”，相信“坚持下去就会有收获”。

▲直真科技收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易的情形

直真科技收到深交所关注函，要求详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，公司是否存在违反信息公平披露的情形；核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

基金数据

▲2月份新成立基金总规模294亿 不足去年同期十分之一

据统计，截至2月28日，2月新成立基金数量为58只，合计发行规模为294.15亿元，平均每只产品发行规模为5.07亿元；而在去年同期，共有120只新基金成立，合计发行规模为2966.80亿元，为今年2月的10.09倍；平均每只产品发行规模为24.72亿元，为今年2月的4.88倍。

基金要闻

▲去年季军基金经理陈金伟反思：机会可能来自于“有偏见的领域”

宝盈基金旗下基金经理陈金伟致投资者一封信称，因低估市场的波动、以浮躁的心态买入质地一般的公司，今年以来业绩非常不理想。对此，将重新审视组合，适度提升组合集中度，加强对个股的研究。他坦言，在总规模扩大之时，深感能力和精力的不足，2022年机会可能来自于有偏见的领域，如，“元宇宙”主题相关的传媒、计算机、电子等行业，包括家居、家电等在内的地产链条。偏见意味着机遇，偏好意味着风险。从能把握的角度看，大部分领域估值合理甚至偏低，未来风险不大。此前，肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业是2021年季军基，去年收益率为100.52%。数据显示，截至目前，该产品年内亏超15%。（记者 周晓雅）

▲魏凤春：俄乌战争不改市场趋势 关注成长股交易修复行情

创金合信基金首席经济学家魏凤春撰文称，俄乌战争不会改变市场趋势，短期情绪有触底反弹迹象，随着一季报预告的临近，成长板块盈利预期仍较好，3月可能会出现阶段性的风格再平衡，成长可能有交易修复行情。

水星价值投资观察

▲极兔速递持有百世快递1200万元股权被冻结

28日，有消息显示，百世物流关联公司杭州百世网络技术有限公司近日新增股权冻结信息，被执行人为极兔速递有限公司，股权数额为1200万元人民币，执行法院为上海市青浦区人民法院，冻结期限自2022年2月23日至2025年2月22日。对此，截至发稿极兔速递未予回应。就在两个多月前（2021年12月）百世网络技术有限公司刚刚发生工商变更，新增股东极兔速递持股100%，原股东杭州阿里创业投资有限公司等全部退出。今年以来，极兔速递与百世快递已经开始在全国多地陆续进行网点融合工作。

保险数据

▲首月财险实现“开门红” 车险飙涨近12%

1月，寿险的星空依旧暗淡，相比而言，财险可谓一改颓势，实现单月开门红。原保费收入增幅达到12.5%，无论与2021年全年1.8%的增速比较，还是与2021年1月的0.1%比较，那都是红得发紫。

从险种来看，呈现了“车险翻身回暖，非车险增速回落”的态势，与去年同期增速比较看，车险的增幅提升了24个百分点，完美穿越零轴；非车险在去年15.2%的高增速基础上，回落至13.3%，但依然高于车险增速，对行业整体增速贡献了提拉力量。

保险动态

▲银保监会、住建部联合发文 推动银行保险

“为深入贯彻党中央、国务院关于发展保障性租赁住房的决策部署，加大对保障性租赁住房发展的金融支持，助力扩大保障性租赁住房供给，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难，中国银保监会、住房和城乡建设部联合印发了《指导意见》。”中国银保监会、住房和城乡建设部有关部门负责人表示。

《指导意见》立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，构建多层次、广覆盖、风险可控、业务可持续的保障性租赁住房金融服务体系，加大对保障性租赁住房建设运营的支持力度。同时，坚持以人民为中心、以市场化为导向、以风险可控为前提、以多方协同为保障的四大基本原则。具体来看，以市场化为导向，即充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，银行保险机构要在商业可持续的前提下，在科学测算收益的基础上，为保障性租赁住房发展提供多样化、有针对性的金融产品和服务。而以风险可控为前提，则是银行保险机构要严格遵守各项监管规定，规范保障性租赁住房融资管理，严格尽职调查，审慎评估风险，稳妥有序推进业务发展。有效防范金融风险，不得以保障性租赁住房的名义搞变通，打“擦边球”，进行监管套利。银保监会表示，《指导意见》的发布和实施，是牢牢坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，缓解新市民、青年人住房困难的重要举措。

▲保险业如何加码养老服务？顶层规划来了

近日，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（以下简称《规划》），以推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善养老服务体系。聚焦到保险业，《规划》提出稳步建立长期护理保险制度，促进和规范发展第三支柱养老保险，严禁金融机构误导老年人开展风险投资，支持保险资金加大对养老服务业的投资力度等。《规划》明确，要织牢社会保障和兜底性养老服务网，进一步健全社会保障制度，稳步建立长期护理保险制度。